Мои 2 любимые акции для покупки прямо сейчас

Ключевые моменты

У Alphabet впереди еще много возможностей для роста в различных областях.

Тем временем акции компании по-прежнему привлекательно оценены.

Недавняя распродажа акций Toast выглядит как серьезная чрезмерная реакция.

Даже при том, что рынок близок к историческим максимумам, все еще есть отличные акции, которые торгуются по оценкам, оставляющим множество возможностей для терпеливых инвесторов. Две компании, которые выделяются для меня сейчас, это Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) и Toast (NYSE: TOST). Обе имеют привлекательные оценки с учетом того, куда движутся эти бизнесы в ближайшие годы.

Alphabet

Alphabet развеяла многие бычьи аргументы. Искусственный интеллект (AI) не нарушает работу Google Search; скорее, он является дополнением, которое помогает стимулировать рост. Рост выручки от поисковых услуг ускорился в последнем квартале, поскольку AI Overviews и AI Mode Google привлекают больше запросов, как и такие функции, как Lens и Circle to Search.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки сейчас. Узнайте больше »

Решение Министерства юстиции стало еще одной крупной победой, поскольку Alphabet сохраняет свое преимущество в распространении с Chrome и Android, а сделка с Apple остается в значительной степени неизменной. Миллиарды людей по-прежнему начинают свои интернет-сессии с Google, и большинство пользователей придерживаются тех настроек, которые им предлагают.

Облачные вычисления, тем временем, продолжают быть одной из самых захватывающих возможностей для Alphabet. Выручка Google Cloud выросла на 32% в последнем квартале, а прибыль сегмента более чем удвоилась, поскольку бизнес демонстрирует сильный операционный рычаг по мере масштабирования. Спрос на инфраструктуру AI настолько велик, что Alphabet сообщила, что ограничения по мощности могут сохраняться до следующего года. В результате она увеличила свои капитальные расходы (capex) на этот год на $10 миллиардов до $85 миллиардов, чтобы использовать эту растущую возможность.

Однако то, что отличает Alphabet, это то, что она вертикально интегрирована, что дает ей ценовое преимущество и больше возможностей для дополнительных продаж. Gemini стал одним из лучших крупных языковых моделей (LLMs), в то время как компания также является лидером в других областях, таких как аналитика данных и Kubernetes, которые представляют собой программные пакеты, которые объединяют приложения со всем необходимым для их работы. Она также разработала свои собственные высоко оцененные пользовательские AI-чипы и даже владеет одной из крупнейших частных волоконно-оптических сетей в мире. Ее предстоящая покупка Wiz, тем временем, поможет установить ее в качестве лидера в области безопасности центров обработки данных.

Но это не единственная крупная цель Alphabet. Ее бизнес такси-роботов Waymo имеет значительное преимущество в США и быстро расширяется. Тем временем ее команда по квантовым вычислениям добивается прогресса в снижении уровня ошибок с помощью своего чипа Willow. Собрав все это вместе, Alphabet имеет множество возможностей для роста в ближайшие годы. Самое лучшее, что акции по-прежнему привлекательно оценены, торгуясь по соотношению цены к прибыли (P/E) 24 раза по прогнозам аналитиков на 2026 год.

Toast

Toast быстро растет, но акции подверглись давлению после того, как аналитики Baird отметили, что производитель программного обеспечения для управления ресторанами недавно снизил цены на свои стартовые наборы. Тем не менее, эти ценовые сокращения требуют некоторого контекста. Это, как правило, стартовые пакеты для небольших ресторанов. Годовая повторяющаяся выручка Toast (ARR) — это ее программная выручка плюс валовая прибыль от обработки платежей — составляет почти $13,000 на место, так что эти сокращения в небольшой части ее бизнеса не окажут большого влияния.

Тем не менее, снижение цен дает ей лучшую возможность войти в новые рестораны, которые только открываются, и если она сможет помочь им добиться успеха, это принесет выгоду в будущем. Ее сборы за обработку платежей, также стоит отметить, не изменились. Это дает ей возможность расти с новыми клиентами со временем, как через обработку платежей, так и по мере того, как рестораны нуждаются в дополнительных модулях по мере роста.

Компания только что добавила рекордные 8,500 новых мест в последнем квартале, так что она не начинает резко снижать цены из-за резкого падения бизнеса. Тем временем она продолжает извлекать выгоду из тренда, когда домохозяйства продолжают тратить больше денег на еду вне дома. Toast также набирает популярность среди сетей предприятий, продуктовых магазинов и на международных рынках, что дает ей множество новых рычагов роста вне ее основной базы ресторанов в США.

С учетом коррекции акции теперь торгуются по мультипликатору стоимости предприятия к ARR в 9 раз по моим прогнозам ARR на 2025 год в размере $2.1 миллиарда, основанных на оценках компании, что недорого, учитывая, что ARR растет почти на 30% в год. Эта распродажа выглядит чрезмерной, и сейчас отличное время, чтобы приобрести акции на этой коррекции.

Стоит ли вам инвестировать $1,000 в Alphabet прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Alphabet, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас... и Alphabet не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Учтите, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $649,280!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,084,802!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,058% — это значительно превышает 189% по S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 22 сентября 2025 года

Геоффри Сайлер имеет акции Alphabet и Toast. Motley Fool имеет акции и рекомендует Alphabet и Toast. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод