На мировых рынках отсутствует единая динамика
В четверг, 21 апреля, мировые фондовые рынки торгуются без единой динамики: торги в Азии завершились разнонаправлено, европейские индексы открылись преимущественно в зеленой зоне, между тем торги на Московской бирже проходят со снижением.
Накануне американские фондовые индексы показали смешанную динамику, инвесторы продолжают оценивать корпоративные отчеты. Примечательно, что индекс Nasdaq оказался под давлением потерь акций Netflix, которые обрушились на 35%. По итогам торгов Nasdaq Composite потерял 1,22%, S&P 500 понизился на 0,06%, а Dow Jones Industrial Average потяжелел 0,71%. В США сегодня выйдут данные по производственной активности в апреле и еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице. Сегодня, помимо прочих, представят квартальные результаты Xerox, энергетическая компания Nextera Energy и оператор социальной платформы Snap.
По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи снижается на 1,06% до 2 305,95 пункта, а индекс РТС теряет 0,37% до 956,9 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов показывает рост на 0,42% до 462,04 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов закрылся ниже на 1,35% на уровне 20 647,5 пунктов, а китайский индекс CSI 300 понизился на 1,84% до 3 995,83 пункта. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 2,882%. Стоимость июньского фьючерса на нефть Brent подросла до $108,27 за баррель (+1,38%), а валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 75,9162 (-0,64%).
Торги на МосБирже проходят со снижением, продолжая череду потерь. Сегодня РусГидро опубликует операционные результаты за 1 кв, а НОВАТЭК на годовом общем собрании акционеров утвердит годовой отчет и примет решение по дивидендам за 2021 год. Напомним, ранее совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал утвердить дивиденды по результатам 2021 года в размере 43,77 рубля на одну обыкновенную акцию (437,7 рубля на одну ГДР) без учета промежуточных дивидендов. Акции НОВАТЭКа сегодня торгуются в небольшом плюсе, показывая рост на 0,8%.
Группа "М.Видео-Эльдорадо" сообщила, что в 1 квартале общие продажи (GMV) выросли на 28,1% г/г до 177,2 млрд рублей, при этом онлайн-продажи выросли на 29,8% до 119,9 млрд рублей, составив 67,7% от GMV. Фактором роста общих продаж послужило "увеличение инвестиционного спроса на бытовую технику и электронику в высоких ценовых сегментах в конце февраля и первой половине марта на фоне волатильности курса рубля, нестабильной ситуации с поставками и отказа ряда производителей от работы на российском рынке". Генеральный директор Группы Энрике Фернандес отмечает, что потребительский спрос снизился после краткосрочного повышения продаж во второй половине квартала. Акции М.Видео подскочили в цене на 9%.
В прочих лидерах утреннего роста на МосБирже – ГДР Окей (+10,5%), акции Самолета (+5%). Среди аутсайдеров утренних торгов акции Магнита (-3,4%), Полюса (-3,1%), а также Яндекса (-2%), который сегодня отозвал свои прогнозы на 2022 год ввиду ограниченного видения краткосрочной и среднесрочной перспективы.
Торги в Европе стартовали преимущественно на положительной ноте. Немецкий DAX подрос на 0,54%, французский CAC – на 1,23%, хотя британский FTSE снизился на 0,04%. Сегодня выйдут данные по потребительским ценам в Еврозоне, а позднее председатель ЕЦБ Кристин Лагард примет участие в панельной дискуссии на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка вместе с председателем ФРС Джеромом Пауэллом. Инвесторы будут следить за риторикой Лагард касательно монетарной политики в Еврозоне.
Французский ритейлер Carrefour увеличил продажи в 1 кв 2022 г. до 20,239 млрд евро (+9% г/г), а сопоставимые продажи выросли на 3,4% г/г. Тем не менее сопоставимые продажи во Франции, ключевом для ритейлера рынке, не изменились, составив 9,61 млрд евро, а продажи гипермаркетов сократились на 1,1% г/г. Акции снижаются на 2%.
Торги в Азии завершились без единой динамики. Инвесторы в Китае обеспокоены влиянием ковидных ограничений на экономические перспективы в регионе, что заставляет их рассматривать сокращение позиций или инвестировать в защитные активы. Позитивные новости в этом направлении пришли из Гонконга, где регуляторы сообщили о послаблении некоторых ковидных ограничений, в том числе открытии спортзалов, салонов красоты, тематических парков и кинотеатров впервые за 4 месяца. Противоположные новости пришли из материкового Китая, где власти Шанхая заявили, что ограничения останутся без изменений – даже для тех районов, которые снизили рост заболеваемости до нуля.
Китайский гигант шельфовой нефтедобычи CNOOC произвел размещение акций на Шанхайской фондовой бирже. Бумаги нефтедобытчика взлетели на 44%, инвесторы, вероятно, решили воспользоваться возможностью капитализировать растущие цены на нефть и газ. Компания в 2021 году произвела делистинг с NYSE после внесения ее в "черный список" администрацией бывшего президента Трампа.
Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию "CN. Проснувшийся дракон" (доступна только для квалифицированных инвесторов).
Среди лидеров роста пребывали акции японских Yamaha (+1,3%) и ритейлера Fast Retailing (+2,7%), которому принадлежит бренд Uniqlo. Среди аутсайдеров – онлайн-ритейлер JD.com (-7,3%), провайдер цифровых услуг Meituan (-5,2%)
Техническая картина
Индекс МосБиржи. Индекс МосБиржи торгуется в нисходящем канале, но нашел уровень поддержки в районе 2265 пунктов. Индекс выглядит перепроданным и при наличии позитивного настроя рынков может подрасти до уровня в 2400 пунктов.
Индекс S&P 500. Индекс S&P 500 торгуется в фигуре расширяющийся треугольник. Подобная формация может сигнализировать об истощении краткосрочного нисходящего тренда, при пробитии верхней границы индекс может подтянуться к уровню 4550 пунктов.
Индекс STOXX 600. Индекс STOXX 600 продолжает консолидироваться в боковике. При отсутствии значительных пробитий границ канала, вероятно, продолжение торгов в диапазоне 453-463 пунктов.
Индекс CSI 300. Индекс CSI 300 продолжает движение в нисходящем канале, но нашел поддержку на уровне 3980 пунктов. Индекс имеет потенциал для роста, о чем сигнализирует стохастик RSI. При росте индекс может подтянуться к уровню 4100, однако при пробитии уровня 3940 может продолжить снижение к уровню 3900.
