Может ли это быть самым недооценённым способом получить прибыль от бума программного обеспечения в области искусственного интеллекта?

Ключевые моменты

Эта недооцененная компания играет ключевую роль в распространении рынка ИИ.

Ее быстро растущий объем заказов указывает на устойчивое ускорение роста.

Инвесторы сейчас получают хорошую цену на акции этого программного обеспечения ИИ.

Компании, продающие оборудование для искусственного интеллекта (ИИ), такое как чипы, серверные системы и оборудование для производства полупроводников, находились в центре внимания в последнее время благодаря сотням миллиардов долларов, вложенным в эту сферу. Но в то же время инвесторы не должны игнорировать привлекательную возможность в программном обеспечении ИИ.

ABI Research прогнозирует, что рынок программного обеспечения ИИ может расти с ежегодной ставкой 25% до конца десятилетия, генерируя колоссальные 467 миллиардов долларов ежегодного дохода к 2030 году. Существуют несколько популярных компаний, которые извлекают выгоду из этой тенденции, таких как Palantir Technologies, SoundHound AI и Snowflake. Однако все эти компании торгуются по высоким оценкам после значительного роста их акций в последние месяцы.

Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »

Однако поставщик платформы потоковой передачи данных Confluent (NASDAQ: CFLT) кажется, был оставлен в стороне от бума акций программного обеспечения, вызванного ИИ. Акции компании упали на 16% в 2025 году на момент написания этого текста. Но стоит отметить, что Confluent предлагает важное решение, которое может помочь компаниям извлечь максимум из их решений программного обеспечения для генеративного ИИ.

Давайте рассмотрим, почему эта компания может оказаться крупным бенефициаром бума программного обеспечения для генеративного ИИ.

Платформа Confluent играет ключевую роль в повышении эффективности программного обеспечения ИИ

Облачная платформа потоковой передачи данных Confluent позволяет своим клиентам обрабатывать данные в реальном времени, в отличие от традиционного способа хранения данных в изолированных хранилищах и последующей их обработки. Неудивительно, что платформа компании сейчас наблюдает более сильное принятие благодаря ИИ.

Обработка данных в реальном времени, которую обеспечивает Confluent, поддерживает агентам ИИ на основе событий и предоставляет большим языковым моделям (LLMs) контекстные данные для предоставления точных результатов. Компания подчеркивает, что ее платформа Confluent Intelligence "позволяет системам ИИ постоянно обучаться на исторических данных и действовать в реальном времени".

На последнем телефонном звонке о доходах руководство Confluent отметило, что организациям и компаниям сложно перевести приложения ИИ из прототипа в производственную стадию. Это связано с тем, что прототипы обучаются с использованием определенного набора данных, но приложения, такие как агенты ИИ, "должны иметь актуальное полное представление обо всех входных данных, необходимых для выполнения своей работы".

Вот где решения Confluent, которые объединяют как исторические, так и живые данные, приходят на помощь. Неудивительно, что решения компании пользуются успехом среди клиентов, стремящихся развернуть приложения ИИ. Confluent завершила третий квартал 2025 года с более чем 100 клиентами, работающими в области ИИ, 21 из которых имеет более 100,000 долларов ежегодного повторяющегося дохода.

Руководство Confluent сообщает, что ее клиенты в области ИИ включают поставщиков аналитики данных, компании в области кибербезопасности и компании по автоматизации ИИ. Генеральный директор Джей Крепс подчеркивает, что "по мере того как ИИ эволюционирует от инноваций к использованию, контекст определит, кто победит, и мы стремимся сделать Confluent той компанией, которая обеспечивает эти изменения, превращая данные в постоянно обновляемый, надежный контекст для систем ИИ повсюду".

Таким образом, Confluent, скорее всего, увидит ускорение в количестве своих клиентов в области ИИ по мере роста принятия программного обеспечения ИИ. Это может проложить путь для более сильного роста бизнеса компании.

Инвесторы могут ожидать более сильного роста в будущем

Confluent сообщила о росте выручки на 19% по сравнению с прошлым годом в последнем квартале, составившем 298 миллионов долларов. Ее неконсолидированные доходы увеличились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 0.13 доллара на акцию. Эти показатели значительно превысили консенсусные ожидания.

Что стоит отметить, так это то, что объем заказов Confluent увеличился гораздо быстрее, чем ее выручка. Ее оставшиеся обязательства по выполнению (RPO), которые относятся к общей стоимости невыполненных контрактов на конец отчетного периода, увеличились на 43% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, Confluent получает новый бизнес с более быстрой скоростью, чем исполняет его.

Это положительный знак, так как это, в идеале, указывает на ускорение роста в будущем. Это объясняет, почему аналитики ожидают, что рост чистой прибыли Confluent наберет темпы.

Вот почему покупка Confluent сейчас кажется разумным решением. Она недооценена в отношении роста, который она может обеспечить, что очевидно из коэффициента цена/прибыль к росту (PEG ratio), который составляет всего 0.34, согласно Yahoo! Finance. Коэффициент PEG — это ориентированный на будущее оценочный показатель, который учитывает предполагаемый ежегодный рост прибыли на акцию компании в течение следующих пяти лет. Значение менее 1 означает, что акция недооценена с учетом ее перспектив роста.

Коэффициент PEG Confluent указывает на то, что ее действительно стоит купить прямо сейчас. Поэтому инвесторы, желающие приобрести акции ИИ, способные значительно вырасти в долгосрочной перспективе, должны обратить на нее внимание, прежде чем она начнет набирать скорость.

Стоит ли инвестировать 1,000 долларов в Confluent прямо сейчас?

Прежде чем вы купите акции Confluent, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Confluent не была одной из них. 10 акций, которые вошли в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 595,194 доллара!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,153,334 доллара!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,036% — это значительно превосходит 191% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный при присоединении к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor на 3 ноября 2025 года

Харш Чаухан не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Palantir Technologies и Snowflake. Motley Fool рекомендует Confluent. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Взгляды и мнения, высказанные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод