Может ли растущий спрос гипермасштабируемых компаний способствовать росту выручки Everpure в FY27?

Расширяющийся бизнес гипермасштабирования Everpure, PSTG, становится значительным драйвером его стратегии роста, поскольку спрос на высокопроизводительное, энергоэффективное хранилище ускоряется на фоне распространения ИИ и крупномасштабных облачных нагрузок. PSTG ожидает, что выручка за финансовый 2027 год составит от 4,3 до 4,4 миллиарда долларов, что указывает на рост на 18,8% по сравнению с предыдущим годом в среднем, при этом операционная прибыль в размере 780–820 миллионов долларов ожидается с ростом примерно на 26%. Ключевым фактором, стоящим за этим прогнозом, является продолжающееся расширение его бизнеса гипермасштабирования, особенно во второй половине финансового года. PSTG также подчеркнул, что бизнес гипермасштабирования показал результаты лучше ожидаемых в финансовом 2026 году.

В финансовом 2026 году компания сосредоточилась на масштабировании своей линии бизнеса гипермасштабирования и теперь ожидает значительно более высокие отгрузки и выручку в финансовом 2027 году по сравнению с предыдущим годом. Однако выручка согласована с увеличением мощностей центров обработки данных гипермасштабирования и не является линейной, добавил PSTG.

Everpure, Inc. Цена, Консенсус и Удивление EPS Компания также стандартизировала свою бизнес-модель для клиентов гипермасштабирования. Впереди Everpure будет закупать определенные компоненты, необходимые для развертываний гипермасштабирования, в то время как гипермасштабирование будет закупать NAND через свои собственные цепочки поставок. Эта структура ожидается, что обеспечит валовую маржу гипермасштабирования от 75% до 85%, что, по мнению руководства, будет способствовать как марже продуктов, так и общей валовой марже.

Однако rising memory and NAND prices and industry-wide component shortages remain potential headwinds. Компания отметила, что она построила диверсифицированную цепочку поставок с планами на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы снизить риски сбоев, поддерживаемую надежными отношениями с поставщиками и внутренним аппаратным дизайном. Комментарии касательно бизнеса гипермасштабирования предполагают, что этот бизнес предназначен быть стратегическим рычагом для расширения адресного рынка Pure Storage и поддержки долгосрочного роста.

Давайте посмотрим на связи конкурентов с гипермасштабированием NetApp NTAP является одним из прямых конкурентов Everpure. На последнем звонке для обсуждения доходов руководство отметило, что связи первого уровня с клиентами облачного гипермасштабирования являются ключевым отличием. Партнерство с крупными гипермасштаберами, такими как Amazon и Microsoft, через предложения, такие как Amazon FSx для NetApp ONTAP и Microsoft Azure NetApp Files, укрепляет позицию NetApp как ключевого игрока в области облачной инфраструктуры, которая готова к продолжительному росту по мере того, как предприятия мигрируют все больше нагрузок в облако.

Сильная динамика в услугах хранения данных первого уровня и на рынке также способствует росту выручки в сегменте Public Cloud. Исключая Spot, выручка Public Cloud выросла на 17% по сравнению с предыдущим годом. Услуги облачного хранения данных первого уровня и на рынке увеличились на 27%. Руководство добавило, что эти услуги помогают привлекать новых клиентов, при этом половина выручки от новых клиентов первого уровня и на рынке поступает от организаций, новых для NetApp.

Western Digital Corporation WDC тесно сотрудничает с клиентами гипермасштабирования для предоставления высокоемких, надежных дисков на масштабе, сосредотачиваясь на производительности и общей стоимости владения. Компания добивается повышения плотности записи, ускоряет свои дорожные карты HAMR и ePMR и способствует внедрению дисков с высокой емкостью и UltraSMR. Во втором финансовом квартале Western Digital отгрузила более 3,5 миллиона дисков нового поколения ePMR, поддерживающих емкости до 26TB CMR и 32TB UltraSMR, что подчеркивает высокий уровень принятия со стороны клиентов. Компания отгрузила в общей сложности 215 эксабайт клиентам, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом. Надежность, масштабируемость и преимущества TCO ее технологий ePMR и UltraSMR остаются ключевыми для ее успеха на рынке центров обработки данных.

Western Digital подтвердила свое лидерство по двум направлениям в ePMR и HAMR, при этом 40TB UltraSMR ePMR HDD сейчас проходит квалификацию у двух гипермасштаберов, а серийное производство запланировано на вторую половину финансового 2026 года, в то время как диски HAMR также проходят квалификацию, ожидается рост в 2027 году.

PSTG Ценовая производительность, Оценка и Оценки Акции PSTG потеряли 15,4% за последний месяц на фоне роста отрасли технологических услуг на 1,1%.

Что касается прогнозируемого отношения цена/прибыль за 12 месяцев, PSTG торгуется по 25,68, что выше мультипликатора сектора в 21,92.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли PSTG за финансовый 2027 год был слегка пересмотрен вниз за последние 60 дней.

В настоящее время PSTG имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Главный исследователь Zacks выбирает акцию, которая, вероятно, "по крайней мере удвоится" Наши эксперты раскрыли свои топ-5 рекомендаций с потенциалом удвоения средств – и директор по исследованиям Шераз Мьян считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, не все наши рекомендации являются выигрышными, но эта может значительно превзойти более ранние рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Смотрите нашу главную акцию для удвоения (плюс 4 претендента) >> Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

NetApp, Inc. (NTAP): Бесплатный отчет по анализу акций

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод