Мой лучший высокодоходный ETF для покупки для пассивного дохода в ноябре

Ключевые моменты

В последние несколько лет потребительские товары значительно отставали от акций роста.

Несколько недорогих ETF сектора предлагают простой способ инвестировать в потребительские товары.

Фонд Consumer Staples Select Sector SPDR выглядит как лучший выбор среди других.

Сектор потребительских товаров примерно на уровне начала года по сравнению с доходностью более 15% для S&P 500. Полон консервативных компаний, этот сектор не имеет блеска и гламура быстрорастущих акций в сфере искусственного интеллекта. Но у него есть качества, которые могут сделать его идеальным выбором для инвесторов в价值, стремящихся к пассивному доходу.

Вот почему фонд Consumer Staples Select Sector SPDR (NYSEMKT: XLP), биржевой инвестиционный фонд (ETF), отслеживающий сектор, стоит рассмотреть в ноябре.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Замедление по всему сектору

Сектор потребительских товаров включает в себя разнообразные компании, производящие товары для дома и личного пользования, ритейлеров, продуктовые магазины и дистрибьюторов продуктов питания, компании по производству безалкогольных напитков, табачные и спиртные компании, а также компании по производству упакованных товаров для потребителей.

Сектор, как правило, устойчив во время рецессий, поскольку спрос на эти продукты остается стабильным независимо от состояния экономики. Потребители с большей вероятностью сократят свои расходы на отпуска, крупные покупки или необязательные расходы, такие как ужины вне дома, прежде чем изменят свои расходы на повседневные товары, такие как моющее средство для посуды и зубная паста. Но все равно существуют способы сократить расходы на основные нужды, например, перейти с брендовых кол и на безымянные.

Многие ведущие компании в секторе потребительских товаров испытывают низкий органический рост, давление на объемы продаж и сопротивление повышению цен, поскольку потребители сокращают расходы и ищут большую ценность на фоне роста стоимости жизни.

Вместо того чтобы ставить на одну компанию или отрасль, ETF потребительских товаров предлагают универсальный способ инвестировать в восстановление потребительских расходов и получать значительный пассивный доход в процессе. Два самых популярных ETF потребительских товаров — это фонд Consumer Staples Select Sector SPDR и ETF Vanguard Consumer Staples (NYSEMKT: VDC). Давайте посмотрим, как они сравниваются.

Явные различия между двумя ведущими ETF потребительских товаров

State Street Global Advisors Inc. управляет фондом Consumer Staples Select Sector SPDR, который имеет $16.1 миллиарда чистых активов — примерно вдвое больше, чем у ETF потребительских товаров Vanguard, и значительно больше, чем у ETF iShares U.S. Consumer Staples от BlackRock, который имеет всего $1.3 миллиарда чистых активов. Поэтому инвесторы, ищущие самый популярный ETF потребительских товаров, могут склониться к продукту SPDR.

Фонд Consumer Staples Select Sector SPDR имеет 37 активов по сравнению с более чем 100 у ETF Vanguard Consumer Staples. Коэффициенты расходов почти идентичны: 0.08% для фонда SPDR и 0.09% для продукта Vanguard. Но фонд SPDR имеет более высокую доходность дивидендов — 2.7% по сравнению с 2.3% для ETF Vanguard Consumer Staples, поскольку в нем ниже доли Walmart и Costco Wholesale и выше доли некоторых акций с высокими дивидендами.

Walmart и Costco стали выдающимися победителями в секторе. Но поскольку их цены акций опередили темпы роста дивидендов, обе компании увидели сжатие своих доходностей в последние годы.

В целом, фонд Consumer Staples Select Sector SPDR является лучшим выбором для инвесторов, ищущих пассивный доход. В то время как ETF Vanguard Consumer Staples может быть лучше для тех, кто ищет больше активов и более высокие доли в Walmart и Costco.

Отличный выбор для консервативных инвесторов

С коэффициентом цена/прибыль (P/E) 22.4 фонд Consumer Staples Select Sector SPDR торгуется с большим дисконтом по сравнению с P/E 28.6 у ETF SPDR S&P 500. И поскольку акции роста продолжают составлять все большую долю индекса, ETF SPDR S&P 500 дает лишь 1.1% доходности — что делает его недостаточным выбором для инвесторов, ориентированных на доход.

Акции потребительских товаров могут не быть привлекательными, когда более широкие индексы достигают исторических максимумов. Но они могут быть отличными выборами для инвесторов, стремящихся включить пассивный доход в финансовый план или генерировать стабильный доход, даже когда фондовый рынок падает.

С разумной оценкой, высокой доходностью и низким коэффициентом расходов фонд Consumer Staples Select Sector SPDR выделяется как один из лучших ETF для покупки ради пассивного дохода в ноябре.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Select Sector SPDR Trust - фонд Consumer Staples Select Sector SPDR прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Select Sector SPDR Trust - фонда Consumer Staples Select Sector SPDR, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и фонд Select Sector SPDR Trust - Consumer Staples Select Sector SPDR не был одним из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут дать огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $603,392!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,241,236!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,072% — это значительно превышает 194% для S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 27 октября 2025 года.

Дэниел Фелбер не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Costco Wholesale, Vanguard S&P 500 ETF и Walmart. Motley Fool рекомендует BlackRock. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод