Мои 3 любимые акции с ультравысокой доходностью дивидендов для покупки сейчас

Я не становлюсь моложе. В последнее время я все больше думаю о выходе на пенсию и потоке пассивного дохода, который позволит мне процветать, а не просто выживать.

Меня привлекают высокие доходности, как и всех остальных, но есть более важные факторы, которые нужно учитывать. Ares Capital (NASDAQ: ARCC), W.P. Carey (NYSE: WPC) и Realty Income (NYSE: O) находятся на вершине моего списка дивидендных акций для покупки, потому что они предлагают не только высокую доходность.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Все три акции имеют замечательные показатели в отношении поддержания и повышения своих выплат. В данный момент они предлагают доходности, которые более чем в три раза превышают среднюю доходность, которую вы получите от средней дивидендной компании в индексе S&P 500. Если собрать это вместе, их сложно игнорировать.

1. Ares Capital

Ares Capital — это крупнейшая компания по развитию бизнеса (BDC), акции которой торгуются публично. Эти специализированные организации заполняют пробел в частном кредитовании, созданный американскими банками, которые больше не предоставляют прямые кредиты средним предприятиям. Ожидая капитала, средние предприятия готовы занимать под очень привлекательные процентные ставки. Взвешенная средняя доходность портфеля Ares Capital в $27 миллиардов составила 9.8% на конец марта.

Ares Capital не стесняется делиться своим инвестиционным доходом с акционерами. Практически каждую заработанную копейку выплачивают в виде квартального дивиденда с доходностью 8.7% по недавним ценам. BDC имеет тенденцию делать дополнительные дивидендные выплаты в благоприятные времена, а не постоянно увеличивать выплаты. Инвесторы, ищущие надежную базу дохода, будут рады знать, что его квартальные выплаты растут или, по крайней мере, остаются стабильными с 2009 года.

Прямое кредитование средним предприятиям может быть рискованным, но огромный след Ares Capital в сфере управления активами означает, что у него есть много отличных заемщиков на выбор. BDC управляется внешним управляющим, дочерней компанией Ares Management, ведущего глобального менеджера альтернативных инвестиций с активами под управлением около $546 миллиардов.

Члены команды андеррайтинга Ares Capital имеют в среднем более 25 лет опыта, и это заметно. На конец марта всего 0.9% портфеля Ares Capital находилось в статусе непогашения.

2. W.P. Carey

Если вы готовы принять меньшую доходность заранее в обмен на частые повышения выплат, рассмотрите W.P. Carey. Акции этого диверсифицированного инвестиционного траста в недвижимость (REIT) находились под давлением с тех пор, как он выделил свой портфель офисных зданий в 2023 году и соответственно снизил свои дивиденды.

На протяжении Великой рецессии W.P. Carey удалось повысить свои квартальные выплаты. Пандемия COVID-19 подорвала его офисный портфель, но он снизил свои выплаты всего на 19.7% в 2023 году, плюс акционеры получили новые акции Net Lease Office Properties.

W.P. Carey повысил свои дивиденды каждый квартал с момента выделения Net Lease Office Properties. По недавним ценам он предлагает огромную доходность 5.7%, которую инвесторы могут вполне ожидать значительно увеличить в следующие годы. Его портфель высоко диверсифицирован. Три крупнейших арендатора вместе составляют всего 7% от общих арендных платежей, получаемых ежегодно.

В апреле руководство сообщило нам, чтобы мы ожидали от $4.82 до $4.92 в скорректированных фондах от операций (FFO), прокси для прибыли, используемого для оценки REIT. Этого более чем достаточно, чтобы выполнить обязательство по дивидендам, которое в настоящее время установлено на уровне $3.60 в год и повысить его еще.

3. Realty Income

Как и W.P. Carey, Realty Income является диверсифицированным REIT с постоянно растущими прибылями, получаемыми от большого портфеля коммерческой недвижимости. Его денежные потоки надежно растут, потому что ежегодные арендные эскалаторы прописаны в долгосрочных чистых арендах, которые перекладывают все переменные расходы, связанные с владением зданием, на арендатора.

По недавним ценам акции Realty Income предлагают доходность 5.7% и уверенность, которая приходит с очень долгой историей повышения выплат. Компания недавно повысила свои ежемесячные дивиденды в 131-й раз с момента выхода на публичный рынок в 1994 году.

С 56-летней историей работы и 15,627 коммерческими объектами, разбросанными по восьми странам, Realty Income может занимать под процентные ставки, о которых его меньшие конкуренты могут только мечтать. Компания недавно продала около $1.5 миллиарда еврооблигаций со ставкой всего 3.7%.

Для многих компаний, владеющих своими помещениями, продажа своих зданий Realty Income и последующая аренда назад становится все более популярным вариантом финансирования. Поскольку подавляющее большинство арендуемых зданий все еще принадлежат бизнесу, который в них работает, инвесторы могут рассчитывать на многие годы стабильных повышения выплат.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Ares Capital прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Ares Capital, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить сейчас… и Ares Capital не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы получили $713,547!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы получили $966,931!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,062% — это значительно превышает 177% для S&P 500. Не упустите из виду последний топ-10 список, доступный, когда вы присоединитесь к Stock Advisor.

*Возврат Stock Advisor на 23 июня 2025 года

Кори Ренауэр владеет акциями Ares Capital и W.P. Carey. Motley Fool владеет акциями и рекомендует Realty Income. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод