На мировых рынках преобладают позитивные настроения

В четверг, 12 сентября, на мировых фондовых площадках наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения. Инвесторы отыгрывают позитивное закрытие Уолл-стрит накануне, несмотря неоднозначные данные по динамике потребительских цен в США за август. Общая инфляция в стране замедлилась до 2,5% в годовом выражении, минимума с начала 2021 г., при этом участники торгов изначально негативно восприняли ускорение темпов роста ее базовой компоненты (core CPI) в помесячном выражении до 0,3% с 0,2% в июле. Затем, однако, динамика рынка сменилась на противоположную – участники торгов, судя по всему, сфокусировались на том, что вышедшие данные не смогут воспрепятствовать долгожданному началу смягчения монетарной политики Федрезедва, хотя первый шаг скорее всего будет довольно осторожным.

По данным CME FedWatch, 86% трейдеров ожидают повышения ключевой ставки ФРС на следующей неделе на 25 б.п. пунктов. Такое мнение ставок также поддержало рейтинговое агентство Fitch. Главный экономист агентства, Брайан Култон, считает, что цикл смягчения денежно-кредитной политики ФРС «уже близко», а темпы снижения ставок будут мягкими. Тем не менее он считает, что снижение ставок не повлияет на ускорение роста ВВП в следующем году. 

Основные фондовые индексы США в среду прибавили 0,3-2,1%. Сегодня фьючерс на S&P 500 торгуется в небольшом плюсе, участники торгов ждут еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице и августовских данных по динамике цен производителей в США.

В США в среду лидерами подъема стали акции технологических компаний, в том числе бумаги NVIDIA, Broadcom и Super Micro Computer подорожали на 8,2%, 6,8% и 7,9%, соответственно. 

Компания Children’s Place выпустила отчет за 2-й финквартал 2024 года, в котором зафиксировала прибыль на акцию в размере 30 центов на акцию, за счет чего смогла удивить инвесторов, ожидавших убытка в $1,1 на акцию. И хотя компания не дотянула до ожиданий инвесторов по выручке, ее акции взлетели на 85%.

Telesis Bio, специализирующаяся на биотехнологиях и предлагающая решения для технологий с участием ДНК и РНК, объявила о делистинге с NASDAQ, из-за чего ее акции обвалились на 55%.

Европейские рынки, после оценки американских статданных, сфокусировалась на ожиданиях по возможному снижению ЕЦБ всех трех ключевых ставок на сегодняшнем заседании. После первого снижения в июне и паузы в июле ЕЦБ понизит депозитную ставку до 3,5%, считают опрошенные Bloomberg экономисты. Также они ожидают и снижения двух остальных ставок. В начале дня европейские индексы подросли: Europe STOXX 600 − на 1,13% до 513,8 пункта, DAX − на 1,22% до 18 554,6 пункта, CAC 40 − на 0,84% до 7 459,3 пункта. 

Испанская компания Inditex, являющаяся одним из крупнейших в мире ритейлеров одежды, выпустила отчет за 1-е полугодие 2024 фингода, согласно которому она получила чистую прибыль в размере €2,8 млрд (+10% г/г), а выручка повысилась на 7,2% г/г до €18,1 млрд. Сильная отчетность помогла акциям компании прибавить 5% к стоимости. 

Слухи о слиянии банков Commerzbank и UniCredit на фоне увеличения последним доли в германском банке до 9%, отразились в росте акций указанных кредитных организаций на 1,97% и 1,83%, соответственно.

Азиатские рынки не показывают единой динамики: NIKKEI 225 вырос на 2,25% до 36 833,3 пункта, Hang Seng прибавил 0,78% до 17 242,7 пункта, Topix увеличился на 2,44% до 2 592,5 пункта, а CSI 300 упал на 0,43% до 3 172,5 пункта. 

Cильный рост японского NIKKEI 225, скорее всего, связан с хорошей макростатистикой: индекс настроений крупных предприятий обрабатывающей промышленности Японии за 3-й квартал составил 4,5% против -1% в предыдущем квартале. Аналитики же прогнозировали падение до -2,5%.

Российские фондовые индексы снижаются утром в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Индекс Мосбиржи ослаб на 1,66% до 2 623,8 пункта, а РТС – на 1,6% до 906,1 пункта. Цена на нефть марки Brent растет на 1,06%, но это пока не помогает российскому рынку восстановиться. 

На фоне данных Росстата о сохранении потребительской инфляции в РФ на уровне 9,1%, в то время как инвесторы ожидали ослабления до 9% повышается вероятность повышения ключевой ставки. Это, в свою очередь, также давит на настроения участников рынка. 

Лидерами роста к середине дня стали бумаги «Fix Price» (+1,37%), «ИнтерРАО» (+0,36%), «РУСАЛа» (+0,23%). В заметном минусе торговались акции «Норникеля» (-2,41%), «МТС» (-1,89%), «OZON» (-1,66%).

Технический анализ 

С точки зрения технического анализа индекс Мосбиржи следует нисходящему тренду. Падение может продолжится до уровня 2590 пунктов, откуда индекс попробует оттолкнуться. 

S&P 500

На дневном графике S&P 500 в ходе отскока от поддержки 5400 пунктов вновь превысил 50-дневную скользящую среднюю. В связи с этим можно рассчитывать на продолжение подъема в район исторического максимума 5670 пунктов.

STOXX Europe 600

Европейские индекс смог оттолкнуться от уровня 506 пунктов, благодаря чему продолжает крепнуть. Предполагаем, что индекс продолжит движение к отметке в 516 пунктов, а в случае и ее пробития − до сопротивления 525 пунктов.

CSI 300

С технической точки зрения китайский CSI 300 не смог найти поддержку на уровне 3190 пунктов. Ожидаем продолжения снижения до следующей поддержки 3167 пунктов.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.