09.01.25 18:00 Поделиться

Мудрость ETF от Уоррена Баффета в связи с 9-й ежегодной победой Berkshire подряд

Фонд Invesco KBW Bank ETF 87,16$ -1,39%

Фонд ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 53,58$ -0,20%

Фонд PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 100,47$ 0,00%

Акции Domino's Pizza Inc 306,77$ -0,25% Прогноз 407,44$

Акции Bank of America Corporation 52,40$ -0,15% Прогноз 55,05$

Акции Berkshire Hathaway Inc. New 475,37$ 0,82% Прогноз 489,65$

Акции Chubb Limited 312,75$ 0,15% Прогноз 340,53$

Показать ещё 4

Инвестор—миллиардер Уоррен Баффет — оракул из Омахи - известен своим стилем инвестирования в ценные бумаги. Многие хотят повторить инвестиционную стратегию легенды и выйти победителем, пройдя через бурные финансовые и экономические воды.

В 2024 году акции Berkshire Hathaway (Великобритания.B) прибавили около 23% по сравнению с 24%-ным ростом в SPDR S&P 500 ETF Trust SPY. Обратите внимание, что Уоррен Баффет попал в заголовки газет, продав две из своих любимых акций, накопив денежный запас, превышающий 300 миллиардов долларов, и благодаря тому, что Berkshire Hathaway впервые превысила рыночную стоимость в 1 триллион долларов. Давайте рассмотрим основные моменты инвестиционной стратегии Баффета в прошлом году.

За первые девять месяцев 2024 года Баффет и его команда продали акций на сумму 133 миллиарда долларов и купили менее чем на 6 миллиардов долларов. Для сравнения, в 2023 году они реализовали акции на 24 миллиарда долларов, а в 2022 году приобрели акции на 34 миллиарда долларов.

Обратный выкуп под угрозой?

В период с января по сентябрь прошлого года Баффет потратил менее 3 миллиардов долларов на обратный выкуп акций, причем в третьем квартале этого не произошло. Это ознаменовало резкое снижение по сравнению с почти 70 миллиардами долларов, потраченными на выкуп акций за предыдущие четыре года, включая почти 52 миллиарда долларов в 2020 и 2021 годах. Находится ли биржевой фонд (ETF) Invesco BuyBack Achievers ETF PKW, основанный на обратном выкупе акций, под угрозой? В прошлом году ETF PKW оказался ниже индекса S&P 500.

Наличные в King

Увеличение продаж акций и сокращение объемов обратного выкупа помогло Berkshire почти удвоить свои денежные резервы за первые девять месяцев, увеличившись со 168 миллиардов долларов до рекордных 325 миллиардов. По состоянию на конец сентября объем наличных средств Berkshire составлял 27% от ее активов в размере 1,15 трлн долларов.

Это показало, что наличные по-прежнему являются королем. Таким образом, инвесторы могут воспользоваться ETF PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF MINT, который за последний год вырос примерно на 5%, а доходность ETF составляет 5,22% в год.

Разгрузить Apple?

За первые девять месяцев Berkshire сократила свои активы в Apple, которые являются ее крупнейшей позицией, на 67%, сократив их стоимость со 174 миллиардов долларов до менее чем 70 миллиардов долларов. Резкое снижение цен удивило многих, поскольку Баффет давно хвалил производителя iPhone, называя его "вероятно, лучшим бизнесом, который я знаю в мире", и одним из "четырех гигантов Berkshire".

Акции Apple имеют значительный вес в ETF, таких как iShares Global Tech ETF IXN. Если вы хотите последовать примеру Баффета, возможно, было бы разумно пересмотреть вопрос об инвестировании в ETF IXN, ориентированный на AAPL. Акции Apple упали на 2,7% в Новом году (по состоянию на 7 января 2025 года), но за прошедший год они выросли на 30,5%.

Сократили долю в Bank of America?

Быть

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Invesco KBW Bank ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund Domino's Pizza Inc Bank of America Corporation Berkshire Hathaway Inc. New Chubb Limited Автопереведенные новости