Нагрузки ИИ увеличивают спрос на хранение: готов ли Sandisk извлечь выгоду?

Sandisk SNDK становится ключевым бенефициаром быстрого роста рабочей нагрузки в области ИИ, что увеличивает глобальные требования к хранению данных. Рабочие нагрузки по обучению и выводу генерируют и обрабатывают огромные объемы данных, требуя высокопроизводительных систем, способных справляться с частым доступом, перемещением и извлечением данных. Поскольку гипермасштабные компании и предприятия расширяют инфраструктуру ИИ, спрос на решения на основе NAND флеш-памяти с высокой емкостью и низкой задержкой резко возрастает. По данным Fortune Business Insights, мировой рынок хранения данных с использованием ИИ ожидает CAGR в 25,2% с 2026 года и достигнет $271,32 миллиарда к 2034 году.

Технологический портфель Sandisk хорошо соответствует этим растущим потребностям. Продолжающийся рост BiCS8 укрепляет его конкурентные позиции, поскольку содержание NAND на развертывание ИИ продолжает увеличиваться, в то время как высокопроизводительные корпоративные SSD PCIe Gen5 набирают популярность среди гипермасштабных компаний, строящих инфраструктуру ИИ. Продукт BiCS8 QLC Stargate, который в настоящее время проходит циклы квалификации, может дополнительно расширить присутствие компании в сегменте дата-центров в ближайшие кварталы.

Этот технологический импульс переводится в финансовый рост. Выручка от дата-центров выросла на 76% в годовом исчислении во втором квартале финансового года, что отражает сильное принятие корпоративных SSD, в то время как общая выручка увеличилась на 61% в годовом исчислении до $3,03 миллиарда. С учетом того, что спрос продолжает превышать предложение, Sandisk ожидает выручку за третий квартал финансового 2026 года в диапазоне от $4,4 миллиарда до $4,8 миллиарда, что подразумевает рост на 171% в годовом исчислении при среднем значении.

Консенсус-прогноз Zacks для выручки Sandisk за третий квартал финансового 2026 года составляет $4 миллиарда, что указывает на рост в годовом исчислении на 136,14%. Поскольку ожидается, что сегмент дата-центров станет крупнейшим конечным рынком NAND в календарном 2026 году, Sandisk выглядит хорошо подготовленной для захвата стойкой долгосрочной ценности от ускоряющегося спроса на инфраструктуру хранения данных, управляемую ИИ.

SNDK Сталкивается с Жесткой Конкуренцией

SNDK сталкивается с жесткой конкуренцией, поскольку конкуренты также нацелены на возможности хранения данных, управляемые ИИ.

Western Digital WDC остается прямым конкурентом в области NAND флеш-памяти и корпоративных SSD, обслуживающих гипермасштабные дата-центры. Western Digital конкурирует с SNDK на аналогичных рынках корпоративной и клиентской флеш-памяти. Western Digital также получает выгоду от глубоких отношений с крупными облачными клиентами, строящими инфраструктуру ИИ.

Seagate Technology STX конкурирует в первую очередь в области жестких дисков, используемых для хранения данных в больших масштабах. Seagate Technology хорошо позиционирована в экономичных облачных развертываниях. Однако Seagate Technology имеет меньшую зависимость, чем SNDK, от высокопроизводительной флеш-памяти, которая все больше требуется для рабочих нагрузок по обучению и выводу ИИ.

Финансовая Производительность Акций SNDK, Оценка и Прогнозы

Акции Sandisk выросли на 219,9% за последние три месяца, превзойдя снижение более широкого сектора компьютерных и технологических компаний Zacks на 1,3%.

Акции SNDK Превосходят Сектор

Акции SNDK торгуются по прогнозному соотношению цена/выручка за 12 месяцев 4,43X по сравнению с 2,32X для Zacks Computer-Storage Devices. Sandisk имеет оценку Value Score F.

Оценка SNDK

Прогноз консенсуса Zacks для прибыли на акцию за финансовый 2026 год составляет $31,37, что на 15,3% выше за последние 30 дней. Sandisk сообщила о прибыли в размере $2,99 на акцию за финансовый 2025 год.

Цена и Консенсус Sandisk Corporation

В настоящее время Sandisk имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом #1 от Zacks здесь.

Руководитель Исследований Zacks Выбирает Акцию, Которая Скорее Всего "Хотя бы Удвоится"

Наши эксперты раскрыли свои Топ-5 рекомендаций с потенциалом удвоения средств – и Директор Исследований Шераз Миан считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, все наши рекомендации не всегда оказываются выигрышными, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Смотрите Нашу Топовую Акцию для Удвоения (Плюс 4 Дополнительные Кандидаты) >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод