На западных рынках позитива поубавилось
Во вторник, 12 сентября, мировые рынки торгуются без единой динамики. В азиатском регионе большинство индексов зафиксировали снижение, за исключением японского индекса Nikkei, который укрепился почти на 1,0%. В Европе индексы демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне понижения прогнозов по экономике еврозоны от Еврокомиссии. Инвесторы также ждут заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг. В Соединенных Штатах рынок «остывает» после роста в понедельник. В моменте нет факторов, которые могут способствовать улучшению настроений.
Накануне американский рынок закрылся в зеленой зоне. Индекс Dow Jones вырос на 0,3%, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,7%, а индекс Nasdaq Composite возглавил рост и укрепился на 1,1% благодаря поддержке технологического сектора. Капитализация Tesla выросла на 10,1% на фоне повышения таргета и рейтинга от Morgan Stanley. Также неплохим спросом пользовались техи Amazon (+3,5%), Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) (3,2%), Qualcomm (+3,9%).
Oracle теряет на пре-маркете около 9% после публикации квартального отчета за I квартал 2024 финансового года. Компания минимально превысила консенсус по выручке ($12,5 млрд против ожидаемых $12,47 млрд), скорр. EPS ($1,19 против ожидаемых $1,15) и скорр. операционной марже (41% против ожидаемых 40,2%). Однако рынок негативно оценил замедление темпов роста в облачном сегменте, что и обусловило снижение акций.
Apple сегодня проведет презентацию новинок. Как ожидается, «яблочная» компания представит несколько версий iPhone 15, Apple Watch Series 9 и Ultra, а также новые AirPods. Также инвесторы ждут комментариев относительно гарнитуры Vision Pro. По статистике, в день презентации акции Apple, обычно, снижаются.
По состоянию на 12:00 МСК индекс МосБиржи подрастает на 0,9% до 3 151 пункта, а индекс РТС укрепляется на 1,1% до 1 045 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 демонстрирует околонулевую динамику и находится вблизи отметки 456 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал небольшое снижение на 0,4% до 18 023 пунктов, а китайский индекс CSI 300 минимально скорректировался на 0,2% до 3 760 пунктов. Фьючерс на S&P 500 торгуется в минусе на 0,25%.
В Гонконге ньюсмейкером стала компания Alibaba (-1,9%). Накануне стало известно, что СЕО облачного подразделения Alibaba Cloud Дэниел Чжан покидает свой пост. Сегодня глава холдинговой компании поспешил «замять» эту тему, рассказав о стратегических приоритетах компании на будущее – ими станут технологичные интернет-платформы, искусственный интеллект и глобализированные коммерческие сети. Также сильно просели акции девелоперов Orient Overseas (-3,6%) и Longfor Properties (-2,0%) и представители нефтегазового сектора PetroChina (-4,7%) и China Petrol & Chemical (-2,7%). В лидерах роста в Гонконге оказались China Mengniu Diary (+3,0%), BYD (+2,7%) и Sands China (+2,2%).
На европейских рынках динамика неоднозначная. Накануне Еврокомиссия представила обновленные макропрогнозы, пересмотрев вниз оценку роста экономики еврозоны и ряда отдельных европейских стран. Прогноз по ВВП еврозоны на 2023 год был понижен до 0,8% с 1,1%, а на 2024 год – до 1,3% с 1,6%. Заметно была ухудшена оценка перспектив немецкой экономики, теперь Еврокомиссия ожидает, что ВВП Германии сократится на 0,4% в этом году, но вырастет на 1,1% в следующем. Также Еврокомиссия понизила прогноз по инфляции на конец 2023 года до 5,6% с 5,8%, но немного повысила прогноз на конец 2024 года до 2,9% с 2,8%. Кроме того, влияние на европейский рынок сегодня окажет макроэкономическая статистика. В Великобритании выйдут данные по рынку труда, а в Германии и еврозоне будет опубликован индекс экономических настроений от ZEW.
На российском фондовом рынке динамика позитивная. Индекс МосБиржи во вторник восстанавливается после 5-дневного снижения. Рубль накануне уверенно укрепился к доллару и евро более чем на 2,5%, но сегодня движения в валютных парах уже не такие сильные.
В кулуарах Восточного экономического форума глава «ВТБ» (+2,7%) Андрей Костин сообщил, что предварительно банк в августе мог заработать 26 млрд руб. прибыли, тогда как прогноз по годовой прибыли составляет порядка 420 млрд руб. Учитывая большую потребность в капитале, «ВТБ» направит прибыль на эти цели и, скорее всего, не будет выплачивать дивиденды. Кроме того, «ВТБ» в 2024 году планирует создать отдельную структуру для заблокированных активов и перевести в нее минимум 180 млрд руб.
Банк России зарегистрировал проспект глобальных депозитарных расписок Globaltrans (+3,7%), что позволит компании сохранить листинг на МосБирже без привязки к международному листингу. Напомним также, что ранее акционеры Globaltrans одобрили редомициляцию с Кипра в Абу-Даби.
СМИ сообщают, что разработчик операционной системы Astra Linux, компания ГК «Астра», планирует в IV квартале 2023 года провести IPO на МосБирже, разместив до 10% акций. Компания ориентируется как на институциональных, так и на розничных инвесторов. В ходе IPO компания может быть оценена в 60-80 млрд руб. или даже выше.
Российские эмитенты растут широким фронтом, все без исключения ликвидные бумаги первого эшелона торгуются на положительной территории. В лидерах роста отметились «Юнипро» (+4,8%), «Россети» (+3,4%), «Русснефть» (+3,4%) и «М.видео» (+3,0%).
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Техническая картина. Индекс МосБиржи. Индекс устоял на отметке 3 100 пунктов и после недельной коррекции вернулся к росту. Ближайшее находится сопротивление на отметке 3 185 пунктов, в случае пробоя индекс может вернуться ближе к максимумам начала сентября.
Индекс S&P 500. На прошлой неделе индекс не смог пробить уровень 4 535 пунктов, но, возможно, что получится на текущей неделе. Настроения на рынке будут зависеть от поступающих макроданных.
Индекс STOXX 600. Индекс продолжает движение в рамках нисходящего канала. Считаем, что в ближайшее время индекс будет двигаться в диапазоне 450-460 пунктов.
Индекс CSI 300. Преломить нисходящий тренд индексу пока не удается. Потенциально, индекс может уйти и ниже 3 700 пунктов. Но учитывая текущую перепроданность, не исключаем кратковременный подъем выше 3 800 пунктов.
