На фондовых площадках нет единства в настроениях
Индекс Мосбиржи к 18.40 мск снизился на 1,32%, до 2184,59 пункта, а индекс РТС вырос на 0,86%, до 1138,9 пункта на фоне повышения российской валюты.
Рубль на Мосбирже к вечеру, после падения в течение дня, прибавлял порядка 1,5-2% к доллару и евро, располагаясь у 60,40 руб и 61,70 руб соответственно. На Форекс российская валюта ослабевала примерно на 0,5%, сохраняя курс на июльские минимумы 68,45 руб и 66,56 руб соответственно.
Эмитенты. В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали бумаги ММК (+5,03%), котировки Распадской (+4,81%), привилегированные акции Мечела (+4,34%), бумаги Полиметалла (+2,44%) и котировки ЛУКОЙЛа (+1,39%).
Акции сталелитейных компаний в понедельник повышались после обсуждения состояния отрасли министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым с президентом Владимиром Путиным и, в частности, предложений скорректировать акциз на жидкую сталь, проработать вопрос закупок металлопродукции в госрезерв с возможностью её использования для интервенций на внутреннем рынке, а также скорректировать НДПИ.
ЛУКОЙЛ в понедельник отчитался о прибыли за первое полугодие текущего года по РСБУ в размере 520,5 млрд руб против 145,6 млрд руб годом ранее, что предполагает рост показателя в 3,6 раза. Валовая прибыль компании при этом подскочила в три раза, до 736,45 млрд руб.
В лидерах снижения находились расписки HeadHunter (-10,63%), адр Ozon (-5,96%), гдр VK (-4,40%), котировки Системы (-4,04%), гдр Fix Price (-3,83%), акции ГМК "Норильского никеля" (-3,47%) и обыкновенные акции Сбербанка (-3,46%).
Акции лидирующих в падении высокотехнологичных эмитентов подверглись фиксации прибыли после резкого повышения в предыдущие сессии.
Внешний фон: неоднозначный.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,1-0,6% во главе с сектором высоких технологий. Американский рынок акций, таким образом, пытается продолжить развитие восходящего тренда, который может стать среднесрочным в надежде на смягчение тона ФРС по мере замедления национальной экономики. Данные понедельника, в частности, показали ослабление роста в производственном секторе США в июле как по данным PMI, так и ISM, но все же показали оказались выше аналогичных индикаторов еврозоны.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов отступил от максимумов дня и почти не изменял позиций. Статистика начала недели носила преимущественно тревожный характер и показала падение розничных продаж Германии в июне, а также замедление деловой активности в производственном секторе еврозоны и Германии в июле, предупреждая о рисках перехода к рецессии в регионе.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили падение и теряли порядка 4,5-5,5% на фоне слабых данных по производственной активности в КНР и Европе за июль, предвещающих замедление спроса на "черное золото". Цены подошли к краткосрочным поддержкам 98 долл и 92 долл соответственно, преодоление которых откроет дорогу к обновлению июльских минимумов 94,55 долл и 90,58 долл и развитию среднесрочного нисходящего движения. На рынке при этом появились слухи о возможном увеличении квот по нефтедобыче ОПЕК+ на заседании этой недели, хотя нефтедобывающие мощности картеля в целом ограничены. Экспорт нефти из Саудовской Аравии в июле, тем не менее, вырос до 7,5 млн барр/день, максимума за 2 года.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. Американский рынок пытался продолжить рост, а европейский застопорил повышение на фоне новых слабых макроэкономических данных и приближающегося энергетического кризиса. Российский индекс Мосбиржи продолжал движение в диапазоне, а РТС после падения до минимума с первой половины июля вернулся к повышению, по сути, также оставаясь в "боковике". Вторник отметится главным образом корпоративными новостями как в России, так и за рубежом. Особый интерес среди российских эмитентов при этом представляют X5 Retail Group и ГМК "Норильский никель". Мы допускаем возможность объявления промежуточных дивидендов Норникелем, что могло бы стать краткосрочным драйвером роста акций компании, но отнюдь не гарантировано.