Может ли рост данных видео стимулировать спрос на портфель HDD Seagate?

Seagate Technology Holdings plc STX ожидает роста видео-приложений, что увеличит спрос на жесткие диски (HDD). С увеличением объема видео-контента возрастает необходимость в масштабируемой и экономически эффективной инфраструктуре хранения, особенно в крупных облачных дата-центрах.

На последнем звонке для инвесторов руководство подчеркнуло ускоряющийся темп создания видео на облачных платформах. Приведя пример, STX отметила, что YouTube сейчас принимает 20 миллионов загрузок видео ежедневно, по сравнению с всего лишь 2 миллионами три года назад, что подчеркивает, как видео стало одним из крупнейших факторов роста данных в облачной среде.

Руководство подчеркнуло, что это еще не включает весь всплеск генерации контента, ожидаемый от развивающихся видео-приложений на основе ИИ. Появление Agentic AI еще больше увеличит спрос на HDD, так как оно требует постоянного доступа к большим объемам исторических данных для эффективного планирования, рассуждений и принятия решений.

Seagate Technology Holdings PLC Цена, Консенсус и Удивление EPS

Кроме того, Seagate отметила, что помимо социальных медиа-платформ, данные видео-контента все чаще используются компаниями для получения практических данных, а также для персонализированного маркетинга, интерактивного образования и продвинутых симуляций, предназначенных для подготовки специалистов в таких секторах, как производство, инженерия и здравоохранение.

Seagate подчеркнула, что HDD обеспечивают оптимальный баланс между емкостью, производительностью и экономической эффективностью для хранения огромных объемов данных для дата-центров. Технология HAMR компании позволяет ей извлекать выгоду из взрыва видео-данных и последующего роста требований к хранению.

На последнем звонке Seagate отметила, что квартальные отгрузки HAMR превысили 1,5 миллиона единиц к концу года и продолжают увеличиваться. Mozaic 3 теперь сертифицирован всеми основными CSP в США и на пути к глобальной сертификации CSP в первой половине календарного 2026 года. Тем временем, квалификация второго поколения Mozaic 4 идет хорошо. Эти этапы поддерживают долгосрочную дорожную карту по плотности хранения, которая продлится до 10TB на диск в начале следующего десятилетия.

Однако эта возможность разворачивается на уже крайне конкурентном рынке, где Seagate сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны традиционных компаний HDD, таких как Western Digital Corporation WDC, а также альтернатив на основе флеш-памяти.

Картирование Конкурентной Среды

Western Digital остается одним из ближайших конкурентов Seagate. Быстрое внедрение ИИ и нагружаемых данных в гипермасштабных системах создает сильный спрос на ее решения.

Компания продвигает увеличение плотности записи, ускоряет свои дорожные карты HAMR и ePMR и способствует внедрению дисков с высокой емкостью и UltraSMR. Во втором финансовом квартале она отгрузила более 3,5 миллиона дисков последнего поколения ePMR, поддерживающих емкость до 26TB CMR и 32TB UltraSMR, что подчеркивает сильное принятие клиентами. Western Digital отгрузила в общей сложности 215 эксабайт клиентам, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом. Надежность, масштабируемость и преимущества TCO технологий ePMR и UltraSMR Western Digital остаются ключевыми факторами ее успеха на рынке дата-центров.

Среди альтернатив на основе флеш-памяти Everpure PSTG является одним из ведущих игроков в области хранения данных. Увеличение внедрения флеш-накопителей, преимущества полностью флеш-массивов в дата-центрах, сильная база партнеров и перспективы роста на развивающихся рынках, ориентированных на данные, являются ключевыми положительными факторами.

PSTG продолжает сосредотачиваться на инновациях, адаптированных к современным рабочим нагрузкам с данными, особенно в области ИИ, контейнеризации и высокопроизводительных вычислений, а также работает над продвижением своей стратегии хранения в облаке. Компания также расширяет свои возможности управления данными через стратегическое приобретение 1touch. Приобретение добавляет технологии, которые обеспечивают обнаружение данных, классификацию, управление, киберустойчивость и суверенитет, образуя ключевую основу для Enterprise Data Cloud и крупномасштабного внедрения ИИ.

STX Цена, Производительность, Оценка и Прогнозы

За последний месяц акции STX потеряли 6% по сравнению со снижением на 2,4% в отрасли Компьютерные Интегрированные Системы.

С точки зрения прогнозируемого коэффициента цена/прибыль, акции STX торгуются по 23,31X, что выше, чем 15,27X в отрасли.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли STX на финансовый 2026 год был повышен на 12,2% до $12,68 за последние 60 дней.

В настоящее время Seagate имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция для роста на +100% или более в предстоящие месяцы. Они включают:

Акция #1: Дисруптивная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Бычьи знаки, сигнализирующие о покупке на спаде

Акция #3: Одна из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в разогретой отрасли, готовый к росту

Акция #5: Современная омни-канальная платформа, готовая к скачку

Большинство акций в этом отчете не находятся на радаре Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность зайти на стартовую площадку. Хотя не все рекомендации могут стать выигрышными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.

Смотрите наши новые 5 акций, которые могут удвоиться >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на ближайшие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод