Надежды на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС тают

Российский рынок продолжил снижение

В среду, 20 сентября, российский фондовый рынок завершил торги на отрицательной территории под воздействием обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе, коррекции на рынке нефти и укрепления национальной валюты. Негативную динамику сегодня также продемонстрировали азиатские торговые площадки, тогда как фондовая Европа и Америка пребывают преимущественно в плюсе в ожидании очередного заседания ФРС и комментариев ее председателя Джерома Пауэлла. 

Что касается динамики рубля, к 19:00 МСК пара USD/RUB подешевела на 0,42% до 96,43, а пара EUR/RUB снизилась на 0,68% до 103,417.

Цены на нефть марки Brent к 19:00 МСК находятся в минусе на 0,52% на отметке $93,86 за баррель. 

Индекс МосБиржи отступил на 0,51% до отметки 3 068 пункта, а долларовый индекс РТС ушел в минус на 0,08% до уровня 1 003 пункта.

В отраслевом разрезе в небольшом плюсе завершили сессию только представители металлургического сектора, а аутсайдерами торгов выступили компании из секторов инноваций, химии и нефтехимии, электроэнергетики.

В составе индекса МосБиржи 20 акций завершили торговую сессию в плюсе, 19 – в минусе. Среди лидеров роста оказались бумаги НЛМК (+3,03%), НОВАТЭКа (+1,94%), Северстали (+1,76%), Системы (+1,61%), ФосАгро (+1,45%). Среди аутсайдеров торгов – акции HeadHunter Group (-4,58%), Глобалтранс (-2,93%), Роснефти (-2,64%), X5 Retail Group (-1,81%).

Лучше рынка сегодня смотрелись бумаги Детского мира, которые подскочили на 20% на сообщении, что компания консолидировала 58,26% голосующих акций, завершив тем самым трансформацию в частный бизнес, о которой было объявлено в ноябре 2022 года. Оставшимся миноритариям головной компании будет объявлена обязательная оферта на выкуп акций.

В числе аутсайдеров торгов оказались акции Алросы, которые просели на 1,32% на сообщении, что компания по запросу индийского Совета по поддержке экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) приостановила сбыт необработанных алмазов на сентябрь и октябрь из-за низкого спроса, чтобы предотвратить затоваривание. 

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи остается за пределами нижней границы восходящего канала. В то же время инструмент вплотную приблизился к нижней линии полос Боллинджера, тогда как стохастический осциллятор готовится войти в зону перекупленности, что может свидетельствовать о завершении коррекционного движения. 

Американский рынок замер в ожидании итогов заседания ФРС

Американские фондовые индексы в первой половине торгов среды не демонстрируют единой динамики, ожидая итогов заседания ФРС и комментариев от главы регулятора Джерома Пауэлла.

По оценкам трейдеров, вероятность того, что Федрезерв приостановит повышение ставок сегодня, составляет 99%, а вероятность того, что ФРС сохранит их без изменений в ноябре, оценивается в 71%. 

Надежды рынка на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики тают, поскольку инфляция в Штатах все еще превышает целевой показатель в 2%, в то время как экономика в целом остается стабильной. Внимание инвесторов сегодня будет пристально направлено на комментарии Пауэлла, которые позволят лучше понять перспективы ставок и инфляции.

К 18:50 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 0,18% до 4 452 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average пребывает в плюсе на 0,54% на отметке 34 706 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite отступил на 0,16% до 13 656 пункта.

Среди фаворитов торгов пребывают котировки одного из крупнейших мировых производителей косметики и парфюмерии Coty, прибавляющие в цене 5,19% после того, как компания повысила прогноз роста сопоставимых продаж на 2024 финансовый год до 8-10% г/г против ожидавшегося в августе роста на 6-8% г/г, отметив высокий потребительский спрос.

Удачно складывается сессия для бумаг интернет-сервиса Pinterest, которые дорожают на 4,24% на фоне повышения их рейтинга аналитиками Citigroup с Neutral до Buy и целевой цены с $31 до $36 после того, как компания объявила о байбеке на $1 млрд.

Рыночная капитализация ритейлера Dollar General незначительно подросла на 0,3%, несмотря на то, что аналитики J.P. Morgan понизили рейтинг по акциям ритейлера с Neutral до Underweight и целевую цену по ним со $132 до $116.

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам).

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.