На мировых рынках оптимизм в надежде на ближневосточную деэскалацию

В среду, 25 марта, основные мировые фондовые индексы торгуются в «зеленой зоне». Улучшению настроений на рынках способствовали сообщения о продолжающихся дипломатических усилиях Штатов по урегулированию ближневосточного конфликта. Так, по данным издания Axios, США направили Ирану план из 15 пунктов для прекращения боевых действий, и уже в этот четверг в Пакистане могут состояться переговоры между двумя странами. Впрочем, до реальной разрядки напряженности в регионе, судя по всему, еще далеко. Тегеран заявляет, что по-прежнему не доверяет мирным инициативам США, а СМИ сообщают о продолжающемся наращивании американской военной группировки в регионе и сохраняющейся возможности наземной операции против Ирана. Однако участники рынков, судя по всему, уже устали от продолжающегося более трех недель конфликта и надеются на его деэскалацию, что выразилось в том числе в новом снижении цен на нефть, которые откатились ниже $100 за баррель марки Brent.

Во вторник основные фондовые индексы США снизились в пределах 0,8%, но сегодня фьючерсы на них торгуются в заметном плюсе. На биржах Азии преобладают позитивные настроения, с ощутимого повышения началась торговая сессия в Европе. Из региональных экономических новостей отметим данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании, согласно которым потребительские цены в стране в феврале выросли на 3% г/г − инфляция осталась на январском уровне, минимальном с марта прошлого года, и совпала со средним прогнозом аналитиков. В течение дня инвесторы будут ждать публикации данных по динамике цен на экспорт и импорт в США за февраль, еженедельного отчета EIA по запасам углеводородов в Штатах, а также выступления представителя ФРС Стивена Мирана.

По состоянию на 12:15 МСК индексы Мосбиржи и РТС теряли примерно по 0,1%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 вырос на 1,51%. Китайский CSI 300 поднялся на 1,40%, гонконгский Hang Seng − на 0,87%. Фьючерс на S&P 500 увеличился на 0,58%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 3 б.п. до 4,33%. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent упала на 5,68% до $98,6 за баррель.

В США во вторник акции инвесткомпании Jefferies подорожали на 2,5% на новости о том, что ее может купить японский финансовый конгломерат Sumitomo Mitsui Financial Group. Котировки бумаг производителя продуктов питания Smithfield Foods выросли на 4,3% благодаря хорошей квартальной отчетности компании. Капитализация биофармацевта Gilead Sciences, которая сообщила о покупке фармкомпании Ouro Medicines за $2,18 млрд, повысилась на 0,2%. Бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», прибавили в стоимости 0,1%.

На торгах в Гонконге лидерами повышения стали акции интернет-компаний Meituan (+13,8%), JD.com (+4,9%) и Alibaba (+4,2%), производителя бутилированной воды Nongfu Spring (+8,9%), производителя мясных продуктов WH Group (+7,1%), производителя электрооборудования Techtronic Industries (+3,6%), автоконцерна Li Auto (+4%). В то же время стоимость бумаг производителя игрушек Pop Mart рухнула на 22,3% на фоне разочаровывающей отчетности компании.

В Европе акции британского производителя алкоголя Diageo выросли в цене на 1,3% на сообщении о том, что он договорился о продаже индийской команды по крикету Royal Challengers Bengaluru консорциуму инвесторов во главе с Blackstone за 166,6 млрд рупий ($1,77 млрд).

Российские фондовые индексы слабо понижаются в среду, внимание отечественных инвесторов остается сфокусированным на ситуации рынке нефти через призму обстановки на Ближнем Востоке, где наметилась определенная деэскалация напряженности. Так, по информации СМИ, уже в ближайшие дни могут состояться переговоры между США и Ираном по прекращению боевых действий. Это привело к новому снижение цен на нефть, что оказывает определенное давление на российский рынок. Впрочем, пока говорить о каком-то реальном прогрессе в урегулирование конфликта явно преждевременно, и высокая волатильность на рынке нефти, вероятно, будет сохраняться. При этом определенную поддержку российским акциям оказывают ожидания продолжения смягчения монетарной политики в стране после вчерашнего заявления Минфина о планах отложить до следующего года изменение цены отсечения в бюджетном правиле, что должно ослабить давление на рубль, и слов главы Банка России о том, что влияние повышение ставки НДС на инфляцию оказалось меньше ожиданий регулятора.

В лидерах снижения к середине дня находились акции «Самолета» (-3,7%), «М.видео» (-2,3%), «Мечела» (ао -2,1%, ап -2%), «РуссНефти» (-1,8%) «Совкомфлота» (-1,7%), «Русала» (-1,3%), «Магнитаи» (-1,2%). В плюсе между тем торговались бумаги «Селигдара» (+2,6%), «Юнипро» (+2,1%), «ОГК-2» (+1,6%), «Группы Позитив» (+1,3%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи продолжил движение вниз после того, как ранее он оттолкнулся от верхней границы среднесрочного восходящего канала. Ожидаем продолжения снижения с целью на поддержке 2800 пунктов, недалеко от которой также проходит 50-дневная скользящая средняя.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 после существенной коррекции смог удержаться выше важной поддержки 6540 пунктов. В связи с этим можно рассчитывать на формирование отскока с целью на уровне 6800 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 в ходе отскока от поддержки 560 пунктов протестировал уровень сопротивления 585 пунктов. Если удастся закрепиться выше него, целью дальнейшего подъема станет 50-дневная скользящая средняя, проходящая в районе 610 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 после заметного снижения нашел поддержку вблизи нижней границы среднесрочного горизонтального канала 4480-4760 пунктов. Ожидаем формирования подъема с первой целью на 50-дневной скользящей средней, пролегающей около 4680 пунктов.

Хотите торговать акциями азиатских компаний? Счет «Сегрегированный Global» в «Финаме» предоставляет квалифицированным инвесторам доступ к бумагам, торгуемым на Гонконгской, Шанхайской, Шэньчжэньской и Токийской фондовых биржах. 

Настоящий материал отражает профессиональное мнение аналитиков ФГ «Финам». Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент его публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Ни ФГ «Финам», ни ее сотрудники не несут ответственности за действия третьих лиц, предпринятые ими на основе предоставленной информации. При использовании материала ссылка на первоисточник обязательна. Любые изменения материала со стороны третьих лиц должны быть согласованы с ФГ «Финам».