На мировых рынках преобладают негативные настроения
Во вторник, 19 июля, мировые фондовые рынки демонстрируют преимущественно отрицательную динамику. Китайские индексы завершили торги в красной зоне, в минусе стартовали торги в Европе и России. Фьючерс на S&P 500 с утра подрастает на 0,4%, доходность 10-летних трежерис составляет 2,986%.
Американские фондовые индексы большую часть дня в понедельник торговались в плюсе, но к концу торговой сессии неожиданно развернулись и завершили день падением. Одной из причин послужило сообщение СМИ о том, что Apple планирует замедлить найм новых сотрудников и капвложения в следующем году из-за ухудшения макроэкономической обстановки и рисков рецессии. Акции Apple отреагировали снижением на 2,0%, утянув вслед за собой весь технологический сектор.
Акции Bank of America показали нулевую динамику после того, как компания отчиталась за 2-й квартал чуть хуже ожиданий. Выручка Bank of America составила $22,69 млрд против прогнозных $22,86 млрд, а EPS оказался на уровне $0,73 при прогнозе $0,76.
В свою очередь, Charles Schwab и Goldman Sachs смогли побить прогнозы по выручке и EPS во 2-м квартале. Акции Goldman Sachs подскочили на 2,5%, а вот бумаги Charles Schwab подешевели на 1,5%, хотя компания и зафиксировала рекордную чистую прибыль.
После закрытия торговой сессии отчет опубликовала IBM. Квартальная выручка составила $15,54 млрд против прогнозных $15,16 млрд, показатель EPS вышел на уровне $2,31 против прогнозных $2,29. Тем не менее на пост-маркете акции IBM снижаются на 4,9% на фоне понижения прогнозов по выручке и FCF на 2022 год.
Сегодня перед открытием рынка отчеты представят Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Halliburton, Signature Bank, Hasbro. После закрытия рынка отчитаются Netflix, Interactive Brokers, JB Hunt transport Services, Omnicom.
Из макроэкономической статистики во вторник в Великобритании выйдут данные по рынку труда, а в еврозоне будут опубликованы итоговые данные по инфляции. В США обращаем внимание на статистику по выданным разрешениям на строительство и еженедельные данные по запасам нефти от API.
По состоянию на 12:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 1,7% до 2 061,17 пункта, а индекс РТС прибавляет 0,1% до 1 169,52 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов корректируется на 0,4% до 416,24 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии опустился на 0,9% до 20 656 пункта, а китайский индекс CSI 300 просел на 0,5% до 4 269,34 пункта.
Негативным фактором для китайского фондового рынка выступает рост новых случаев заболеваемости коронавирусом в Поднебесной. После слабых данных по ВВП КНР, вышедших на прошлой неделе, аналитики вновь массово пересматривают прогнозы по китайской экономике на 2022 год. Также присутствуют риски эскалации ситуации вокруг Тайваня, и Пекин крайне негативно высказывается в отношении военных поставок США в Тайвань. В Гонконге в лидерах падения оказались акции Country Garden Services (-5,8%), Sunny Optical Technology (-3,7%), CSPC Pharmaceutical (-3,4%).
Акции разработчика видеоигр NetEase подросли на 1,0% на фоне сообщения об открытии новой игровой студии в США для увеличения присутствия на международных рынках.
Европейские индексы в начале торгов корректируются. Немецкий индекс DAX 30 снижается на 0,5%, французский индекс CAC 40 теряет 0,7%, британский индекс FTSE 100 фиксирует снижение на 0,3%. Из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются RWE (+2,2%), E.ON (+1,9%), Deutsche Bank (+1,2%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Informa (+4,5%), Admiral Group (+1,2%), GSK (+1,1%).
Европейская фармацевтическая компания Novartis по итогам 2-го квартала сообщила о снижении выручки на 1% г/г до $12,8 млрд и падении чистой прибыли на 41% г/г до $1,7 млрд. На лондонской бирже акции Novartis торгуются в нуле и реагируют на отчет нейтрально.
На российском фондовом рынке позитива также не наблюдается. Индекс МосБиржи колеблется вблизи февральских минимумов. Дивидендный сезон подошел к концу, и драйверов роста отечественного рынка стало еще меньше. Российские инвесторы отыгрывают локальные истории, но широкий рынок не растет в отсутствие притока нового капитала на рынок.
Минфин предложил модифицировать бюджетное правило и установить цену отсечения на уровне $60 за баррель нефти, а объем добычи – на уровне 9,5 млн б/с. Обновленная ведомством концепция бюджетного правила в теории может позволить ослабить курс доллар/рубль на 10-20 руб. Предложение находится на стадии обсуждения в правительстве.
Ритейлер "Детский мир" за 6 месяцев 2022 года увеличил общий объем продаж на 10% г/г до 89,3 млрд руб., следует из операционного отчета. При этом объем онлайн-продаж в России вырос на 12% г/г до 25,2 млрд руб. Ритейлер ожидает роста показателя скорр. EBITDA по итогам 1-го полугодия. Акции "Детского мира" реагируют ростом на 2,2%.
По состоянию на 11:50 МСК в лидерах роста из числа ликвидных бумаг на Московской бирже торгуются HeadHunter (+3,8%), "Лента" (+3,0%), "Банк Санкт-Петербург" (+1,9%), "Мосэнерго" (+1,0%), "Интер РАО" (+0,7%).
Подавляющее большинство эмитентов находятся в красной зоне. С дивидендным гэпом открылись торги акциями "Ростелекома", "Сургутнефтегаза" и "Транснефти".
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".
Техническая картина
Индекс МосБиржи. На дневном графике индекс МосБиржи колеблется вблизи февральских минимумов, но есть риски снижения ниже уровня 2060 пунктов.
Индекс S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500 продолжает восстановление от локального минимума середины июня. Ожидаем, что в ближайшие дни индекс будет консолидироваться между уровнями SMA 20 и SMA 50.
Индекс STOXX 600. На дневном графике индекс STOXX 600 на протяжении последнего месяца торгуется в боковике 400-420 пунктов, но может предпринять попытку пробить верхнюю границу.
Индекс CSI 300. На дневном графике индекс CSI 300 встретил сопротивление на уровне 4525 пунктов и прервал восходящий тренд. В июне индекс заметно оторвался от SMA 50, что и послужило поводом для отката. Линией поддержки может выступить уровень 4215 пунктов, как раз соответствующий SMA 50.
