На рынках в среду преобладает осторожность
В среду, 30 ноября, рынки не показывают сильных изменений и движутся разнонаправлено, ожидая выхода большого блока макроэкономической статистики и намеков руководства ФРС США по темпам и срокам дальнейшего поднятия ставок.
Между тем, опубликованный накануне в США Индекс доверия потребителей, рассчитываемый Conference Board, в ноябре снизился до 100,2 пункта после пересмотренных 102,2 пункта месяцем ранее. Это минимальное значение за четыре месяца, хотя и несколько выше 100 пунктов, ожидаемых аналитиками в среднем.
Американский рынок во вторник не проявил силу. Если DJIA сумел удержать уровень предыдущего закрытия, то индексы с более высокой долей акций технологических компаний слегка отступили вниз на фоне роста доходности облигаций и в ожидании дальнейшего подъема ставок.
Среди бумаг, показавших рост, можно отметить акции поставщика спортивной одежды Under Armour (+4,79%), химической компании Celanese (+4,74%), а также круизных операторов Carnival (+4,61%) и Norwegian Cruise Line (+4,15%).
Ритейлер спортивной одежды Hibbett Sports опубликовал квартальный отчет, который разочаровал инвесторов. Хотя компания сообщила о квартальных доходах в $ 433,2 млн и прибыли на акцию в размере 1,94 $, это оказалось ниже прогнозов. Акции компании упали на 11,54%.
В аутсайдерах дня также оказались акции разработчика технологий для секвенирования генов Illumina (-3,84%), платежной системы PayPal (-2,87%), и производителя систем накопления энергии Enphase (-2,83%).
Акции производителя смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), упали на 2,11%.
По состоянию на 11:30 МСК фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США отступает на 1,5 б.п. до уровня 3,733%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в феврале растет на 0,4% до уровня $84,6 за баррель. Февральский фьючерс на золото поднимается на 1,2 до $ 1769 за унцию.
Биржи ЮВА завершили торги преимущественно в умеренно позитивном ключе, за исключением японского Nikkei 225, который отступил на 0,21% после выхода разочаровывающих данных о сокращении промышленного производства в октябре на 2,6% против ожидаемых рынком 1,5%. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,61%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 2,31%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 прибавил скромные 0,12%.
Китайские акции показали устойчивость к негативной статистике. По данным статистического агентства Китая (NBS), производственный PMI снизился в ноябре до 48,0 с 49,2 месяцем ранее, что ниже рыночных прогнозов в 49,0. PMI в сфере услуг упал с 48,7 до 46,7. Сводный PMI от China NBS опустился в ноябре до семимесячного минимума 47,1 с 49,0 в предыдущем месяце. Это указывает, что активность китайских предприятий продолжает замедляться из-за резкого роста числа случаев COVID и строгих ограничений в рамках политики нулевой терпимости. И это дает надежду на смягчение этой политики и новые стимулы в экономике со стороны правительства КНР.
На торгах в Гонконге наиболее более прочих выросли в цене акции сети ресторанов Haidilao (+15,46%), автопроизводителя Geely (+10,92%) и интернет-службы доставки продуктов и товаров Meituan (+5,86%). Наиболее сильно подешевели бумаги операторов недвижимости Country Garden Holdings (-1,31%), CK Asset (-1,27%) и China Overseas (-1,17%).
Годовой уровень инфляции во Франции в ноябре 2022 г. сохранился на уровне 6,2%, как и в октябре. Французская экономика в 3 квартале выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом 2022 г. В годовом исчислении ВВП Франции увеличился на 1,0% в 3 квартале, резко замедлившись по сравнению с ростом на 4,2% во 2 квартале.
Европейские фондовые индексы в среду показывают разнонаправленную динамику. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 повышается на 0,3%.
В лидерах роста в Европе акции ирландской финансовой группы AIB Group (+5,0%) и нидерландской биофармацевтической компании Argen-X (+3,3%). В отстающих – бумаги французского производителя офисного оборудования Rexel (-5,7%) и бельгийской телекоммуникационной группы Telenet (-3,7%).
Российский рынок акций начал день небольшим снижением. По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи опускается на 0,3%, РТС отступает на 0,1%.
Акции «Ленэнерго» продолжают снижаться после того, как совет директоров компании объявил промежуточные дивиденды в размере 0,4435 руб. на акцию. Реестр будет закрыт 8 января 2023 г. Доходность обыкновенных акций составила около 6%, а привилегированных – около 0,3%. Основное падение акций произошло вчера перед закрытием рынка, а сегодня их стоимость снижается примерно на 1,7%.
Среди ликвидных акций в составе индекса МосБиржи более прочих теряют в цене Группа ПИК (-1,0%), «Сургутнефтегаз» (-0,8%), ММК (-0,8%), «Татнефть» (-0,8%) и «Яндекс» (-0,7%). Рост показывают бумаги Polymetal (+1,4%), HeadHunter (+1,2%) и «Полюс» (+0,6%).
Сегодня будет день богатый на события и статистику, важную для рынка статистику. В ЕС выйдут данные по ноябрьской инфляции. В США опубликуют оценку квартального ВВП, выйдут данные по рынку труда, по рынку недвижимости, по запасам сырой нефти, выступит глава ФРС Джером Пауэлл и опубликуют «Бежевую книгу». В России также выйдет большой блок данных по социально-экономическому положению РФ с январе-октябре 2022 г.
Техническая картина. Индекс МосБиржи. С технической точки зрения индекс МосБиржи продолжает консолидацию вокруг 2200 пунктов, в ходе которой полностью избавился от состояния перекупленности по стохастическому осциллятору. Целью в случае возобновления роста может стать уровень сопротивления в районе 2380. Ближайшая поддержка расположена около 2080 пунктов.
S&P 500. Индекс S&P 500 консолидируется в диапазоне между 3900 и 4050. Он подошел близко к линии краткосрочного восходящего тренда. Целью для индекса, если он останется в тренде, может стать уровень около 4200. Однако, если индекс не удержится выше отметки 3900, то он может провалиться до 3700 пунктов, прежде чем накопит силу для новой попытки роста.
STOXX Europe 600. Индекс STOXX 600 удерживает позиции в рамках восходящего тренда. Следующей целью будет уровень на 445 пунктов. Однако этому может помешать перекупленность по RSI. В случае провала вниз, индекс может вернуться на 420.
CSI 300. Индекс CSI 300 остается в фазе консолидации выше линии среднесрочного нисходящего тренда вокруг уровня 3800. Если не случится провала вниз, то следующей целью для роста может стать 4000 пунктов.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками