На МосБирже - минус, а в "Петропавловске" - "полночь"

Во вторник, 15 июля, российский фондовый рынок завершил торги снижением индексов. На настроения инвесторов давили преимущественно негативный внешний фон, продолжающееся падение цен на сырьевые товары и крепкий курс рубля, а также корпоративные новости.

Кроме того, некоторые предпочли остаться вне рынка на фоне предстоящих событий недели. Как стало известно Государственная Дума соберется на внеочередное заседание после того, как уже завершила сессию и ушла на каникулы. Об этом объявили два дня назад, однако повестка заседания до сих пор неизвестна. Предположения высказываются самые разнообразные, но приятных сюрпризов не особо ждут. Впрочем, и шансы на неприятные сюрпризы также оцениваются невысоко.

Ключевые рынки АТР завершили торги в основном снижением индексов, за исключением Австралии, которая вышла в небольшой плюс. Европейские площадки провели первую половину дня на отрицательной территории, но к вечеру вышли в плюс. Америка открылась без единой динамики.

Цены на нефть возобновили падение, фьючерс на Brent потерял около 6,5%, вернувшись к $100 за баррель. Цены на металлы продолжили снижение. Доллар и евро снова стоят меньше 60 рублей.

На этом фоне по итогам торговой сессии индекс МосБиржи снизился на 1,32% до 2133,77 пункта, в то время как индекс РТС отступил на 1,03% до 1142,37 пункта.

Главным событием дня стало сообщение о том, что золотодобывающая компания Petropavlovsk запустила процедуру несостоятельности. Торги акциями и облигациями компании останавливаются. На LSE торги уже прекращены, а Мосбиржа их прекратит с 15 июля. Акции Petropavlovsk превращаются в "фантики", во вторник на МосМирже они рухнули в цене на 76,98%. Не помню такого раньше.

Совет директоров АФК "Система" накануне вечером рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г. Акции "Системы" во вторник упали на 4,24%.

"Новатэк" представил предварительные операционные результаты 2 квартала 2022 г. компания увеличила г/г добычу газа на 1,5% и сократила добычу жидких углеводородов на 8,5%. В целом добыча углеводородов за квартал сохранилась на прошлогоднем уровне. Реализация газа сократилась на 4%. Бумаги "Новатэка" по итогам дня упали на 2,75%.

Среди аутсайдеров дня выделялись Polymetal ( -5,74%), "ФосАгро" (-5,49%) и HeadHunter (-5,48%).

"Транснефть" утвердила дивиденды за 2021 г. Они составят 10 497,36 руб. на акцию. Доходность – около 8,4%. Реестр будет закрыт 20 июля. Новость не была неожиданной, к закрытию торгов привилегированные акции "Транснефти" прибавили всего 0,16%.

Наиболее позитивную динамику по итогам торгов во вторник показали бумаги ТМК (+13,14%), Ozon (+2,38%) и "Сбербанк" а.о. (+1,74%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

Индекс МосБиржи изменил наклон диапазона колебаний, направив его вниз. Уровень 2150, который ранее казался относитенльно надежным, все же не устоял. Продолжение снижения в случае нового политического или корпоративного негатива может направить индекс до февральских минимумов. На более нейтральном фоне он может вернуться к уровню 3400.

Американские индексы замедлили динамику. Во вторник, 12 июля, основные индексы фондового рынка США показывают неустойчивую динамику, которую сдерживают сигналы о неустойчивом состоянии экономики и укрепление доллара, которое вредит экспортерам американских товаров. Поддержку рынку может оказать начинающийся новый сезон корпоративной отчетности и растущие выплаты акционерам.

Статистика не оставляет сомнений в ускоренном подъеме ставок Федрезервом. Инфляционные ожидания в США на предстоящий год подскочили в июне до нового рекорда в 6,8% по сравнению с 6,6 % в мае.

Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в США вырос в июле до 38,5, но не на много выше 11-летнего минимума в 38,1, достигнутого в июне. В то же время доверие к федеральной экономической политике повысилось до 38,0 в июле с 37,4 в предыдущем месяце.

Между тем, как сообщает The Wall Street Journal, эмимтенты США во втором квартале вновь установили рекорд по объему выплаченных дивидендов: выплаты компаний, бумаги которых входят в расчет индекса S&P 500, составили в апреле-июне $140,6 млрд. Ожидается, что выплаты в этом году продолжат расти, поскольку компании существенно повысили продажи и настроены вернуть часть доходов акционерам.

По состоянию на 19:00 МСК индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average растет на 0,26% до 31255,27 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 приподнимается на 0,02% до 3855,30 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавляет 0,05% до уровня 11866,13 пункта.

Производитель безалкогольных напитков PepsiCo отчитался за второй финансовый квартал года. Выручка компании выросла на 5%, до $20,23 млрд. При этом компания увеличила расходы в связи с уходом с российского рынка. Квартальная операционная прибыль PepsiCo сократилась на 34%, до $2,08 млрд, операционная маржа снизилась до 10,3%. Чистая прибыль упала на 41% до $1,43 млрд, или до $1,03 на акцию. Акции компании на фоне отчетности не показали сильной динамики, прибавляя около 9,3%.

Акции Gap упали падают на 4,2% после того, как компания сообщила, что ее главный исполнительный директор покинет свой пост. Среди других аутсайдеров дня к середине торгов выделяются акции софтверных компаний ServiceNow (-12,9%) и Paycom Soft (-7,3%).

В лидерах роста – акции авиаперевозчиков American Airlines (+10,6%), United Airlines (+8,0%), Delta Air Lines (+6,7%). Акции Apple, которые входят в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), прибавляют во вторник 2,1%.