На рынках начинаются серьезные опасения вокруг мировых конфликтов

Американские индексы в среду закрылись в основном в минусе, но технологический сектор показал себя лучше остальных. Позитивные новости вокруг экспорта видеочипов Nvidia в Китай подталкивают HiTech к росту. Так, Китай одобрит некоторые покупки Nvidia H200 уже в этом квартале.

По итогам торговой сессии:

• S&P 500 -0,34% до 6 920,
• Dow Jones -0,94% до 48 996,
• Nasdaq Composite +0,16% до 23 584.

В четверг фьючерс на S&P 500 снижается на 0,21%, инвесторы ждут основной сессии в США.

Европейские фондовые рынки на открытии торгов демонстрируют преимущественно негативную динамику, при этом в плюсе остается лишь немецкий рынок, который получает поддержку со стороны сильной макроэкономической статистики. Инвесторы в целом сохраняют осторожность на фоне внешних рисков и ухудшающейся геополитической обстановки. Немецкий индекс DAX прибавляет 0,08% и торгуется на уровне 25 119,50 пункта, тогда как британский FTSE 100 снижается на 0,38% — до 10 010,50 пункта, французский CAC 40 теряет 0,10%, опускаясь до 8 225,84 пункта, а общеевропейский Euro Stoxx 50 уменьшается на 0,13% и составляет 5 915,96 пункта.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в ноябре вырос на 5,6% м/м — максимальными темпами с декабря 2024 года и вопреки ожиданиям снижения на 1% — на фоне сильного роста в металлообработке и транспортном машиностроении, при увеличении внутренних и зарубежных заказов, а годовой прирост составил 10,5%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне оценки инвесторами последствий обострения китайско-японских отношений: Пекин ввёл экспортные ограничения на продукцию двойного назначения в адрес Японии после слов премьер-министра Тадаи Тикаити о том, что Токио не исключает военного ответа в случае кризиса вокруг Тайваня — Пекин потребовал пересмотра этой позиции, но Такаити своих слов не отступила.

Shanghai Composite находится около нулевой зоны и снизился на 0,07%, а Hang Seng снизился на 1,28%. На Гонконгской бирже сильнее всего растут акции Sun Hung Kai Properties (+2,21%), China Shenhua Energy (+2,31%), CK Asset Holdings (+1,43%) и WH Group (+1,2%), тогда как бумаги Lenovo Group теряют 5,7%, Sands China — 4,52%, Zhongsheng Group — 3,67%, Tingyi — 4,18% и Sunny Optical Technology — 4,05%.

Nikkei 225 упал на 1,59% после данных о том, что номинальная средняя заработная плата в Японии в ноябре выросла лишь на 0,5% г/г (против +2,5% в октябре), а реальные доходы сократились на 2,8% — минимально с января прошлого года — что ставит под сомнение перспективы дальнейшего ужесточения политики Банка Японии. Лидерами роста в Токио стали Sumitomo Pharma (+8,16%), Mitsui Kinzoku (+4,87%), Tokyo Electric Power (+3,93%), Shionogi (+3,81%) и Kawasaki Heavy Industries (+3,43%), в то время как лидеры падения SoftBank Group теряет 7,59%, Taiyo Yuden — 5,32%, Sumitomo Electric — 4,47%, Ibiden — 4,31% и Sapporo Holdings — 3,92%.

Южнокорейский Kospi прибавил 0,03%: акции Samsung Electronics падают на 1,56% несмотря на предварительные квартальные результаты с рекордной операционной прибылью на фоне напряженности в регионе, а Hyundai Motor, Posco и Korean Air Lines снизились на 2,85%, 1,71% и 2,04% соответственно.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,29% на фоне данных о замедлении годовой инфляции в ноябре до 3,4% (с 3,8% в октябре), при этом базовая инфляция снизилась до 3,2% (с 3,3%).

Российский рынок сегодня резко падает на фоне сообщений из США о подготовке новых «жёстких» санкций против Москвы и заявлений ряда сенаторов и СМИ о том, что президент Трамп дал «зелёный свет» соответствующему законопроекту, — инвесторы пересматривают риски и фиксируют позиции. Дополнительный негатив добавляет позиция самого Трампа, который публично заявил, что не верит в факт удара по резиденции Путина, что вызывает новую волну политической неопределённости: в Москве и среди комментаторов идут споры о том, могло ли предъявление таких обвинений служить предлогом для оправдания ударов по новым целям, однако на данный момент подобных ударов, по имеющимся данным, не было.

Нейтрально сказывается на российском рынке курс рубля, а нефть немного растет. За сегодня котировки Brent выросли на 0,23% до 60,11$. Курс доллара к рублю упал до 80,41 руб.

По состоянии на 11:20 индекс Мосбиржи падает на 0,76% до 2 724,31, индекс РТС падает на 0,76% до 1 097,21.

Лидерами роста стали бумаги МКБ (+0,96%), Россети (+0,89%), Фармсинтез (+0,895), МТС (+0,51%).

Лидерами снижения торгуются бумаги Совкомфлот (-3,04%), СПБ Биржа (-2,92%), Озон (-2,28%), Самолет (-2,13%).

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи показывает негативную динамику и двигается к нижней границе канала 2 700 – 2 800 п., падение выглядит серьезным, рынку не удалось удержаться выше 2 770 и 2 800 п., а сегодня на фоне политических событий рынок может сформировать новый снижающийся тренд до следующих уровней поддержки. Так, в случае пробоя 2 700п, вероятно возвращение к значениям 2 600п.

S&P 500

Индекс S&P 500 сейчас на дневном графике продолжает держаться около исторических максимумов. Перекупленность на рынке несильная (RSI = 60п), что говорит о том, что рынок еще способен продолжить рост в случае позитивных новостей. Растущий тренд пока не сформирован и, вероятнее всего, будет сформировано длительное боковое движение, границы которого будут известные уже в ближайшие недели.

Euro STOXX 600

Европейский индекс STOXX600 вышел вверх из многомесячного растущего тренда и сегодня пытается вернуться в растущий коридор. На рынке царит очень сильная перекупленность (RSI = 75п), что делает возвращение в растущий коридор почти неизбежным. Ожидаем продолжения снижения, минимум до верхней границы канала, то есть до 601п.

CSI 300

Китайский индекс CSI300 на дневном графике сегодня упал, но отскочил от уровня поддержки 4 715п, формирования восходящего тренда не произошло из-за геополитических напряженностей. В случае пробоя уровня поддержки вниз, индекс может дойти до нижней границы предыдущего бокового канала – 4 450. Позитивным сценарием будет сохранение значений индекса выше 4 715, но дальнейший рост в ближайшие торговые сессии маловероятен.