На этой неделе инвесторы будут внимательно следить за выступлениями председателя ФРС
На мировом финансовом рынке неделя началась с распродаж активов как развитых, так и развивающихся рынков, и бегства в американский доллар. Так рубль подешевел к доллару почти на процент синхронно двигаясь с валютами развивающихся стран, которые теряли в понедельник до 2%.
Последняя сделка на Московской бирже по паре USD/RUB с расчетами на завтра была заключена по цене 76.1300, пара EUR/RUB завершила торги на отметке 89.5975. Абсолютным лидером снижения стал южноафриканский рэнд, потерявший в стоимости более 3%. Рынки корректируются по мере того, как число новых случаев коронавируса в мире увеличивается, а запуск нового плана стимулов для экономики США натыкается на всё новые препятствия. Долларовый индекс тем временем приблизился к 94 пунктам после серии публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов.
В минувшие выходные консорциум опубликовал анализ огромного массива данных подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Эта утечка информации содержит сведения об отмывании денег и обход санкций через крупнейшие банки мира в период по 2017 год по сделкам на общую сумму около $2 трлн. Из публикаций следует, крупнейшие международные банки позволяли перемещать "грязные" деньги по всей планете. В итоге валюты развитых стран потеряли почти 1%, в том числе и японская йена которая традиционно бывает сильнее американского доллара в таких случаях. Лидером снижения стала шведская крона, подешевевшая на 1,5%.
Эти же новости спровоцировали распродажи на фондовых рынках и основной удар пришёлся на сектор финансовых услуг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона потеряли в пределах 1%, кроме Японии где сегодня и завтра выходной день. Фондовые рынки Европы и США рухнули на 2-4,5%. Больше всех пострадал немецкий DAX, так как по данным Минфина США, через банк с 1997 по 2017 год прошли сомнительные транзакции на 1,3 триллиона долларов, что сделало Deutsche Bank чемпионом "отмывания" как в Европе, так и на планете. Акции банка рухнули почти на 9%. Лидерами снижения в США стали акции сырьевого, промышленного и финансового секторов потерявшие от 3,5 до 4,5%. Акции компаний технологического сектора выглядели лучше рынка. Так Tesla прибавила 1% на сообщении о том, что в третьем квартале этого года производитель электрокаров может поставить на рынок рекордное количество автомобилей. Рынок акций РФ завершил торги снижением индекса МосБиржи на 3%, индекс РТС упал почти на 4%. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent устремились к отметке 40 долларов за баррель на ожиданиях, что Ливия возобновит экспорт, поставляя в Европу до 1 миллиона баррелей в сутки.
На этой неделе инвесторы будут внимательно следить за сигналами в переговорах законодателей по очередному пакету мер поддержки американской экономики и за выступлениями председателя ФРС. Во вторник Пауэлл выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США на тему поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В среду ему предстоит еще одно выступление в Палате представителей, а в четверг - в банковском комитете Сената. Эти события будут провоцировать волатильность на валютном рынке в том числе по рублю. С другой стороны, поддержку национальной валюте на локальном рынке окажет старт налоговой недели, когда экспортерам нужно рассчитаться с государством по НДПИ, акцизам и НДС на сумму в 1 триллион рублей. Наш прогноз по курсу USD/RUB на сегодня 75,70 – 76,30 рублей за доллар.