Надежные перспективы и высокая оценка полупроводниковых изделий: 2 акции

Компании, работающие в полупроводниковой промышленности, находятся в авангарде продолжающейся технологической революции, основанной на высокопроизводительных вычислениях, искусственном интеллекте, электрифицированном и автоматизированном вождении, IoT и т.д. Полупроводники, которые они производят, позволяют работать в облаке и помогают анализировать данные для получения полезной информации, которая может быть использована компаниями для повышения эффективности своей работы.

Учитывая высокие перспективы роста, цены на акции продолжают расти, что приводит к значительному увеличению стоимости. Несмотря на это, нам по-прежнему нравится NVIDIA Corp. NVDA и считаем, что SUMCO Corp. SUOPY также заслуживает внимания.

Несмотря на опасения по поводу возможной рецессии, 2024 год оказался лучше, чем ожидалось. Одной из причин, конечно, является тот факт, что полупроводники и технологии в целом являются одним из столпов, на которых держится любая умеренность в экономике.

Согласно последним данным WSTS, которые также обычно публикуются Ассоциацией полупроводниковой промышленности (SIA), мировые продажи полупроводников в этом году выросли на 11,2%, а в 2024 году - на 19%. IDC также ожидает двузначного роста, поскольку рабочие нагрузки на искусственный интеллект увеличивают спрос на высокопроизводительные логические процессоры и память с высокой пропускной способностью (HBM).

Ожидается, что производительность современных узлов (менее 20 нм) увеличится на 12%, при этом загрузка останется выше 90%. Ожидается, что основные работы будут проведены на Тайване, в США и Корее. Ожидается, что использование зрелых узлов увеличится с 70% в 2024 году до более чем 75% в этом году. Ожидается, что производство пластин увеличится на 7%.

Gartner также прогнозирует рост продаж полупроводников на 13,8% в этом году по сравнению с ростом на 18,8% в 2024 году. Исследовательская фирма утверждает, что рост спроса на полупроводники, связанные с ИИ, и восстановление производства электроники компенсируются слабостью на автомобильном и промышленном рынках.

Что касается конечных рынков, то рост продаж ПК также будет обусловлен ИИ и прекращением поддержки Windows 10. Необходимо расширять масштабы как коммерческого, так и корпоративного внедрения. Благодаря подключению к Интернету в развитых и развивающихся странах и вспомогательным технологиям, таким как сенсорные сети и внедрение искусственного интеллекта, рынок Интернета вещей также должен неуклонно расти в течение следующих нескольких лет.

Компания Future Market Insights ожидает, что только сегмент промышленного интернета вещей (IIoT) будет расти в среднем на 12,1% в период с 2023 по 2033 год. По данным Gartner, к 2025 году 25% промышленных компаний либо приобретут, либо инвестируют в промышленную платформу Интернета вещей. По данным McKinsey, глобальные расходы на IIoT вырастут с 290 миллиардов долларов в 2024 году до 500 миллиардов в 2025 году.

Искусственный интеллект и IoT объединят

Источник nasdaq.com, автоматический перевод