Может ли Data 360 от Salesforce способствовать следующему этапу роста продаж?

Salesforce, Inc. CRM ставит ставки на Data 360, ранее известный как Data Cloud, чтобы возобновить рост в то время, когда его доходы увеличиваются медленнее и замедляются до однозначных цифр. На протяжении многих лет компания демонстрировала сильный двузначный рост доходов. Однако этот темп теперь замедлился до однозначных цифр. В первом, втором и третьем кварталах финансового года 2026 доходы увеличились на 7,6%, 9,8% и 8,6% соответственно по сравнению с прошлым годом.

Salesforce создает более широкую экосистему, ориентированную на искусственный интеллект (AI), данные и сотрудничество, чтобы справиться с замедляющимся трендом роста выручки. Data 360 теперь является центральным элементом этой стратегии. Data 360 объединяет инструменты данных Salesforce в единое предложение. Его цель – помочь компаниям управлять, соединять и активировать свои данные в реальном времени. Это может сделать данные более полезными для команд по продажам, обслуживанию и маркетингу.

Salesforce интегрирует платформу Data 360 с другими инструментами, такими как Agentforce и Mulesoft. Эти интеграции помогают предприятиям легко анализировать свои данные и применять AI в различных операциях. Это может привести к более ценным контрактам для Salesforce, способствуя росту выручки.

Платформа Data 360 от Salesforce набирает солидный импульс. В сочетании с Agentforce эти предложения, основанные на AI, принесли 1,4 миллиарда долларов США в виде повторяющихся доходов в третьем квартале финансового года 2026, что представляет собой увеличение на 114% по сравнению с прошлым годом. Компания оценивает, что ее бизнес, связанный с данными, может генерировать около 10 миллиардов долларов в год к финансовому году 2027. С учетом модели ценообразования на основе потребления мы считаем, что потенциал роста доходов для платформы Data 360 значителен.

В целом, Data 360 предоставляет Salesforce более четкий путь к ускорению роста. Однако устойчивость этого изменения будет зависеть от постоянного принятия и последовательного выполнения в различных облачных сегментах. Консенсусная оценка Zacks по доходам на финансовые годы 2026 и 2027 указывает на увеличение выручки на 9,5% и 11% соответственно по сравнению с прошлым годом.

Как конкуренты справляются с Salesforce

Salesforce сталкивается с усиливающейся конкуренцией со стороны Microsoft Corporation MSFT и Snowflake Inc. SNOW в области облачных данных.

Microsoft предлагает услуги данных через свою платформу Azure Data. Компания уже интегрировала платформу с другими своими инструментами производительности, включая Power Platform, Dynamics 365 и Copilot AI, чтобы улучшить пользовательский опыт и привлечь новых клиентов. Многие компании уже используют облачные и производственные программные продукты Microsoft, что облегчает добавление ее услуг по работе с данными.

Snowflake – еще один крупный конкурент, известный своим мощным облачным хранилищем данных. В отличие от Salesforce, Snowflake сосредоточен только на данных, позволяя компаниям легко хранить, обрабатывать и делиться большими объемами информации. Он также поддерживает несколько облаков и имеет мощные аналитические инструменты.

Ценовая динамика, оценка и прогнозы Salesforce

Акции Salesforce упали на 19,8% за последний год на фоне роста индустрии программного обеспечения Zacks Computer – Software на 10,5%.

Производительность цен акций Salesforce за год

Источник изображения: Zacks Investment Research

С точки зрения оценки, CRM торгуется с прогнозируемым коэффициентом цена/прибыль 20,07, что значительно ниже среднего значения по индустрии в 28,31.

Прогнозируемый 12-месячный P/E Salesforce

Источник изображения: Zacks Investment Research

Консенсусная оценка Zacks по прибыли Salesforce на финансовые годы 2026 и 2027 подразумевает увеличение на примерно 15,3% и 10,4% соответственно по сравнению с прошлым годом. Прогнозы для финансовых годов 2026 и 2027 были пересмотрены вверх за последние 30 дней.

Источник изображения: Zacks Investment Research

В настоящее время Salesforce имеет рейтинг Zacks #3 (Удержание). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Глава исследовательского отдела Zacks называет "Акцию, которая с наибольшей вероятностью удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила список из 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5, директор по исследованию Шераз Миан выделяет одну акцию, которая может подняться выше всех.

Этот лучший выбор – малоизвестная компания в области спутниковой связи. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной индустрией, и клиентская база этой компании быстро растет. Аналитики предсказывают крупный рост доходов в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы являются победителями, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: Посмотрите нашу топ-акцию и 4 претендента

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод