На мировых рынках доминируют "медвежьи" настроения

В четверг, 30 апреля, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно негативная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций завершил торги по большей части в минусе - по итогам торгов среды индекс S&P 500 ослаб на 0,04% до отметки 7135,95 пункта, индекс Dow Jones понизился на 0,57% и составил 48861,81 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 0,04% до 24673,24 пункта.

По итогам завершившегося вчера заседания Федеральная резервная система сохранила процентную ставку в диапазоне 3,50%-3,75%, при этом решение сопровождалось редкой ситуацией раскола голосов - четверо членов FOMC выступили против. Это заседание было последним для Джерома Пауэлла на посту главы ФРС. Результат заседания оправдал ожидания, ставка осталась на прежнем уровне, регулятор в комментариях посетовал на инфляцию, а ситуацию на рынке труда описал как относительно стабильную. В остальном игроки ожидали отчетностей гигантов хай-тека Alphabet, Microsoft, Amazon после закрытия торгов. Цены на нефть вчера подскакивали почти на 6% после заявлений Трампа о продолжении блокады иранских портов.

Сегодня в Соединенных Штатах ожидается публикация предварительных данных по ВВП за 1 квартал, статистики по доходам и расходам физических лиц за март, а также появятся еженедельные данные по первичным обращениям безработных за пособиями.

Российский рынок в среду завершил торги крупным снижением даже несмотря на стремительный рост цен на нефть. Отсутствие позитивных новостей касательно кризиса на Ближнем Востоке и опасения относительно последствий бурного роста цен на энергоносители в глобальном масштабе заставили инвесторов беспокоиться. Сегодня фондовый рынок РФ предпринимает неплохой отскок несмотря на сохранение негативного внешнего фона.

По состоянию на 11:50 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe показывает снижение на 0,22%. Фьючерс на индекс S&P 500 показывает нулевое изменение. Доходность 10-летних казначейских облигаций США уменьшилась на 0,6 б.п до отметки 4,41%. Гонконгский Hang Seng закрылся в минусе на 1,28%. Российский индекс МосБиржи прибавляет 1,12%, и индекс РТС также находится в плюсе на 1,12%. Фьючерсы на нефть Brent дорожают на 1,05% до $111,6 за баррель.

На торгах в Гонконге акции совершили просадку в условиях общего негативного фона на мировых биржах в связи с отсутствием положительных новостей по ближневосточному кризису. Значимые потери на торгах в Гонконге понесли представители хай-тека, в частности, акции Tencent просели на 2,2%, Geely – на 2,4%, Xiaomi – на 3,6%. Тем временем, в полупроводниковом секторе имели место поползновения к росту, в частности, акции SMIC подскочили на 7,8%.

В Старом Свете на торгах в Амстердаме голландская инженерная компания Arcadis подскочила на 11% после того, как отчиталась за первый квартал с превышением прогнозов благодаря сильной динамике новых заказов. Британская коммунальная компания United Utilities ушла в плюс на 11% на новостях о планах усовершенствовать инфраструктуру водоснабжения, а также на фоне подъема спроса на «защитные» активы в условиях тревожных настроений на рынках.

На торгах в США акции представителя полупроводниковой отрасли NXP Semiconductors подскочили на 25,6% после того, как компания отчиталась за первый квартал с превышением прогнозов и представила сильные прогнозы на второй квартал. Бумаги поставщика жестких дисков Seagate Technology взлетели на 11,1% - компания отчиталась за третий фискальный прогноз лучше ожиданий Уолл-Стрит, при этом прогнозы на текущий фискальный квартал оказались значительно выше прогнозов отраслевых экспертов на фоне сильного спроса на хранилища для нужд ИИ. Компания сферы медицинского страхования Centene нарастила 8,9% рыночной капитализации, отчитавшись за первый квартал значительно выше прогнозов по чистой прибыли на акцию - $3,37 против ожидавшихся $1,87 на акцию. Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизилась на 0,2%.

На российском рынке в составе индекса МосБиржи в наибольшем плюсе торгуются «Южуралзолото» (+2,2%), «Полюс» (+2,0%), «Алроса» (+1,9%), а в наибольшем минусе – ВТБ (-1,9%), ВК (-0,7%) и «Мать и дитя» (-0,6%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения, на дневном графике индекса МосБиржи формируется свечной паттерн «харами» в бычьем варианте, что может сигнализировать в пользу смены направления индекса в краткосрочной перспективе.

S&P 500

На дневном графике индекса после фазы стремительного роста и достижения новой рекордной отметки налицо картина выраженной перекупленности. В краткосрочной перспективе вероятно коррекционное движение к поддержке на уровне 7000.

Europe STOXX 600

На дневном графике индекса произошла просадка к поддержке на уровне 597, на данном этапе не исключается консолидационная пауза в районе данного уровня.

CSI 300

На дневном графике индекса наблюдается локальный технический перегрев, индекс вновь приблизился вплотную к сопротивлению на отметке 4840, в краткосрочной перспективе есть вероятность коррекционной просадки, ближайшая поддержка расположена на уровне 4750.

Хотите торговать акциями азиатских компаний? Счет «Сегрегированный Global» в «Финаме» предоставляет квалифицированным инвесторам доступ к бумагам, торгуемым на Гонконгской, Шанхайской, Шэньчжэньской и Токийской фондовых биржах. 

Настоящий материал отражает профессиональное мнение аналитиков ФГ «Финам». Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент его публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Ни ФГ «Финам», ни ее сотрудники не несут ответственности за действия третьих лиц, предпринятые ими на основе предоставленной информации. При использовании материала ссылка на первоисточник обязательна. Любые изменения материала со стороны третьих лиц должны быть согласованы с ФГ «Финам».