Morgan Stanley начала продажу облигаций инвестиционного класса

Morgan Stanley начала продажу облигаций инвестиционного класса, передает Bloomberg. За несколько часов до этого банк сообщил о рекордных квартальных результатах работы своих трейдеров по акциям.

Компания предлагает облигации, состоящие из четырех траншей, со сроками погашения от четырех до одиннадцати лет. Самая долгосрочная долговая бумага предлагается с надбавкой примерно в 1,25 п.п. по сравнению с казначейскими облигациями. Вырученные средства пойдут на общие корпоративные цели.

С начала 2025 года материнская компания JPMorgan разместила четыре выпуска облигаций после публикации отчетности, в результате которых было привлечено по $8 млрд. Результат включает в себя январские долговые бумаги, являющиеся частью выпуска Morgan Stanley на сумму $14 млрд.

По прогнозам, объем выпуска облигаций группой в этом квартале составит $35-45 млрд, что меньше, чем в аналогичном периоде 2025 года.

Крупнейшие банки финансовых центров в совокупности разместили долговые бумаги на сумму $65,8 млрд за первый квартал, почти все — до начала войны США и Израиля с Ираном. Доходность выросла с конца февраля на фоне усиления опасений по поводу инфляции, но спреды по отношению к казначейским облигациям вернулись к довоенному уровню.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.