Настрой ФРС остается «ястребиным»

В фокусе публикация протоколов ФРС. Сокращенную сессию 3 июля, предшествовавшую праздничному Дню независимости, основные американские фондовые площадки завершили в незначительном плюсе.

В лидеры роста вышли производители товаров длительного пользования, преимущественно за счет компаний, выпускающих электромобили. Опубликованные 2 июля данные о рекордных поставках Tesla (TSLA) за второй квартал оказались для всего американского автопрома позитивным фактором, подтверждающим высокий спрос на автомобили в США.

Среди представленных в понедельник макроданных самой важной была статистика индексов деловой активности США от ISM за июнь. Показатель производственного сектора снизился с майских 46,9 до 46 пунктов при консенсусе роста до 47,2 пункта. Однако не самые позитивные результаты бизнес-активности практически не повлияли на динамику рисковых активов. Это можно связать с тем, что объемы торгов акциями на американских фондовых биржах в этот понедельник оказались минимальными с начала года.

Поставки электромобилей Rivian Automotive (RIVN: +17,41%) за второй квартал оказались выше консенсуса. За отчетный период компания реализовала 12,6 тыс. авто против ожидаемых рынком 11 тыс. Объем производства электромобилей в апреле-июне составил 13,9 тыс. единиц.

Morgan Stanley (MS: +1,89%) повысил квартальный дивиденд на 9,7%, до $0,85 на акцию, и утвердил новую долгосрочную программу обратного выкупа в объеме до $20 млрд.

Акции AstraZeneca (AZN: -8,61%) снизились после ее сообщения об успешных результатах тестирования экспериментального препарата для лечения рака легких. Негативная реакция на новость могла быть обусловлена сдержанной риторикой относительно перспектив нового продукта.

По данным Reuters, компания GTCR LLC ведет переговоры с Fidelity National Information Services (FIS: +6,51%) о покупке контрольного пакета акций ее платежной системы Worldpay Group ориентировочно за $15–20 млрд.

Financial Times сообщила, что Netflix (NFLX: +0,14%) создает собственную рекламную платформу и намерен разрабатывать более четко таргетированные, индивидуализированные рекламные форматы.

Сегодня будут опубликованы протоколы июньского заседания ФРС. Общий настрой регулятора остается «ястребиным»: он планирует до конца года поднять ставку еще на 50 б.п. после июньской паузы. В публикации, вероятно, будут содержаться подробности причин сохранения ставок в диапазоне 5–5,25%, а также более детальная аргументация в пользу продолжения ужесточения монетарных условий. Напоминание участникам рынка о том, центральные банки развитых стран не намерены останавливаться в борьбе с инфляцией, не способствует росту рисковых активов. В ожидании июньских данных по рынку труда, которые будут опубликованы в эту пятницу, 7 июля, инвесторы могут зафиксировать свои длинные позиции. 

Баланс рисков в предстоящую сессию представляется негативным, ожидаем сохранение волатильности на низком уровне. 

Фармкомпания Moderna (MRNA) может сегодня подписать с правительством Шанхая соглашение, в соответствии с которым она инвестирует $1 млрд в несколько проектов по разработке и производству вакцин. 

Индекс S&P 500 находится на максимумах с начала года. Технический индикатор RSI остается в зоне перекупленности, указывая на сохраняющуюся вероятность снижения, индикатор MACD не дает четких сигналов.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.