На биржах появился новый геополитический фактор риска
Российский рынок акций во вторник завершал торги снижением, оказавшись под влиянием фиксации прибыли по ряду эмитентов и не сумев получить поддержку извне. Индекс Мосбиржи к 18.35 мск снизился на 1,85%, до 2139,78 пункта, а индекс РТС упал на 1,82%, до 1118,04 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся разнонаправленно, в пределах 1% к доллару и евро, располагаясь у 60,20 руб и 61,20 руб соответственно. На Форекс российская валюта укреплялась на 2-2,5%, стремясь к важным краткосрочным уровням 59,50 руб и 60,80 руб соответственно, закрепление ниже которых может ускорить рост рубля.
Эмитенты. В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали обыкновенные акции Россетей (+1,02%), котировки Магнита (+1%), привилегированные акции Мечела (+0,73%), бумаги Газпром нефти (+0,44%) и обыкновенные акции Татнефти (+0,41%).
В среду совет директоров ФСК ЕЭС проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос допэмиссии для присоединения Россетей.
В лидерах снижения находились адр Ozon (-6,80%), гдр VK (-5,63%), расписки HeadHunter (-5,43%), адр Cian (-5,25%), акции Полюса (-4,62%), бумаги Селигдара (-3,86%) и гдр X5 Retail Group (-1,64%).
Акции ряда высокотехнологичных компаний продолжали коррекцию с достигнутых в предыдущие сессии максимумов.
Акции Полюса и Селигдара находились под нисходящим давлением, несмотря на дальнейший рост цен на золото, которые стремились к отметке 1790 долл/унц на фоне снижения доходности американских госооблигаций.
Ритейлер X5 Retail Group во вторник представил сильные финансовые результаты за 2-й квартал текущего года, согласно которым выручка увеличилась на 18,6% г/г, до 647,95 млрд руб, чистая прибыль подскочила на 57,7% г/г, до 25,44 млрд руб, а рентабельность по EBITDA составила рекордные 9,5% против прогнозного диапазона 8,1-9,3%. Кроме того, ритейлер объявил о стратегическом партнерстве с двумя региональными сетями Сибири "Красный Яром" и "Слата". В моменте расписки, однако, подверглись фиксации прибыли.
Внешний фон: неоднозначный.
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%. Рынок находился под давлением геополитической напряженности, которая усилилась в связи с визитом спикера Палаты представителей Пелоси на Тайвань. Самолет к вечеру успешно приземлился на острове, но, судя по всему, отношения США и Китая теперь могут еще больше накалиться. В среду рынок ждет публикация данных по деловой активности в секторе услуг США за июль, которые могут показать замедление её роста по показателю ISM. Американские биржи в целом взяли выжидательную позицию вблизи важных среднесрочных уровней.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 0,5%, корректируясь с максимумов первой половины июня на фоне геополитических рисков и вероятной поддержки европейскими странами позиции США в отношении Тайваня. Среда, тем временем, может принести данные о замедлении активности в секторе услуг Германии в июле, а также композитного индикатора всей еврозоны и показать снижение розничных продаж еврозоны в июне на 1,7% г/г.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру пытались закрепиться в плюсе и прибавляли около 0,5%, удерживаясь выше краткосрочных поддержек 98 долл и 92 долл соответственно. Инвесторы ждут отчета Минэнерго США по запасам в среду, который, вероятно, покажет сокращение запасов нефти и бензина – позитивно для цен. В то же время ОПЕК+ на заседании в середине недели, наиболее вероятно, не будет менять планы по наращиванию нефтедобычи, а во вторник технический комитет организации понизил прогноз по профициту нефти на мировом рынке в этом году на 200 тыс барр/день, до 800 тыс барр/день.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдалась консолидация в ожидании поступления новых драйверов движения и реакции Китая на посещение высокопоставленным американским чиновником территории Тайваня. Геополитика может помешать наметившемуся восстановлению американского рынка от локальных минимумов и в случае усугубления отношений двух крупнейших экономик мира вернуть продажи на биржи. Российский индекс Мосбиржи во вторник, не найдя в том числе корпоративных драйверов движения, проверял на прочность краткосрочную поддержку 2140 пунктов, что может предвещать движение к июльскому минимуму 2022 пункта.
События дня:
• индекс деловой активности в секторе услуг Китая Caixin за июль (04.45 мск)
• торговый баланс Германии в июне (09.00 мск)
• окончательные индексы деловой активности в секторе услуг Европы (10.55-11.30 мск) и США (16.45 мск) за июль
• розничные продажи еврозоны в июне (12.00 мск)
• заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (13.00 мск)
• индекс деловой активности ISM в секторе услуг США в июле (17.00 мск)
• производственные заказы США в июне (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• заседание совета директоров ФСК ЕЭС по допэмиссии для присоединения Россетей
• квартальные результаты Axa, BMW, eBay, MetLife, Societe Generale