На мировых рынках сохраняется покупательский настрой

В понедельник, 4 сентября, на мировых фондовых площадках сохраняются преимущественно покупательские настроения после весьма позитивной прошлой недели. Внимание инвесторов остается сфокусированном на перспективах монетарной политики ведущих центробанков, прежде всего, ФРС. И на таком фоне рынки положительно восприняли вышедший в пятницу августовский отчет занятости в США, указавший на неожиданный существенный рост безработицы и замедление темпов увеличения зарплат в стране. Это усилило надежды, что Федрезерв близок к завершению текущего цикла ужесточения монетарной политики. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры сейчас на 93% уверены в том, что американский регулятор на заседании в сентябре оставит ключевую ставку без изменений. При этом оцениваемая ими вероятность повышения ставки на 25 б.п. в ноябре упала до 34% с 47% неделей ранее. В то же время сдерживающее влияние на рынки продолжают оказывать достаточно «ястребиные» заявления представителей ФРС. Так, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила в пятницу, что несмотря на значительный прогресс в замедлении темпов роста потребительских цен в США, инфляция все еще остается существенно выше целевого показателя ЦБ в 2%. И на данный момент трудно сказать, является ли текущий уровень ставки достаточно ограничительным для дальнейшего ослабления инфляции.

Американские фондовые индикаторы в среднем умеренно повысились в пятницу и завершили в уверенном плюсе прошлую неделю в целом. Сегодня американские биржи будут закрыты в связи с празднованием Дня труда в стране. На торгах в Азии в понедельник доминировали покупки, причем в лидерах роста оказались индексы материкового Китая и Гонконга после объявления властями КНР на прошлой неделе мер стимулирования экономики. В том числе власти планируют смягчить требования к покупателям жилья, что положительно отразилось на акциях девелоперов. В «зеленой зоне» началась сессия в Европе, участники торгов ждут речи главы ЕЦБ Кристин Лагард.

Текущая неделя будет заметно менее насыщенной в информационном плане по сравнению с предыдущей. Определенный интерес будет представлять публикация «Бежевой книги», регионального обзора ФРС, а из запланированной к выходу макростатистики можно выделить августовский индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM, а также данные по торговому балансу и инфляции в КНР за прошлый месяц. Кроме того, в предстоящие дни ожидаются выступления ряда представителей Федрезерва. Из корпоративных отчетностей можно отметить результаты Zscaler и Kroger.

По состоянию на 11:40 МСК индекс Мосбиржи вырос на 0,87%, долларовый РТС – на 0,72%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 окреп на 0,78%. Китайский CSI 300 повысился на 1,52%, гонконгский Hang Seng – на 2,48%. Фьючерс на S&P 500 поднимается на 0,17%, доходность 10-летних казначейских облигаций США находится на отметке 4,18%. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent уменьшилась на 0,17% до $88,4 за баррель.

На торгах в США в пятницу стоимость акций Dell Technologies, одного из крупнейших в мире производителей ПК и другой вычислительной техники, взлетела на 21,3%, поскольку выручка и скорректированная прибыль компании во 2-м финквартале существенно превзошли ожидания. Стоимость бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличилась на 0,9%. В то же время капитализация производителя полупроводниковых устройств Broadcom упала на 5,5%. Компания отчиталась лучше ожиданий за 3-й финквартал, однако ее прогноз на текущий финквартал, отразивший по-прежнему слабую конъюнктуру в полупроводниковой отрасли, разочаровал трейдеров.

На торгах в Гонконге стоимость акций застройщика Country Garden Holdings подскочила на 14,6% на сообщениях о том, что кредиторы компании согласились продлить сроки погашения облигаций в юанях. Кроме того, неплохо смотрелись бумаги других китайских девелоперов – China Resources Land (+10%), Longfor Properties (+8,4%), China Overseas (+8,3%).

В Европе акции шведского автоконцерна Volvo подорожали на 0,5% на новости о том, что продажи автомобилей компании в августе подскочили на 18% в годовом выражению благодаря высокому спросу в европейских странах и США.

Российские фондовые индексы усилили подъем в понедельник, при этом индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля прошлого года. Поддержку отечественным акциям оказывают в целом достаточно оптимистичные настроения на зарубежных фондовых площадках, в том числе после объявленных на прошлой неделе китайскими властями мер поддержки экономики. Помимо этого, продолжил ослабление курс рубля, а цены на нефть умеренно корректируются вниз после существенного роста предыдущих дней, но остаются вблизи максимумов с начала года. Между тем надо отметить, что наступившая неделя будет довольно спокойной на важные экономические и корпоративные события, поэтому в предстоящие дни можно ожидать перехода рынка к консолидации. Сегодня некоторое влияние на рынок могут оказать новости с запланированной в Сочи встречи президентов России и Турции, на которой будет обсуждаться «зерновая сделка». Кроме того, «Мосбиржа» обнародует данные по объемам торгов за август.

Лидерами роста к середине дня оказались бумаги VK (+3,9%), «Русала» (+3,5%), «Глобалтранса» (+2,3%), «Яндекса» (+2,3%), «Группы ПИК» (+2,2%), «Ozon» (+1,2%), «Эн Груп» (+2,2%), «Полюса» (+1,8%), «Транснефти» (ап +1,7%), «Норникеля» (+1,2%). В умеренном минусе из ведущих эмитентов торговались только акции «ФосАгро» (-0,3%) и «Детского мира» (-0,2%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи, двигаясь в рамках среднесрочного восходящего канала, закрепился выше уровня 3200 пунктов. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 3300 пунктов.

S&P 500

На графике S&P 500 приблизился к верхней полосе Боллинджера, в связи с чем потенциал дальнейшего укрепления может быть ограничен. Об этом говорит и близость сильного сопротивления 4600 пунктов, которое совпадает с локальным максимумом.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600, двигаясь в рамках среднесрочного восходящего клина, пробил 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 473-475 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 преодолел уровень 3790 пунктов и ушел выше средней полосы Боллинджера, что может способствовать дальнейшему укреплению индекса до уровня 4000 пунктов.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.