Навигация по волатильности: как падение ETF на оборону предоставляет возможность на длительный срок

Недавние данные указывают на то, что крупные биржевые фонды, торгующиеся на рынке обороны (ETFs), испытали снижение в начале ноября 2025 года. Например, фонд SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) упал примерно на 2,6%, в то время как фонд iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) за два последовательных торговых дня снизился на 1,9%.

Хотя этот спад отражает некоторые существующие опасения среди инвесторов в сфере обороны, этот временный откат может стать идеальным временем для долгосрочных инвесторов, чтобы открыть или увеличить позиции в ETF, ориентированных на оборону, особенно поскольку фундаментальная устойчивость их основных активов остается сильной.

В конце концов, аэрокосмическая и оборонная отрасли являются одной из немногих, которые, как правило, более устойчивы в периоды экономического спада, в значительной степени благодаря их зависимости от постоянного долгосрочного государственного финансирования и контрактов.

Что стало причиной недавнего спада?

По своей природе ETFs охватывают разнообразный набор компаний, и негативные настроения в одном сегменте, таком как коммерческая аэрокосмическая отрасль, могут временно отразиться на всем фонде, даже если основные активы в обороне остаются устойчивыми. В этой связи недавний спад в Defense ETFs можно объяснить сочетанием краткосрочных рыночных механизмов и более широких отраслевых проблем.

С одной стороны, более широкие рыночные опасения, связанные с инфляционным давлением, нехваткой рабочей силы и политикой центрального банка на фоне продолжающейся приостановки работы правительства США — самой длительной в истории страны — продолжают оказывать давление на отрасль. С другой стороны, такие факторы, как рост цен на сырьевые материалы и сбои в цепочке поставок, которые только усугубились в результате повышения тарифов, могли вызвать некоторые временные распродажи.

Почему Defense ETFs остаются хорошей долгосрочной инвестицией

Несмотря на недавний откат, Defense ETFs остаются привлекательными для долгосрочных инвесторов благодаря устойчивому росту государственных расходов на оборону по всему миру, технологическим достижениям и геополитическим напряжениям. Согласно отчету Международного института стратегических исследований за февраль 2025 года, глобальные расходы на оборону достигли нового рекорда в 2,46 триллиона долларов в 2024 году. Эти колоссальные расходы были в основном связаны с ухудшением условий безопасности и усилением восприятия угроз, особенно в Европе и на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA), где произошли значительные увеличения, как и в некоторых ключевых странах Азии.

Несомненно, этот рост расходов отражает высокий темп производства в аэрокосмической и оборонной отраслях, а также увеличение инвестиций в научные исследования и разработки более современных и смертоносных оружейных систем.

Таким образом, глядя вперед, перспективы отрасли остаются многообещающими, поскольку страны продолжают инвестировать в новые технологии, такие как гиперзвуковое оружие, автономные системы и оборона в космосе, тем самым увеличивая спрос на крупных оборонных подрядчиков.

Значимые оборонные подрядчики, такие как Lockheed Martin (LMT), General Dynamics (GD), Boeing (BA) и Northrop Grumman (NOC), продемонстрировали сильные финансовые результаты в своих отчетах за третий квартал, сигнализируя о robust здоровье бизнеса, поддерживаемом стабильным спросом на продукцию. Их солидный портфель заказов указывает на хорошие перспективы роста выручки, что делает недавние падения ETF лишь временной ситуацией.

Defense ETFs для покупки

Учитывая вышеизложенное, текущее снижение представляет собой привлекательную возможность для покупки для долгосрочных инвесторов, чтобы воспользоваться потенциалом роста отрасли через следующие ETFs:

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)

Этот фонд с активами под управлением (AUM) на сумму 4,71 миллиарда долларов предлагает доступ к компаниям аэрокосмической и оборонной отрасли, котирующимся в S&P 500. Его две крупнейшие позиции составляют AeroVironment (4,63%) и Kratos Defense (4,30%).

XAR вырос на 46,5% с начала года. Фонд взимает 35 базисных пунктов в виде сборов и имеет рейтинг Zacks ETF Rank #2 (Покупка).

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)

Этот фонд с чистой стоимостью активов на уровне 155,40 долларов на 4 ноября 2025 года предоставляет доступ к компаниям, занимающимся разработкой, производством, эксплуатацией и поддержкой оборонной, внутренней безопасности и аэрокосмической деятельности США. Его три крупнейшие позиции включают RTX (8,40%) и Boeing (7,29%).

PPA вырос на 36,1% с начала года. Он взимает 58 базисных пунктов в виде сборов и имеет рейтинг Zacks ETF Rank #2.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)

Этот фонд с чистыми активами на сумму 12,37 миллиарда долларов предоставляет доступ к американским компаниям, производящим коммерческие и военные самолеты, а также другое оборонное оборудование. Его три крупнейшие позиции включают GE Aerospace (21,45%), RTX (15,53%) и Boeing (7,39%).

ITA вырос на 46,6% с начала года. Фонд взимает 38 базисных пунктов в виде сборов и имеет рейтинг Zacks ETF Rank #2.

Увеличьте свой портфель с помощью наших лучших инвестиционных идей по ETF

Эксклюзивная рассылка Zacks Fund Newsletter предоставляет актуальную информацию, главные новости и аналитику, а также ETFs с высоким показателем доходности, прямо на ваш почтовый ящик каждую неделю.

Не упустите этот ценный ресурс. Он бесплатный!

Получите его сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод