Navient готовится к отчету за четвертый квартал: что ждет акции?

Navient Corporation NAVI планирует опубликовать результаты за четвертый квартал 2025 года 28 января, до открытия рынка. Ожидается, что квартальные доходы компании снизились, в то время как прибыль, по прогнозам, возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В третьем квартале результаты NAVI benefited от увеличения чистых процентных доходов (NII) и снижения расходов. Однако снижение других доходов, вместе с увеличением резервов под убытки по займам, оказало негативное влияние.

NAVI имеет впечатляющую историю сюрпризов по прибыли. Ее прибыль превысила прогнозы за последние три квартала и один раз не достигла ожиданий, при этом средний сюрприз по прибыли составил 27.82%.

Цены на акции Navient Corporation и сюрприз по EPS

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли за 2025 год составляет 31 цент на акцию, что осталось без изменений за последнюю неделю. Эта цифра указывает на рост на 24% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее.

Консенсус-прогноз для продаж составляет 133.3 миллиона долларов, что предполагает незначительное снижение по сравнению с аналогичным показателем годом ранее.

Факторы, влияющие на результаты Navient в четвертом квартале

Доходы: Согласно последним данным Федеральной резервной системы, спрос на потребительские займы остается устойчивым в четвертом квартале. Таким образом, ожидается, что сегмент потребительского кредитования Navient продемонстрирует достойный рост доходов. Однако доходы сегмента федеральных образовательных займов, вероятно, окажутся под давлением из-за низкого уровня досрочных платежей и подавленных объемов выдачи займов.

Консенсус-прогноз Zacks для NII (Core) составляет 133.35 миллиона долларов, что указывает на последовательное снижение на 8.6%. Консенсус-прогноз для NII (федеральные образовательные займы) составляет 45.3 миллиона долларов, что предполагает снижение на 30.3% по сравнению с предыдущим кварталом. Консенсус-прогноз для NII (потребительское кредитование) составляет 104.4 миллиона долларов, что подразумевает рост на 6.5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Консенсус-прогноз для доходов от обслуживания составляет 12.5 миллиона долларов, что указывает на падение на 3.4% по сравнению с предыдущим кварталом.

Консенсус-прогноз Zacks для общего неналогового дохода в размере 20.4 миллиона долларов указывает на снижение на 11.3% по сравнению с предыдущим кварталом.

Расходы: Ожидается, что продолжающиеся инициативы по контролю затрат Navient поддержали операционную эффективность и снизили расходы в четвертом квартале. Стратегические действия компании в рамках ее поэтапного плана трансформации, включая продажу своих бизнесов в области государственных услуг и услуг здравоохранения, значительное сокращение рабочей силы, аутсорсинг операций обслуживания в MOHELA и усилия по оптимизации организационной структуры, вероятно, способствовали дальнейшему снижению операционных расходов в квартале, результаты которого будут опубликованы.

Что показывает модель Zacks для Navient

Наша проверенная модель не может однозначно предсказать превышение прибыли для NAVI на этот раз. Комбинация положительного Earnings ESP и рейтинга Zacks #1 (Strong Buy), #2 (Buy) или #3 (Hold) увеличивает шансы на превышение прибыли. Однако это не так в данном случае.

Вы можете узнать о лучших акциях для покупки или продажи до их публикации с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

Earnings ESP: Earnings ESP для Navient составляет -6.90%.

Рейтинг Zacks: В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #3. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Прогноз NAVI на 2025 год

Компания ожидает, что базовая прибыль на акцию (EPS) составит от 0.95 до 1.05 долларов.

NAVI прогнозирует, что чистая процентная маржа (NIM) сегмента FFELP составит от 55 до 65 базисных пунктов (bps), что обусловлено стабильной процентной средой и исторически низкой активностью по досрочным платежам.

Ожидается, что NIM сегмента потребительского кредитования будет находиться в диапазоне от 255 до 265 bps.

Руководство ожидает, что баланс портфеля FFELP в конце 2025 года составит почти 27 миллиардов долларов.

Кроме того, ожидается, что объем выдачи займов за полный год составит от 1.8 до 2.2 миллиардов долларов.

Результаты аналогов NAVI

Ally Financial's ALLY в четвертом квартале 2025 года скорректированная прибыль составила 1.09 долларов на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 1.01 доллара. Конечный результат отразил рост на 39.7% по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее.

Результаты в основном benefited от роста чистых финансовых доходов и других доходов. Также, снижение резервов и сокращение расходов стали благоприятными факторами для ALLY. Увеличение остатков по займам также поддержало результаты в некоторой степени.

Citizens Financial Group CFG сообщил о прибыли на акцию (EPS) в четвертом квартале 2025 года в размере 1.13 долларов, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 1.11 доллара на акцию. Этот показатель увеличился на 32.9% по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее.

Результаты CFG benefited от роста неналогового дохода и NII. Увеличение остатков по займам и депозитам также было обнадеживающим. Однако рост расходов оказался значительным препятствием.

Zacks называет #1 акцию в сегменте полупроводников

Эта малоизвестная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие гиганты, как NVIDIA. Она уникально позиционирована, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на первый план, что именно там, где вы хотите быть.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой, она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с 452 миллиардов долларов в 2021 году до 971 миллиарда долларов к 2028 году.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод