На рынке США сохраняется напряжение в ожидании данных по инфляции
Сессию 11 октября американские фондовые площадки завершили преимущественно в красной зоне. S&P 500 снизился на 0,65%, до 3588 пунктов, Nasdaq потерял 1,10%, а Dow Jones поднялся на 0,12%. Семь из 11 входящих в индекс широкого рынка отраслей продемонстрировали негативную динамику. Лучше рынка выглядели компании сектора недвижимости (+1,02%) и производители нециклических потребительских товаров (+0,93%). В аутсайдерах оказались телекомы (-1,63%) и технологические компании (-1,52%).
- Министерство труда США выпустило предложение, которое может заставить такие компании, как Uber Technologies, Inc. (UBER: -10,42%) и Lyft, Inc. (LYFT: -12,02%) классифицировать своих водителей как наемных работников, а не подрядчиков.
- Leggett & Platt, Incorporated (LEG: -7,24%) понизила собственный прогноз продаж за 2022 год до $5,1–5,2 млрд с ранее заявленных $5,2–5,4 млрд.
- Новостной портал Reuters сообщает, что KLA Corporation (KLAC: -6,15%) прекратит предлагать некоторые товары и услуги китайским потребителям в связи с новыми ограничениями США, требующими экспортной лицензии для продажи определенных передовых технологий.
Индекс S&P 500 снижается пятую сессию подряд, напряжение на рынке сохраняется не в последнюю очередь в связи с ожиданием выхода данных инфляции за сентябрь, которые могут стать для финрегулятора сигналом для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Также сегодня будут опубликованы протоколы заседания ФРС, в которых может быть отражена приверженность регулятора активному повышению ставок.
Международный валютный фонд представил обновленные прогнозы роста глобальной экономики. По-прежнему ожидается, что по итогам текущего года увеличение мирового ВВП составит 3,2%, тогда как прогноз на 2023-й был понижен до 2,7% в сравнении с 2,9% в июле. МВФ ожидает, что глобальная инфляция достигнет пика в конце текущего года, увеличившись с 4,7% в 2021 году до 8,8%, и что она будет сохраняться на высоком уровне дольше, чем ожидалось ранее: согласно оценкам экспертов, в 2023-м темпы роста цен замедлятся до 6,5%, а в 2024-м — до 4,1%. Кроме этого, специалисты отметили ужесточение денежно-кредитной политики во всем мире для борьбы с инфляцией и сильное укрепление доллара против других валют. Последнее остается основным препятствием для роста генерируемых за рубежом прибылей и продаж американских компаний в текущем квартале, включая около 65% эмитентов из состава S&P 500.
Доходность 10-летрних трежерис накануне выросла на 5 б. п., до 3,94%, а показатель для «двухлеток» остался на уровне 4,30%. Доходность 30-летних госбондов достигла 3,90%.
- Торги 12 октября на площадках Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в красной зоне. Китайский CSI 300 вырос на 1,52%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,78%, а японский Nikkei 225 потерял 0,02%. EuroStoxx 50 с открытия сессии падает на 0,35%.
- Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $94,29 за баррель. Золото торгуется по $1678,7 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3540–3590 пунктов.
Сегодня будет опубликован индекс цен производителей (PPI) за сентябрь. Прогноз предполагает замедление роста показателя с августовских 8,7% до 8,4% г/г.
Индекс настроений от Freedom Finance опустился на два пункта, до 23.
S&P 500 торгуется на минимумах текущего года. RSI и MACD не подают выраженных сигналов к развороту, подтверждая силу «медвежьего» импульса. В ближайшие сессии бенчмарк может протестировать нижнюю границу нисходящего канала на уровне 3500 пунктов, но направление его среднесрочного движения, скорее всего, определят предварительные показатели инфляции.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.