Налоговый вычет для пайщиков БПИФов УК «Финам Менеджмент»

Клиенты УК «Финам Менеджмент», которые являются пайщиками БПИФов «Дивидендные Аристократы РФ» и «Дивидендные Аристократы США»*, могут получить налоговый вычет в размере расходов на приобретение инвестиционных паев. В этом случае при погашении паев фондов и выплате денежных средств НДФЛ по ставке 13% будет удержан только с разницы между суммой выплаты и суммой, затраченной на приобретение этих паев. 

Для учета расходов клиентам управляющей компании необходимо до 17 июля 2023 года предоставить следующие документы:
- заявление на получение налогового вычета (оригинал** с собственноручной подписью клиента);
- договор на брокерское обслуживание (копия);
- выписка с депозитарного счета на 02.05.2023 (оригинал**);
- брокерский отчет, охватывающий период с даты приобретения паев БПИФа по 02.05.2023 (оригинал**).

Документы можно предоставить почтой или лично по адресу: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29.

Если пакет документов не будет предоставлен до 17 июля 2023 года, то при погашении паев и выплате денежных средств НДФЛ в размере 13% будет удержан со всей суммы выплаты.

Управляющая компания при погашении паев фондов выплатит денежные средства пайщиков в адрес НКО АО НРД, после чего они будут зачислены на брокерские счета пайщиков.

*В настоящий момент указанные БПИФы находятся в стадии прекращения.
**Принимаются оригиналы документов или заверенные в соответствии со статьей 226.1 НК РФ копии.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest