Не исключено дальнейшее повышение ставки ЦБ РФ уже на следующей неделе

Российский рынок. Российские рынки завершили день снижением. Индексы МосБиржи и РТС просели в рамках 0,4%. 

После достижения годового пика индекс МосБиржи начал корректироваться, однако остается в рамках восходящего среднесрочного тренда. 

Сегодня котировки пошли вниз на фоне негативной динамики на глобальных рынках, а также в преддверии заседания ЦБ, которое пройдет на следующей неделе. Судя по динамике облигационного индекса RGBI, рынки закладывают очередное повышение ключевой процентной ставки более чем на 1%. Рост ставки продолжит оказывать давление на рынок акций. 

Индекс гособлигаций RGBI сегодня ускорил снижение, просел более чем на 0,6% и установил новый годовой минимум. 

О возможном повышении ставки на этой неделе уже высказались зампред ЦБ Алексей Заботкин, а также глава комитета по финансовым рынкам при Госдуме Анатолий Аксаков.

Также сегодня была попытка со стороны Минфина РФ провести очередное первичное размещение облигаций, но аукционы признали не состоявшимися из-за отсутствия спроса на бумаги по предложенным ценам, что также косвенно указывает на ожидания роста ставок участниками рынка. 

По итогу торгов в лидерах снижения оказались металлургический и потребительский сектора: индексы MOEXMM и MOEXCN просели более чем на 1%. В свою очередь, лидером роста оказался нефтехимический сектор: индекс MOEXCH прибавило более 11%. Сектор нефтехимии растет без значимых фундаментальных причин. 

Важных корпоративных новостей сегодня не публиковалось.

Глобальные рынки. Американские рынки начали день снижением. В частности, индекс S&P500 теряет около 0,55%.

Американские рынки сегодня реагируют на негативную статистику по деловой активности в секторе услуг - данные оказались хуже ожиданий. Показатель снизился до уровня 50,5 пунктов в августе, приближается к водоразделу в 50 пунктов, который будет указывать на ухудшение экономической ситуации в США. 

С другой стороны, ухудшение статистики дает все больше поводов американскому регулятору пересмотреть свою позицию по денежно-кредитной политике в сторону ее смягчения и, как минимум, на ближайшем заседании оставить ставку без изменения. Ближайшее заседание состоится в сентябре.

Одновременно со снижением рынков акций доходности по американским государственным облигациям растут по всей кривой. Доходность эталонной десятилетней облигации превысила отметку 4,2%. 

Нефть. Нефть Brent завершила торговый день в небольшом минусе, завершив торги вблизи $90 за баррель. 

В среду цены на нефть чуть снизились, но находятся вблизи десятимесячного пика. Данная динамика была обусловлена укреплением доллара США, а также ослаблением влияния новых ограничительных мер по добыче со стороны ОПЕК+. 

Дальнейшей подъем нефти может сдерживать ухудшение макроэкномической конъюнктуры в США, ЕС и Китае. Ухудшение статистики свидетельствует о возможном развитии рецессии в мировой экономике.

Рубль. Российская валюта по итогу основной торговой сессии снизилась. Рубль завершили торги по отношению к доллару в районе 98.

Как показала практика, предыдущее повышение процентной ставки пока незначительно повлияло на динамику рубля. Однако снизились темпы его ослабления. 

На этом фоне ЦБ сегодня объявил о новых мерах поддержки национальной валюты. Регулятор принял решение резко увеличить продажи валюты в период с 14 по 22 сентября до 21,4 млрд руб. в день. 

Кроме того, не исключено дальнейшее повышение процентной ставки уже на следующей неделе. Судя по динамике индекса гособлигаций RGBI, инвесторы ожидают, что ставка может быть повышения более чем на 1%.