На долговом рынке рост продолжился вторую сессию подряд

Российские рынки к 17:20 по МСК демонстрируют разнонаправленную динамику. Индекс Мосбирижи теряет 0,3%, а РТС растет на 0,1%. На стороне индекса РТС по-прежнему укрепляющаяся российская валюта.

Индекс Мосбиржи продолжает торговаться в границах диапазона 3170 – 3290 пунктов. Значимых факторов для роста у индекса пока нет. Рубль укрепляется, но в то же время третий день подряд снижается нефть. Индекс РТС, напротив, сегодня снова установил новый годовой максимум – 1139,57 пунктов.

На долговом рынке в четверг рост продолжился вторую торговую сессию подряд. Индекс гособлигаций RGBI прибавляет 0,2%. Локальный рост обусловлен новыми заявлениями ЦБ о том, что он готов снижать ключевую ставку уже в следующем году, когда годовая инфляция приблизится к цели в 4%.   

В свою очередь, темпы роста инфляции на текущей неделе снова снизились, но пока остаются на повышенном уровне. На следующей неделе выйдут данные по инфляции производителей за октябрь.

Среди важных корпоративных новостей стоит отметить отчет по МСФО за 3 квартал от OZON. Компания отчиталась о росте оборота (GMV) в 2,4 раза г/г, выручки на 77% г/г до 450,8 млрд рублей и 109 млрд рублей соответственно. При этом чистый убыток компании вырос с 20,7 млрд до 22,1 млрд рублей. На фоне сильного отчета акции растут более чем на 2%.

Среди лидеров роста сегодня транспортный сектор. Индекс MOEXTN прибавляет более 2%. Хуже рынка торгуется нефтегазовый сектор. Индекс MOEXOG теряет 0,6%. Слабая динамика обусловлена снижением котировок «черного золота» и укреплением рубля.

Глобальные рынки

Фьючерсы на индекс S&P500 перед открытием американских рынков торгуются вблизи уровня конца прошлого дня. В свою очередь, доходность эталонной десятилетней облигации после локального роста снова вернулась ниже 4,5%. 

Сегодня локальное ралли на фондовом рынке может смениться коррекцией. С другой стороны, после начала торгов выступит ряд представителей ФРС США, которые могут высказаться относительно будущей монетарной политики в свете снижающейся потребительской и производственной инфляции. В случае отсутствия жёстких заявлений и формулировок, это может снова поддержать рынок.

Напомним, что во вторник вышли сильные данные по потребительской инфляции, а в среду - по производственной. В октябре базовый индекс потребительских цен снизился до 4% г/г, в то время как ожидалось сохранение показателя на уровне 4,1% г/г. Индекс цен производителей в США в октябре снизился до 1,3% г/г. При этом ожидалось снижение до 1,9% г/г.

Замедление производственной и потребительской инфляции усиливает надежду на завершение жесткой монетарной политики. 

Нефть

Нефть Brent снижается три дня подряд, сегодня опустилась ниже $80 за баррель. 

Котировки подкосила статистика от Агентства энергетики США (EIA). Ведомство отчиталось о росте запасов сырой нефти на 3,6 млн баррелей, в то время как ожидался рост на 1,793 млн баррелей. Данный рост говорит о локальном снижении спроса. 

Более значительное снижение сдерживают позитивные прогнозы по мировому спросу на нефть от ОПЕК и Международного энергетического агентства.

На следующей неделе ожидается заседание ОПЕК+, откуда могут поступить позитивные новости для нефтяного рынка.

Рубль

Российская валюта сегодня укрепилась до 89 рублей за доллар США. 

Укреплению национальной валюты продолжают способствовать стратегические факторы, включая жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, обязательств по реализации валютной выручки экспортерами, относительно высокие цены на нефть.  

Также роль краткосрочных стимулов укрепления рубля играют снижение американского доллара к корзине основных валют на фоне ожидания завершения жесткой монетарной политики ФРС, а также приближение пика налоговых выплат.

котировки актуальны на 17:20 по МСК