Мы не разожгли огонь, Часть 2: Теперь бомбы настоящие (и наши дивиденды тоже)

В прошлом месяце мы вместе побывали в контркультурном караоке-баре. Без осуждения. Это было весело!

Если у вас (э-э, без осуждения) смутное воспоминание, вот как это было. Мы пели немного Billy Joel — хорошее начало, я знаю.

Чуть-чуть We Didn't Start the Fire. Мы отметили его мысль о том, что хаос никогда не останавливается. Это было актуально в 1989 году, когда хит возглавил чарты Billboard. Это по-прежнему правда и сегодня.

Ха, мы даже выдали куплет 2026 года за нашими (виртуальными) пивами!

Венесуэла, снег в Давосе, иранские ракеты, вперед!

Границы Гренландии, тарифные споры, Пауэлл сжимает деньги.

Ух ты. По поводу строки "иранские ракеты, вперед". Даже я не ожидал, что сиквел придет так быстро.

Но вот он. Я проснулся в субботу, проверил телефон (мой нездоровый, но привычный ритуал) и вижу, что у нас есть американские и израильские силы, обезглавливающие иранское руководство — Хаменеи мертв. Иран ответил соседям в регионе. Нефть растет, потому что Ормузский пролив закрыт.

Пламя горит. Новый куплет для нашей следующей рок-н-ролльной ночи практически пишет себя:

Тегеран горит, бомбы на рассвете, танкеры в Ормузе пропали.

Нефть растет, золото в огне, казначейские облигации — желание мира.

Ванильные паники, стадо уходит, мы, контркультурщики, берём выплаты.

Билли сказал это, теперь это реально — мы не дрогнем, покупаем дивидендные сделки!

Урок Пиано Мэна не изменился. Он всегда где-то горел, с тех пор как мир вращается. Пламя никогда не останавливается. Это не наша вина! Наша работа — получать деньги, пока оно горит.

В феврале мы обсуждали iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite ETF (TLTW). Этот фонд владеет долгосрочными государственными облигациями и продает покрытые колл-опционы на них для дополнительного дохода, что является умной стратегией, которая поднимает обыкновенный фонд облигаций с доходностью 4% до элитного плательщика дивидендов с доходностью 8.9%. Он также использует геополитическую панику и превращает это в машину для получения ежемесячных дивидендов.

Мы продаем страхование от паники более широкому стаду.

С тех пор TLTW продолжает выплачивать инвесторам. Читатели, которые следовали моему рекомендациям Contrarian Outlook, сейчас в хорошем положении. Подписчики моего сервиса Dividend Swing Trader, которые вошли еще раньше, могут похвастаться 11% на позиции, включая дивиденды за восемь месяцев, что составляет 17% в годовом исчислении. Неплохо для "скучного" фонда облигаций!

Вот почему TLTW любит кризис. Когда падают бомбы и мир паникеет, деньги хлынут в казначейские облигации США. Цены на облигации растут, а доходности падают. Тем временем, этот всплеск страха также увеличивает премии по опционам, и TLTW находится на другой стороне этой сделки. Как продавец этих дорогих опционов нервным трейдерам, доход, который TLTW генерирует, на самом деле возрастает во времена кризиса. Хорошо для инвесторов TLTW.

Моя единственная проблема с TLTW сегодня заключается в том, что мир теперь говорит о казначейских облигациях. Как контркультурщики, мы хотим покупать заранее, а не вместе с стадом. Поэтому я оцениваю TLTW как Удерживать в нашем портфеле DST. Конечно, нам приятно получать дивидендные чеки. Мы просто не собираемся гоняться за TLTW здесь.

Если вы пропустили TLTW, подумайте о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Это идеальное дополнение к TLTW. Фонд делает то же самое, но с акциями, а не с облигациями. XYLD держит корзину акций S&P 500 и ежемесячно продает покрытые колл-опционы на индекс. Это генерирует дополнительный доход и обеспечивает гораздо более высокую доходность, чем покупка индекса S&P 500 в одиночку.

И вот где становится интересно с иранской ситуацией. Когда рыночная волатильность возрастает — что именно сейчас и происходит — колл-опционы становятся дороже. И XYLD, как продавец этих колл-опционов, получает больше. Результат — доходность более 10%, выплачиваемая ежемесячно, которая хорошо поддерживается. Это реальные деньги, которые поступают на наши брокерские счета двенадцать раз в год, независимо от того, движется ли рынок вверх, вниз или вбок.

XYLD — это наш дивидендный укрытие от бомб. Мы получаем 500 крупнейших компаний Америки и собираем жирный ежемесячный поток дохода, независимо от того, насколько страшен мир. На самом деле, чем страшнее становится мир, тем больше премиумного дохода генерирует фонд. Альфа кризиса, детка!

Недооцененный секрет? Эти компании из S&P 500 лучше всего подготовлены к тому, чтобы извлечь выгоду от ИИ в краткосрочной перспективе. Они внедряют его в свои операции прямо сейчас — сокращая затраты, повышая маржи, уменьшая численность сотрудников (с горячих прессов: Block Джека Дорси, ранее известный как Square, объявил о сокращении 4000 человек — почти половины своего штата — из-за ИИ!). Когда эти приросты эффективности отразятся в квартальных отчетах, недавняя истерическая распродажа утихнет, и XYLD выиграет еще больше.

Вот что я хочу, чтобы вы поняли: TLTW и XYLD — это не единичные выборы. Они являются частью проверенной системы, которая работает на вас.

Мой портфель Contrarian Income Report содержит 25 позиций в облигациях, энергетических сборщиках сборов, фондах покрытых колл-опционов, BDC, муниципальных облигациях и утилитах — в среднем 8.3% доходности. Когда мир загорается (а это всегда происходит где-то), этот портфель не дрогнет. Он продолжает платить, месяц за месяцем!

Пламя никогда не останавливается. Билли Джоэл сказал нам это в 1989 году. Я напомнил вам об этом в прошлом месяце. Тегеран напоминает вам об этом прямо сейчас.

Так что позвольте мне спросить вас: когда наступит следующий кризис (а он наступит), хотите ли вы паниковать вместе со стадом? Или получать свои ежемесячные дивиденды вместе с нами?

Прямо сейчас у меня есть 25 доходных идей укрытия от бомб, готовых для вас — включая XYLD и каждый другой фонд покрытых колл-опционов, облигационные идеи и сборщиков сборов в портфеле. Я говорю о реальных доходах в 8%, 10%, даже 12%+, которые поступают на ваш брокерский счет каждый месяц.

Нажмите здесь, чтобы получить мгновенный доступ к моему полному портфелю Contrarian Income Report и начать получать ваши ежемесячные дивиденды сегодня.

Также см.:

Акции дивидендов Уоррена Баффета

Акции с ростом дивидендов: 25 аристократов

Будущие аристократы дивидендов: близкие претенденты

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод