Moneco Advisors приобрела облигационный ETF Invesco BulletShares 2032 на сумму 18 миллионов долларов.
Ключевые моменты
Moneco Advisors приобрела 879,651 акций Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) в четвертом квартале.
Это увеличило долю фирмы примерно на $18 миллионов по сравнению с третьим кварталом.
Позиция составила 1.5% от заявленных активов под управлением (AUM).
Позиция Moneco в BSCW имела стоимость $19.1 миллионов на 31 декабря 2025 года.
BSCW по-прежнему не входит в пятерку крупнейших активов фирмы.
Moneco Advisors приобрела больше акций Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (NASDAQ:BSCW), как указано в ее отчете для SEC за четвертый квартал.
Что произошло
Согласно отчету SEC от 4 февраля 2026 года, Moneco Advisors увеличила свою долю в Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF на 879,651 акций. Сделка увеличила стоимость позиции примерно на $18 миллионов по сравнению с предыдущим кварталом. Стоимость позиции на конец квартала возросла до $19.1 миллионов, что отражает совокупный эффект добавления акций и изменения цен.
Что еще нужно знать
BSCW теперь составляет 1.5% от отчетных AUM Moneco.
Крупнейшие активы после публикации отчета:
NYSEMKT: SGOV: $67.5 миллионов (5.4% от AUM)
NYSEMKT: SPYM: $41.9 миллионов (3.3% от AUM)
NYSEMKT: SPYV: $39.5 миллионов (3.1% от AUM)
NYSEMKT: IWY: $37.8 миллионов (3.0% от AUM)
NASDAQ: AAPL: $35.5 миллионов (2.8% от AUM)
На 4 февраля 2026 года акции стоили $20.83, с годовыми доходами 8.3%.
За последний год BSCW отставал от S&P 500 на 7.1 процентных пункта по состоянию на 4 февраля 2026 года.
Дивидендная доходность составила 4.8% на 4 февраля 2026 года; акции были на 3.8% ниже их 52-недельного максимума.
Обзор ETF
Рыночная стоимость
$1.4 миллиарда
Дивидендная доходность
4.81%
Цена (на закрытие рынка 4/2/26)
$20.83
Годовая общая доходность
8.3%
Снимок ETF
Инвестиционная стратегия направлена на отслеживание индекса корпоративных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в долларах США, с погашением в 2032 году, предоставляя определенную целевую дату погашения для инвесторов.
Портфель в основном состоит из облигаций корпоративного уровня высокого качества, при этом как минимум 80% активов выделяются на индексные ценные бумаги, предлагая доступ к разнообразному набору эмитентов в пределах одного года погашения.
ETF структурирован как недиверсифицированный фонд.
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) предлагает целевое воздействие на корпоративные облигации инвестиционного уровня с погашением в 2032 году, позволяя инвесторам согласовать продолжительность портфеля с определенными инвестиционными горизонтом. Определенная структура погашения фонда обеспечивает предсказуемый профиль денежного потока и может использоваться для стратегий лестницы или сопоставления обязательств. Отслеживая прозрачный индекс и поддерживая дисциплинированное распределение на высококачественные облигации, BSCW предоставляет комбинацию дохода и сохранения капитала для инвесторов, ищущих решения с фиксированным доходом с известной датой окончания.
Что означает эта сделка для инвесторов
Существует несколько причин, по которым инвестиционные менеджеры будут покупать больше акций определенных активов в любом квартале. Эти фирмы обычно управляют деньгами других клиентов, поэтому притоки и оттоки средств могут повлиять на решения о покупке и продаже отдельных активов.
В данном случае Moneco Advisors покупала большее количество позиций в квартале. Она увеличила свои крупнейшие позиции в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и других индексных фондах. BSCW была меньшей позицией, составившей всего 1.5% от заявленных активов 13F.
Покупка облигационных фондов может оправдаться, если процентные ставки упадут в 2026 году. Федеральная резервная система дважды снизила ставки в прошлом году, и с признаками появления дефляции могут быть дополнительные снижения ставок в этом году. Некоторые институциональные инвесторы сейчас покупают облигации, чтобы зафиксировать более высокие доходности, ожидая более низких ставок позже в этом году.
Стоит ли сейчас покупать акции Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF?
Прежде чем покупать акции Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF не входит в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $420,595!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,152,356!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 899% — это выдающееся превосходство по сравнению с 194% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 20 февраля 2026 года.
Джон Баллард не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple и iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Высказываемые здесь взгляды и мнения являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод