На мировых фондовых рынках царит неуверенность

В среду, 17 августа, на фондовых рынках царит неуверенность на фоне выхода квартальных отчетов и макроэкономической статистики. Внимание инвесторов приковано к ожидаемой вечером публикации протоколов FOMC.

Накануне, во вторник, американский рынок завершил торги разнонаправленно: отставание технологического сектора привело к умеренному снижению Nasdaq Composite, в то время как сильная отчетность торговых сетей вывела DJIA и S&P 500 на положительную территорию.

Высокая инфляция, это плохо для потребителей, но хорошо для торговли. Крупнейшие ритейлеры Walmart (+5,11%) и Home Depot (+4,06%) отчитались о росте выручки и прибыли выше ожиданий рынка. Вместе с ними поднялись в цене и бумаги других розничных сетей – Target (+4,57%), которая отчитается сегодня, и Gap (+7,29%), отчет которой выйдет в четверг на следующей неделе.

Акции интернет-сервиса по поиску работы Ziprecruiter упали на 7,4% после того, как компания сообщила, что работодатели начинают сокращать количество размещаемых вакансий. Хуже рынка выглядели во вторник бумаги Moderna (-4,99%), SolarEdge Technologies (-3,98%), DISH Network (-3,71%), Zoom VideoCommunications (-3,57%).

Акции поставщика оборудования для производства чипов Applied Materials, которые входят в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), отступили на 1,18%.

В среду по состоянию на 11:30 МСК фьючерс на индекс S&P 500 теряет около 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 5,3 б.п. до уровня 2,877%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в октябре колеблется на уровне $92,4 за баррель.

Фондовые рынки ЮВА в среду преимущественно, за некоторым исключением, показали положительную динамику. Японский Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 1,23%. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,67%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,44%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 поднялся на 0,94%.

Глава правительства КНР Ли Кэцян призвал чиновников в ключевых провинциях активнее проводить политику стимулирования роста после сообщений, свидетельствующих о спаде экономической активности. Также продолжается стимулирующее воздействие на рынок снижение ключевых ставок по кредитам Народным банком Китая в понедельник.

На торгах в Гонконге наибольший рост показали акции Meituan (+3,34%), China Resources Beer Holdings(+3,90%) и Xinyi Glass (+3,38%). В аутсайдерах дня оказались бумаги Country Garden Services (-4,27%), CSPC Pharma (-4,14%) и ENN Energy (-3,55%).

Годовой уровень инфляции в Великобритании вырос в июле до 10,1% с 9,4% месяцем ранее и немного выше рыночных прогнозов в 9,8%, достигнув самого высокого значения с февраля 1982 г. Индекс отпускных цен производителей (PPI) в июле поднялся до 17,1% в годовом исчислении после 16,4% в июне и выше ожидаемых 16,2%, что указывает на самую высокую инфляцию производителей с июня 1980 г.

Европейские фондовые рынки с начала торгов в среду неуверенно колеблются вокруг значений закрытия рынков во вторник. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в моменте снижается на 0,1%.

В лидерах падения – акции германской энергетической компании Uniper (-9,3%) Хотя квартальная выручка компании выросла в 2,5 раза, чистый убыток во 2 кв. 2022 г. составил 9,263 млрд евро по сравнению с убытком в 0,861 млрд евро годом ранее.

Акции французской Sanofi упали на 4,7% после того, как компания объявила о прекращении разработки средства для лечения рака груди.

В лидерах роста пребывают акции швейцарского поставщика приборов для лабораторий и диагностики Tecan Group (+11,0%) и германского производителя калийных удобрений K&S (+3,5%).

По поступающим в прессу утечкам информации, в проекте уточненного макропрогноза на 2022-2025 гг., внесенного на рассмотрение бюджетной комиссии, Минэкономразвития РФ значительно улучшило прогноз по падению реальных располагаемых доходов населения России в 2022 г. с 6,8% до 2,8%. При этом ожидания по среднему уровню безработицы на 2022 г. снизились с 6,7% до 4,8%. Прогноз профицита внешнеторгового баланса РФ в документе увеличен с $230 млрд до $300 млрд. Оценка спада ВВП в 2022 г. улучшена до минус 4,2%. Годовая инфляция ожидается на уровне 13,4%.

Российский фондовый рынок в среду открылся умеренным ростом, однако продолжения подъема не получилось, и основные индексы откатились вниз. По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи отступает на 0,56%, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС опускается на 0,93%.

США, ЕС и Канада призвали присвоить российским алмазам статус "кровавых" в рамках Кимберлийского процесса. Акции "Алросы" теряют 1,7% стоимости, несмотря на то, что эта инициатива скорее всего не получит развития из-за невозможности преодолеть вето Белоруссии, Китая и самой России. Кроме того, за такую резолюцию вряд ли проголосует Индия, ограночный бизнес которой может сильно пострадать.

Среди падающих в Москве ценных бумаг выделяются также акции "Газпрома" (-2,2%) и "Полюса" (-1,9%), которые отступают после вчерашнего роста.

Наибольший рост к середине дня показывают бумаги Polymetal (+2,2%), TCS Group (+2,9%), VK (+2,0%), Ozon (+1,9%) и HeadHunter (+1,6%).

В среду выйдет много важной информации. Днем выйдет предварительная оценка ВВП Евросоюза во 2-м квартале 2022 г. В США станут известны данные по объему розничных продаж в июле и по запасам нефти, а вечером опубликуют протоколы последнего заседания FOMС. Квартальную отчетность представят торговые сети Target и Lowe`s. В РФ вечером Росстат раскроет индекс цен производителей промышленных товаров в июле.

Техническая картина. Индекс МосБиржи. С технической точки зрения, индекс МосБиржи продолжает консолидацию в боковом диапазоне. Если удастся закрепиться выше 2200, то уровень 2300 станет его следующей целью. В противном случае ему придется отступить на 2100.

S&P 500. Индекс S&P 500 поднялся к важной линии сопротивления, сформированной среднесрочным нисходящим трендом. Проход через нее откроет индексу путь до уровня 4600 пунктов. При этом осциллятор RSI сигнализирует о достаточно серьезном состоянии перекупленности. Для снятия этого состояния индексу, вероятно, придется отступить до уровня поддержки, который расположен на 4175.

STOXX Europe 600. На дневном графике мы видим, что индекс STOXX 600 на этой неделе продолжает умеренный рост. Увеличить его темпы мешает состояние перекупленности по стохастическому осциллятору, а также близость к уровню сопротивления в районе 450 пунктов. В случае коррекции индекс может отступить в район 430 пунктов.

CSI 300. Индексу CSI 300 возобновил подъем в рамках краткосрочного восходящего тренда. Его целью может стать уровень 4350, где проходит линия среднесрочного нисходящего тренда.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками