Московский рынок авто: рост или консолидация?

По прогнозам экспертов, московский рынок автомобилей станет еще больше – если в прошлом году было зарегистрировано 290 тысяч машин, то по итогам этого года ожидается уже 350 тысяч. Такие данные приводятся в докладе компании «Автомобильная статистика».

Согласно их оценке, столичный рынок из года в год неуклонно растет. Например, в 2003 году в Москве было продано 205 тысяч новых легковых автомобилей. В 2004 году на рынке Москвы было реализовано уже 240 тысяч машин. А по итогам 2005 года в Москве было зарегистрировано порядка 290 тысяч новых автомобилей, из которых на иномарки пришлось 2/3 рынка - 191,6 тысяч. На 2006 год аналитики прогнозируют увеличение рынка Москвы до 350 тысяч новых машин. На долю иномарок в этом году придется примерно 77% московского рынка (270 тысяч).

Самой популярной маркой является Hyundai с долей 14,4%. Это и общероссийская тенденция - в лидерах покупательского спроса продолжают держаться корейцы, которые привлекают покупателя относительно невысокой ценой своих машин при сохранении приемлемого качества основных моделей. Михаил Лямин, аналитик по машиностроению «Банка Москвы», не удивлен такому высокому спросу: Модели «Акцент» и «Гетц», формально, очень простые машины. Тем самым они и привлекают рядовых покупателей, которые ориентируются в первую очередь на стоимость обслуживания авто. Форды потяжелее и помощнее, поэтому у них расход топлива побольше». Hyundai и Renault Logan - это два основных конкурента АВТОВАЗу, считает г-н Лямин. «Я думаю, такие позиции будут сохраняться, - говорит он, - косвенно о спросе на автомобили может свидетельствовать недовольство Таганрогского завода – он не раз заявлял, что недостаточное количество комплектов поставляется на конвейер. По сути, это же отражение спроса на машину».

На втором месте стоит Ford с 10,75% столичного рынка. Возможно, этот процент был бы несколько выше, если бы компания не останавливала на какое-то время конвейер. На третьем месте - Mitsubishi с 9,66%. Затем уже следуют японские Nissan (9,02%) и Toyota (7,06%). Они заявили о своем серьезном намерении остаться на российском рынке, когда объявили о строительстве заводов под Петербургом. Только в текущем финансовом году компания Nissan потратит рекордную сумму в 1,04 трлн. иен ($8,7 млрд.) на строительство заводов, представление новых моделей, и разработку новых технологий, планирует увеличить свой инженерный состав через три года на 10% (для разработки новых моделей автомобилей и улучшения экономичности двигателей). А компания Toyota также намерена расширяться, и планирует для этой цели к 2010 году нанять по всему миру 8 тыс. инженеров. Также сегодня акции этих компаний на Nikkei выросли - на фоне сообщений компаний об увеличении продаж в Европе: на 1,5% котировки акций мирового гиганта Toyota Motor Corp., продажи которого в Европе в сентябре текущего года выросли на 12%. За ними потянулись бумаги Nissan Motor Co.

Далее по списку самых популярных в столице марок идут Daewoo (5,73%), Mazda (5,52%), Renault (4,34%), Kia (4,12%), а замыкает десятку лидеров Volkswagen с рыночной долей в 2,83%.

Вообще, если оценивать московский рынок с глобальной точки зрения, то на долю города приходится около 20% российского рынка легковых автомобилей. Еще порядка 6,2% парка и 8-10% рынка приходится на долю Московской области.

Несмотря на ежегодное смещение доли продаж в пользу регионов, по ряду иностранных брендов (в основном наиболее дорогих) доля Москвы по-прежнему превышает 50%. Выходит, Москва – огромный автомобильный конгломерат. Во всех смыслах этого слова. Такого смешения различных марок нет больше нигде в стране. Г-н Лямин подчеркивает, что спрос смещается в сторону дорогих машин: «В Москве очень хорошо растет сегмент машин стоимостью 40-80 тысяч долларов». Аналитик напоминает об огромном количестве российских и зарубежных крупных компаний, имеющих представительства в столице, которые покупают автомобили представительского класса для поддержания статуса.

Если подсчитать, сколько же машин приходится на москвичей, то получается следующая ситуация: если исходить из официальных данных, на начало 2006 года в Москве проживало 10 млн. 407 тыс. человек, числилось 2 млн. 623,3 тыс. легковых автомобилей. Соответственно, на каждую 1000 жителей приходилось 252 автомобиля. То есть машина имеется у каждого пятого москвича. Это существенно больше среднего показателя по России (176 автомобилей на 1000 жителей).

Московский рынок является также «транзитным» для близлежащих регионов. Оказывается, значительная часть покупателей из соседних областей (300-600 км) покупает машины не в своем городе или районе, а в столице. Поэтому это добавляет к ёмкости московского автомобильного рынка еще примерно 30-50%, и позволяет активно развивать дилерский бизнес. В столице сейчас работает более 200 официальных дилеров, 90% из которых торгуют иномарками.

Доля иномарок в московском автопарке постоянно увеличивается. До середины 90-х годов она находилась на уровне ниже 10%. К концу прошлого десятилетия она выросла до 20%. В 2003 году доля иномарок преодолела 30% рубеж, а сейчас уже приближается к 40% парка. И, судя по ежегодным темпам прироста, иномарки значительно опережают российские марки. Причем, начиная с 2003 года, в столице практически перестали покупать наши автомобили - динамика прироста нулевая. Аналитик «Банка Москвы» находит этому объяснение: «Почему в Москве сокращается доля отечественных авто? Потому что активно скупаются поддержанные «Жигули» для поставки в регионы». Наталья Кочешкова, аналитик ИК «ФИНАМ», называет еще несколько причин: «В Москве динамика снижения будет заметнее, чем в целом по РФ, в виду более высокого экономического уровня, распространенности кредитов и пр.»

Интересно, что самой распространенной иномаркой в Москве пока является Volkswagen. Он имеет 9% парка иномарок. Но ему уже наступают на пятки Toyota и Ford, которые к началу года занимали 8,2% и 7,2% и продолжают наращивать свои обороты. В первую десятку также входят Mercedes (6,7%), Nissan (6,3%), Mitsubishi (6,3%), Audi (5,6%), BMW (5,3%), Opel (5,2%), Hyundai (5,1%).

В целом, за последние 5 лет в московском парке автомобилей заметно прибавилось в части ассортимента - Москва и область обеспечила 40% прироста парка иномарок в России. Парк иномарок столичного региона с 2001 по 2006 год увеличился в 2,2 раза и превысил 1,4 млн. единиц.

«Если говорить о дальнейшей перспективе, то, конечно, темпы роста будут падать, - отмечает г-н Лямин, - я не думаю, что Москва будет сильно выделяться по темпам. Сейчас это происходит за счет того, что она является крупным дилерским центром».

Аналитик ИК «ФИНАМ» отмечает, что Москва не будет выбиваться их темпов развития всей страны: «Отдельно по Москве сложно сказать. По большей части, в столице будут наблюдаться тенденции, аналогичные общероссийской динамике. Рынок перенасыщается, и возможно снижение. Есть проблемы: производители специально ограничивают поставки своих авто в силу того, что не успевают обслуживать такой объем.

По прогнозам г-жи Кочешковой, лидеры останутся те же: Hyundai , Ford, Toyota, Mitsubishi, Nissan. «Исключением в Москве по большому счету является Volkswagen, - считает она, - кроме того, в рейтинге продаж марки могут поменяться местами: в первую очередь - Ford, а во вторую – Toyota. Она наращивают продажи, в результате чего Hyundai может несколько утратить свои позиции».

Поэтому если число автомобилей и будет увеличиваться, то эта тенденция будет продолжаться в столице недолго. Остается надежда, что городские власти быстро и безболезненно реконструируют городскую инфраструктуру. К тому же, есть по дорогам станет ездить больше иномарок с более высокими экологически показателями, то москвичи не успеют заметить увеличение автопарка.

Юлия Сухова, FINAM.RU

В нашем рейтинге событий произошли изменения.

Рейтинг событий, влияющих на Российский рынок

Событие	Рейтинг	Прогноз
МАКРОЭКОНОМИКА
Общая ситуация на мировых фондовых рынках	A
Макроэкономическая ситуация в CША	B (C)
Макроэкономическая ситуация в России	A (C)
ПОЛИТИКА
ОПЕК сокращает уровень добычи нефти	A
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Уровень мировых цен на нефть	A
Уровень мировых цен на металлы	C
ОТРАСЛЕВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ
Чистая прибыль "ТНК-BP Холдинга" за 9 месяцев выросла на 76%	B
"Газпром" отказался от покупки допэмиссии акций "Мосэнерго"	C
ФАС прекратила дело в отношении ВымпелКома и МТС	B
"Роснефть" получила 48% акций ОАО "Охинская ТЭЦ"	D

ПРИМЕЧАНИЕ: В столбце 2 в скобках указан рейтинг события, присвоенный ему в прошлом прогнозе. В столбце 3 указано знак влияние события на рынок.
Наиболее сильное влияние на рынок оказывают события с рейтингом А, события имеющие рейтинг D по нашей шкале оказывают слабое влияние.

Инвестиционный фон - позитивный