Может ли Maggie от Serve Robotics переопределить физический ИИ с T-Mobile?

Serve Robotics SERV представила Maggie, разговорного робота на базе ИИ, который был продемонстрирован на NVIDIA GTC 2026, что является значительным шагом вперед от автономной доставки к интерактивной робототехнике, ориентированной на человека. В отличие от традиционных доставочных роботов, Maggie разработана для взаимодействия с людьми в реальном времени, служа витриной для пересечения ИИ, связности и реальной робототехники.

Serve Robotics использует 5G Advanced от T-Mobile и вычисления на краю как основу для этого перехода, обеспечивая сверхнизкую задержку и реакции в реальном времени для более естественного взаимодействия. Это партнерство отражает более широкое движение к внедрению ИИ непосредственно в физические среды, где высокопроизводительная связь критична для мгновенного принятия решений.

Запуск Maggie строится на периоде агрессивного масштабирования операций для Serve Robotics. Компания завершила 2025 год с 2000 роботами, развернутыми в 20 городах, что привело к росту выручки в четвертом квартале до $0.9 миллиона — что соответствует увеличению на 400% по сравнению с прошлым годом. Этот рост был поддержан уровнем успешности доставки 99.8% и значительным увеличением числа ежедневно активных роботов, которое возросло с 52 единиц в 2024 году до 273 единиц к концу 2025 года.

Serve Robotics стремится укрепить свой «маховик», используя реальные взаимодействия для постоянного улучшения своих ИИ-систем. Каждое взаимодействие на тротуаре добавляет уникальные, трудно воспроизводимые данные, создавая кумулятивное преимущество по мере масштабирования флота. В то же время, эти разговорные возможности открывают новые возможности монетизации в брендинге и рекламе, сегмент, который вырос на 50% год к году в четвертом квартале 2025 года и может в конечном итоге составить до 50% от общей выручки флота.

Тем не менее, выполнение остается ключевым. Хотя Maggie демонстрирует потенциал разговорной робототехники, масштабирование на тысячи единиц и превращение этого в значительные доходы все еще вызывает сомнения, особенно учитывая, что SERV остается на этапе активных инвестиций с отрицательным EBITDA и высокими расходами на НИОКР.

Конкуренция Serve Robotics

Serve Robotics работает в конкурентной среде автономной доставки, где крупные технологические и доставочные платформы также инвестируют в автоматизацию. Два заметных игрока в этой области — Amazon.com, Inc. AMZN и DoorDash, Inc. DASH.

Amazon остается лидером в области робототехники для складов и автоматизации логистики, поддерживаемой передовыми ИИ-возможностями и обширной сетью выполнения заказов. Хотя робототехника в основном используется для повышения внутренней эффективности, компания также исследовала проекты автономной доставки последней мили. Огромные объемы заказов AMZN, обширные логистические данные и интегрированная цепочка поставок — от центров выполнения до доставки до двери — обеспечивают прочную основу для масштабирования автономных технологий.

На более широком фронте автономии DoorDash активно расширяет свои испытания с роботами и автономной доставкой, используя свою позицию рыночного лидера с обширной сетью торговцев. Установленная логистическая инфраструктура DASH и обширная клиентская база предоставляют надежную основу для тестирования и развертывания технологий автоматизации в крупном масштабе, создавая значительное конкурентное давление для независимых операторов.

Динамика цен и оценка SERV

Акции Serve Robotics выросли на 37.4% за последний год, превзойдя отрасль Zacks Computers - IT Services, более широкий сектор Компьютеров и Технологий и индекс S&P 500.

Акции SERV в настоящее время торгуются с премией. В настоящее время они имеют прогнозируемый 12-месячный коэффициент цена-выручка (P/S) 15.47, что значительно выше среднего по отрасли 12.4.

Прогноз EPS SERV

Консенсус-прогноз Zacks для убытка на акцию SERV в 2026 году расширился до $2.39 за последние семь дней. Оценочная цифра на 2026 год подразумевает снижение на 46.6% по сравнению с прошлым годом.

Сейчас Serve Robotics имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) вы можете увидеть здесь.

Руководитель исследований Zacks называет "Акцию, наиболее вероятно, удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 акций Директор исследований Шераз Миан выделяет одну акцию, которая, по его мнению, вырастет больше всего.

Этот топовый выбор — малознакомая компания в области спутниковой связи. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост доходов в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы будут успешными, но эта акция может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые удвоились, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: Узнайте нашу топовую акцию и 4 претендента

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

DoorDash, Inc. (DASH): Бесплатный отчет об анализе акций

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод