На фондовом и валютном рынке сохраняется нервозность

Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов остался в сдержанном плюсе благодаря отступлению рубля от многомесячных минимумов и покупок в отдельных эмитентах. Индекс Мосбиржи к 18.50 мск вырос на 0,52%, до 2819,6 пункта, ранее обновив максимум с февраля 2022 года. Индекс РТС увеличился на 0,17%, до 970,93 пункта.

Рубль на Мосбирже к вечеру терял около 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91,70 руб., 99,75 руб. и 12,58 руб. соответственно. По ходу сессии российская валюта снижалась более чем на 2% и вновь обновила минимумы с марта 2022 года против доллара и евро, и с апреля аналогичного года против юаня. Представители ЦБ РФ в ходе Финансового конгресса Банка России в очередной раз подчеркнули, что не видят рисков для финансовой стабильности в текущем рыночном курсе рубля, но также подтвердили, что регулятор рассматривает возможность повышения процентной ставки в этом году.

Эмитенты. Наибольший рост к завершению сессии показывали котировки Сегежи (+2,95%), расписки РусАгро (+1,97%), бумаги Новатэка (+1,91%), бумаги ГМК «Норильский никель» (+1,12%), акции Роснефти (+0,94%), котировки Русснефти (+0,78%), бумаги Газпрома (+0,77%), акции ФосАгро (+0,75%).

Акции Новатэка в четверг повышались без конкретных фундаментальных новостей. Дивидендный реестр по бумагам с финальными выплатами за 2022 год закрылся еще в начале мая. Не исключено, что инвесторы надеются на возвращение к разговорам о дивидендах за первое полугодие 2023 года в ближайшие месяцы. Новатэк также является бенефициаром увеличения мирового спроса на СПГ.

Норникель в четверг подтвердил реализацию всех инвестпроектов на 2023 год.

Акции ФосАгро в пятницу последний день торгуются с дивидендами за 1-й квартал текущего года в размере 265 руб. на бумагу, а Роснефти – с выплатами за 2022 год в размере 17,97 руб. на бумагу.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные акции Башнефти (-15,31%), котировки ЛСР (-12,85%), бумаги НМТП (-3,46%), акции Эн+ Групп (-2,34%), котировки ОГК-2 (-1,83%), бумаги Совкомфлота (-1,54%).

Акции Башнефти и ЛСР сегодня торговались без финальных дивидендов за 2022 год.

Внешний фон: негативный.

Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов в пределах 1,5%. Коррекция рынка с локальных максимумов ускорилась, а S&P 500 подошел вплотную к краткосрочной поддержке 4375 пунктов (средняя полоса Болллинджера дневного графика), закрепление ниже которой может вернуть индикатор в район минимума второй половины июня 4328 пунктов. Инвесторов в четверг обеспокоили данные об ускорении темпов роста занятости в частном секторе США в июне с 267 тыс. до 497 тыс. (ожидалось 228 тыс.), а также лучшие, нежели ожидалось, цифры по деловой активности в секторе услуг США за июнь от PMI и ISM. Статистика позволяет ФРС и дальше ужесточать денежно-кредитную политику и предупреждает, что ключевой отчет по рынку труда страны в пятницу также может оказаться негативным для настроений.

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру ускорил снижение и терял около 3% на фоне продаж в США и опасений в отношении состояния региональной и мировой экономики. Розничные продажи еврозоны в мае упали на 2,9% г/г после аналогичного снижения месяцем ранее и не изменились по сравнению с апрелем. В пятницу же рынок сможет оценить данные по промышленному производству Германии, а также выступления глав ЕЦБ и Банка Англии, которые в ближайшие месяцы наверняка продолжат повышение процентных ставок.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в минус и теряли около 1%, вновь проявив неуверенность у сопротивлений 77,50 долл. и 73 долл. соответственно. Отчет Минэнерго США в четверг показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 1,51 млн баррелей, в то время как власти Китая обещают принять меры для поддержки национальной экономики, что позитивно для котировок. Тем не менее краткосрочным покупкам мешает нисходящая коррекция на фондовых площадках.

Рынок завтра

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг перешли в режим более масштабной фиксации прибыли на фоне поступления лучших, чем ожидалось, макроэкономических данных в США и увеличения рисков сохранения жесткой политики ФРС в ближайшие месяцы. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день в плюсе, но отступили от максимумов сессии 2837 и 978 пунктов соответственно. Рублевому индикатору пока не поддается сопротивление 2850 пунктов, а долларовому непросто вернуться выше 1000 пунктов из-за сохранения высокой волатильности рубля. В четверг российская валюта, впрочем, не только совершила очередное пике вниз, но и резко отступила от многомесячных минимумов, что позволяет сохранять надежду на развитие коррекции.

События дня:

· промышленное производство Германии в мае (09.00 мск)

· выступление главы Банка Англии Бейли (10.30 мск)

· ключевой отчет о состоянии рынка труда США в июне (15.30 мск)

· выступление главы ЕЦБ Лагард (19.45 мск)

· акции Роснефти, ФосАгро последний день торгуются с объявленными дивидендами

· финансовый Конгресс Банка России

· повторное собрание акционеров Полюса.