На следующей неделе на российский рынок влияние может оказать статистика по запасам нефти

Российский рынок. Основные российские фондовые индексы за текущую неделю снизились. Индекс Мосбиржи протестировал 2400 пунктов.

В понедельник акции продолжали позитивный тренд роста, наблюдавшийся предыдущие недели, но выход новостей во вторник о допуске дружественных нерезидентов к торгам российскими акциями с 12 сентября, а также снижающиеся цены на нефть способствовали снижению аппетита к риску со стороны инвесторов. Индекс Мосбиржи во вторник показал наиболее резкое падение на неделе, снизившись на 2,5%. К концу недели динамика была слабопозитивной. Долларовый индикатор РТС снизился за неделю на 2,4% на фоне незначительного укрепления рубля на 0,25%. Среди лидеров рынка на неделе можно выделить акции Новатэка, прибавившие 1.1%, на фоне позитивных комментариев со стороны руководства компании на ВЭФ.

На следующей неделе на российский рынок существенное влияние может оказать статистика по запасам нефти, а также допуск дружественных нерезидентов к торгам российскими акциями. Ориентир для индекса Мосбиржи на неделю: 2250–2450 пунктов, по индикатору РТС диапазон 1200-1300.

Глобальный рынок. Глобальные рынки утром в пятницу демонстрируют позитивный настрой. Ключевые индексы АТР торгуются в плюсе. Инфляция в КНР демонстрирует признаки замедления и позволяет рассчитывать на более активное стимулирование китайской экономики.

Рынки США и Европы накануне стабилизировались, несмотря на "ястребиные" заявления мировых центробанков. Основным событием недели стало заседание ЕЦБ. Как и ожидалось, европейский регулятор повысил ключевую ставку сразу на 0.75 п.п. до 1,25%, а также заявил о перспективах дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Глава ФРС США Джером Пауэлл дал понять, что американский регулятор настроен решительно в вопросе монетарного ужесточения.

Учитывая, что нефтяные котировки в последнее время снижаются, а на ближайшем заседании инвесторы ожидают от ФРС США аналогичного повышения ставки, то это вселяет уверенность инвесторов, что высокую инфляцию удастся взять под контроль. На этом фоне ключевые глобальные индикаторы по итогам недели, завершившейся 8 сентября, продемонстрировали рост: S&P 500 прибавил 0,1%, EuroStoxx 600 укрепился на 1,6%.

Среди публикуемых макростатистических данных на следующей неделе для рынка важны данные по инфляции и статистика розничных продаж в США. Они могут внести изменения в ожидания инвесторов по в отношении действий монетарных властей в будущем.

Нефть. Нефтяные котировки Brent демонстрируют рост на торгах в пятницу, но завершают текущую неделю снижением на фоне снижения спроса в Китае обусловленного введением новых локдаунов в ряде крупных мегаполисов страны, а также наличия достаточных объемов сырья на мировом рынке. Отчет Управления энергетической информации США (EIA) продемонстрировал недельный рост запасов нефти, бензина и дистилляторов. Запасы нефти в США за неделю выросли почти на 9 млн. баррелей на фоне увеличения импорта, снижения экспорта и поступления на коммерческий рынок нефти из стратегических резервов в объеме 1 млн барр/сут. Ранее планировалось, что использование нефти из стратегических запасов государства должно завершиться в октябре. Тем не менее администрация президента США анализирует необходимость продления этого механизма, учитывая, что при текущих уровнях добычи (около 12 млн барр/сут) запасы нефти могут начать снова снижаться.