На мировых рынках не наблюдается единой динамики в четверг

В четверг, 6 августа, мировые фондовые индексы не показывают единой динамики. Инвесторы продолжают следить за противоречивыми сообщениями о ходе переговоров по урегулированию ближневосточного конфликта и открытию Ормузского пролива. 

По информации Reuters, предварительный проект договора между Ираном и Оманом по судоходному маршруту через пролив дает Тегерану контроль над судами, входящими в Персидский залив. Однако США неоднократно заявляли, что не допустят, чтобы Иран мог контролировать поставки энергоносителей из региона, а американский президент Дональд Трамп ранее на этой неделе пригрозил «очень сильным ударом» по Исламской республике, если сделка не будет достигнута. В свою очередь представители Ирана по-прежнему отрицают сам факт переговоров с Штатами. Так что вопрос по поводу того, когда соглашение будет заключено, и что оно в итоге будет означать для судоходства, остается отрытым. 

Тем не менее инвесторы, судя по всему, рассчитывают на положительный исход, и цены на нефть продолжают удерживаться ниже $80 за баррель марки Brent.

Между тем в последние дни сразу несколько представителей ФРС высказались в пользу повышения ключевой ставки в Штатах, отметив, что не видят признаков какого-то значимого ослабления ценового давления в стране. На таком фоне оценка трейдерами вероятности подъема ключевой ставки Федрезервом на 25 б.п. на заседании в сентябре хоть и снизилась за последние дни, по данным CME FedWatch, но по-прежнему составляет существенные 55%, что оказывает определенное сдерживающее влияние на спрос на риск в мире.

В среду основные фондовые индексы США закрылись в основном в минусе, однако Dow Jones продолжил повышение и обновил исторический максимум. Сегодня фьючерсы на американские индексы изменяются разнонаправленно и несущественно. Рынки Азии закрылись преимущественно в «красной зоне», между тем с умеренного повышения началась торговая сессия в Европе. Из региональных экономических новостей отметим данные из Германии, согласно которым объем заказов промышленных предприятий страны в июне вырос на 3,1% м/м, заметно сильнее ожиданий. В течение дня инвесторы будут ждать публикации еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице в США, а также статистики по производительности труда и стоимости рабочей силы в Штатах за 2-й квартал. На фронте корпоративной отчетности наибольший интерес будут представлять финансовые результаты Warner Bros Discovery, ConocoPhillips, Airbnb, Ralph Lauren.

По состоянию на 12:00 МСК индексы Мосбиржи и РТС теряли примерно по 0,6%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 увеличился на 0,28%. Китайский CSI 300 просел на 0,15%, гонконгский Hang Seng − на 1,67%. Фьючерс на S&P 500 окреп на 0,10%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 1 б.п. до 4,62%. Стоимость октябрьский фьючерсов на нефть Brent повысилась на 0,48% до $79,8 за баррель.

В США в среду стоимость акций фармкомпании Eli Lilly увеличилась на 4,9% в связи с тем, что она отчиталась о росте выручки во 2-м квартале на 48% г/г, скорректированной прибыли на акцию – на 33%, а также улучшила годовой прогноз по продажам. Благодаря хорошим квартальным отчетам также заметно подорожали бумаги Shopify (+17%), Walt Disney (+3,7%), Booking Holdings (+6,6%), Amgen (+4,6%). Котировки акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысились на 0,5%. Между тем капитализация космической и ИИ-компании SpaceX Илона Маска упала на 13,6%. Компания сообщила о скачке выручки во 2-м квартале на 92% г/г и сокращении чистого убытка, причем оба показателя оказались лучше консенсус-прогноза. Однако трейдеров расстроил резкий рост капзатрат компании, значительная часть которых была направлена на ИИ, из-за чего свободный денежный поток оказался глубоко отрицательным.

На торгах в Гонконге лидерами снижения оказались акции страховщика AIA Group (-6,3%), производителя батарей для электромобилей Contemporary Amperex Technology (-5,4%), девелопера Sun Hung Kai Properties (-4,9%), интернет-компании Baidu (-4,4%), автоконцернов Geely (-4,4%) и BYD (-4.3%), полупроводниковой компании SMIC (-3,9%). В то же время заметно подорожали бумаги застройщика и оператора недвижимости Wharf Real Estate (+13,7%), ювелирных компаний Chow Tai Fook Jewellery (+3,6%) и Laopu Gold (+3,2%), производителя молочных продуктов China Mengniu Dairy (+1,9%).

В Европе акции немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom подорожали на 5,6%, поскольку она отчиталась о более существенном, чем ожидалось, показателе EBITDA во 2-м квартале, повысила годовой прогноз по свободному денежному потоку, а также объявила об увеличении объема программы buyback на 2026 г. на 3 млрд евро − до 5 млрд евро.

Российские фондовые индексы начали торги четверга умеренным повышением, продолжая позитивную тенденцию предыдущих дней, при этом индекс Мосбиржи протестировал отметку 2300 пунктов. Однако затем рынок развернулся и ушел в «красную зону». 

Поводом для некоторой фиксации прибыли могли стать сообщения о новой порции антироссийских санкций со стороны Великобритании, тогда как факторами поддержки отечественных акций остаются дальнейшее постепенное ослабление курса рубля, что должно положительно отразиться на финпоказателях экспортеров, стабилизация цен на нефть после значительного снижения в предыдущие дни, а также частичное реинвестирование в рынок поступающих на счета инвесторов дивидендов от ряда крупных эмитентов.

Кроме того, вышедшие накануне вечером данные о недельной дефляции в стране поддерживают ожидания дальнейшего плавного смягчения ДКП Банком России. В целом же можно отметить, что импульс восстановления на рынке ослабляется, и для продолжения уверенного подъема, вероятно, понадобятся новые драйверы, например, появление какой-то конкретики по перспективам мирного урегулирования украинского конфликта.

В лидерах снижения к середине дня находились акции «Русагро» (-13,6%) после прохождения дивидендной отсечки, а также бумаги «Сегежи» (-5,1%), «ТГК-1» (-3,6%), «СПБ Биржи» (-3,4%), «Инарктики» (-3,3%), «Самолета» (-2,8%), «Мечела» (ап -2,7%). В заметном плюсе между тем торговались бумаги «Селигдара» (+5%), «ВУШ Холдинга» (+1,6%), «Сургутнефтегаза» (+1,3%), «Группы ПИК» (+1,1%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи в ходе мощного отскока достиг 50-дневной скользящей средней, где встретил сопротивление. Индекс остается локально заметно перекупленным, в связи с чем вероятно формирование коррекции с целью на поддержке 2200 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 достиг верхней границы локального восходящего канала, где встретил сопротивление. Индекс находится в зоне перекупленности, ожидаем формирования коррекции с ближайшей целью на поддержке 7260 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 достигли верхней границы локального восходящего клина. Индекс выглядит перекупленным, ожидаем формирования снижения к нижней границе фигуры, в район 645 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 оттолкнулся от поддержки 4500 пунктов. Ожидаем продолжения повышения с целью на уровне сопротивления 4800 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.