На мировых рынках доминируют «медвежьи» настроения

В четверг, 31 октября, на мировых фондовых рынках уверенно расположились «медведи» на фоне продолжающегося сезона отчетностей. Кроме того, инвесторы будут оценивать данные по безработице в США и еврозоне.

Американский фондовый рынок вновь показал чувствительность инвесторов к снижению показателей технологических компаний. Ключевые американские индексы показали негативную динамику вчера: Dow Jones потерял 0,22% до 42 141,5 пунктов, S&P 500 ослабел на 0,33% до 5 813,6 пунктов, NASDAQ подешевел на 0,56% до 18 607,9 пунктов.

Квартальный отчет eBay, крупнейшего в мире интернет-аукциона, показал сокращение чистой прибыли на 51% г/г, в то время как выручка увеличилась на 3% г/г. В 3-м квартале 2024 года чистая прибыль eBay составила $636 млн в сравнении с $1,31 млрд. Акции компании упали на 0,22%.

Рынок особенно ожидал отчета от Microsoft за 1-й квартал 2025 финансового года. Технологический гигант смог увеличить чистую прибыль на 11% г/г до $24,7 млрд, а выручку на 16% г/г до $65,6 млрд. Стоит отметить, что данные результаты превзошли ожидания рынка: эксперты, опрошенные FactSet, прогнозировали чистую прибыль и выручку Microsoft на уровне $23,1 млрд и $64,5 млрд соответственно. На фоне сильного отчета, стоимость бумаг компании немного подросла – на 0,13%.

Европейский фондовый рынок последовал вниз за американским, его не могут убедить даже неплохие данные макростатистики о росте ВВП еврозоны больше прогнозов, причем вдвое до 0,4%. Кроме того, стало известно, что инфляция во Франции ускорилась до 1,5%, выше прогнозов экспертов, опрошенных Trading Economics, которые ожидали 1,4%.

В Германии в сентябре розничные продажи выросли на 1,2% м/м и на 3,8% г/г, согласно статистическому агентству страны - Destatis. Согласно данным Trading Economics, ожидалось снижение данного показателя на 0,5% м/м.

Stoxx 600 к середине дня снизился на 0,61% до 507,8 пунктов, FTSE потерял 0,62% до 8 109 пунктов, DAX ослабел на 0,55% до 19 150,8 пунктов, САС 40 подешевел на 0,63% до 7 381,5 пунктов и IBEX 35 также утратил 0,45% и опустился до 11 662,2 пунктов.

Фармкомпания из Британии, GSK, показала в отчете за 3-й квартал 2024 года снижение выручки на 2% г/г ввиду падения продаж вакцин. Тем не менее операционная прибыль поднялась на 5% г/г до £2,7 млн. Рыночная стоимость компании на фоне отчета упала на 3,04%.

Schneider Electric зафиксировал в отчете за 3-й квартал 2024 года рекордную выручку которая составила €9,3 млрд. Несмотря на данные результаты, инвесторы пока не торопятся закупаться бумагами компании, так что акции снижаются на 0,89%.

На азиатском фондовом рынке также наблюдаются довольно пессимистичные настроения. Японский Nikkei 225 снижается на 0,5% до 39 081,2 пунктов, корейский KOSPI падает на 1,45% до 2 556,1 пункта, Hang Seng дешевеет на 0,31% до 20 317,3 пунктов, а исключением стал только китайский CSI 300, который прибавляет 0,04% до 3 891 пункта.

Главным событием, находящимся в фокусе внимания инвесторов, является сохранение Банком Японии ключевой ставки на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Такое решение было принято руководителями центробанка единогласно, говорится в сообщении ЦБ. Регулятор также сохранил прогноз, согласно которому его ключевой показатель инфляции - индекс потребительских цен без учета продуктов питания - завершит текущий фингод на уровне 2,5%. Банк Японии по-прежнему ожидает увеличения ВВП страны на 0,6% в текущем фингоду.

Помимо того, промпроизводство Японии выросло на 1,4% м/м, а в годовом выражении уменьшилось на 2,8% г/г. Эксперты ожидали повышения показателя на 1% м/м, согласно данным Trading Economics.

Некоторую силу китайскому индексу принесли данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, который в октябре вырос до 50,1 пункта с сентябрьских 49,8 пункта, сообщило в четверг Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ослабление. Индикатор поднялся выше этой отметки впервые с апреля и превысил консенсус-прогноз экспертов (50 пунктов).

Инвесторам, интересующимся китайским рынком акций, рекомендуем стратегию «CN. Проснувшийся дракон»

Российский фондовый рынок снижается к середине дня на фоне негативной внешней обстановки и ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ РФ, а цены на нефть снижаются.

К 12:50 индекс Мосбиржи снижается на 2,12% до 2559,9 пунктов, долларовый РТС – на 2,32% до 829,1 пункта. Стоимость фьючерсов на марку Brent уменьшается на 0,74% до 72,4 пунктов.

Центральный Банк России продолжает намекать на то, что ставка будет повышаться и далее. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на выступлении в Госдуме отметила, что темпы корпоративного кредитования растут, что не позволяет говорить о нынешнем значении ключевой ставки как о «запретительном».

Акции российских компаний практически синхронно дешевеют в середине дня, отметим тех, у кого торги идут хуже всего: «ПИК» (ао -3,87%), «АФК Система» (ао -3,2%), «Ростелеком» (ао -2,61%), «ВК» (-2,49%), «Ozon» (адр – 2,18%).

«Сбербанк» сегодня отчитался по МСФО за 9 месяцев 2024 года и зафиксировал увеличение чистой прибыли на 6,8% г/г до 1,2 трлн рублей, что практически совпало с прогнозами аналитиков. Помимо этого, старший вице-президент, Тарас Скворцов, заявил, что «Сбербанк» сохраняет намерение выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли при достаточности капитала выше 13,3%.

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

На дневном графике, индекс Мосбиржи находится ниже экспоненциальной скользящей средней при том, что индекс относительной силы близок к значению перепроданности. Предполагаем, что уровнем поддержки для индекс выступит отметка в 2520 пунктов, после чего возможен отскок до 2 645 и далее откроется горизонт для достижения уровня 2 711.

S&P 500

Видим на недельном графике, что S&P 500 начал снижение с рекордных уровней и стремится к поддержке на уровне 5 752 пункта. При пробитии данного уровня, возможно падение вплоть до 5 508.

STOXX 600

На месячном графике индекс показывает, что наткнулся на сопротивление после достижения максимальных для себя значений. Первым уровнем поддержки для индекса станет отметка в 490 пунктов, после чего возможно курсирование в боковике между 525 и 490

CSI 300

Китайский индекс на недельном графике пытается определиться с дальнейшим направлением, предполагаем, что, если CSI 300 опустится ниже уровня поддержки в 3 891, то следует ожидать очередного резкого падения до 3 683 пунктов.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.