Могут ли технологически ориентированные рецепты TOST улучшить его прибыльность и выручку?

Toast Inc. TOST ставит перед собой задачу расширить свое присутствие на различных географических рынках, в вертикалях и сегментах, предоставляя ресторанам всех размеров цифровые инструменты для оптимизации операций. Хотя Toast начинал с малых и средних (SMB) ресторанов, сейчас он также нацелен на розничную торговлю продуктами питания и напитками, международные и крупные сети. Платформа поддерживает управление несколькими локациями, обеспечивая единообразие в меню, акциях и отслеживании производительности. В настоящее время она поддерживает около 140,000 локаций по всему миру.

Стратегия TOST не только помогает рестораторам процветать в условиях все более цифровой, ориентированной на данные экономики, но и способствует долгосрочному росту средней выручки на пользователя (ARPU) и повышению коэффициента побед для компании. Эти четыре ключевых столпа: масштабирование локаций и доли рынка в своем основном бизнесе ресторанов в США, демонстрация того, что новые рынки могут обеспечить значительный рост, увеличение принятия своей широкой платформы с акцентом на данные и дифференциацию с помощью ИИ, а также поддержание высоких стандартов при инвестировании в ключевые приоритеты и постепенное расширение маржи.

Упор Toast на ресторанную индустрию позволил разработать дифференцированную, универсальную платформу, которая обслуживает широкий спектр бизнеса, от небольших кофеен до ресторанов с оценкой Мишлен. ИИ представляет собой большую возможность для дальнейшего ускорения внедрения. Операторы ресторанов имеют ограниченное время, и ИИ предлагает уникальный способ сделать свою платформу более удобной в использовании и более мощной для выполнения множества задач.

На мероприятии Investor Day 2024 Toast представил Sous Chef, ИИ-ассистента, разработанного для поддержки операторов ресторанов. В настоящее время на стадии пилотного тестирования, он показывает многообещающие ранние результаты и продолжает улучшаться благодаря обратной связи от клиентов. Sous Chef нацелен стать ежедневным помощником для операторов, предлагая бизнес-аналитику, решая проблемы и выполняя такие задачи, как управление меню, заказы, расписание сотрудников и маркетинг.

На основе этого была разработана ToastIQ — интеллектуальная система на базе ИИ, которая сочетает в себе ресторанную экспертизу, данные и ИИ для улучшения своей платформы. Ранние пользователи, такие как Mission Boathouse в Массачусетсе и Felipe’s Taqueria, отметили положительное влияние. Цифровой инструмент для учета данных гостей, который напрямую интегрируется с POS-системами, также помогает создать более персонализированный опыт для гостей.

Кроме того, были внедрены ключевые обновления для сотрудников фронт-офиса, включая улучшения в POS, киосках и кухонных дисплеях. Для повышения вовлеченности гостей были запущены Вебсайты, Брендированные Приложения и SMS-маркетинг на базе ИИ. TOST также улучшил инструменты отчетности, расчета заработной платы и бухгалтерии и представил инструмент Бенчмаркинга, который помогает ресторанам управлять затратами и получать аналитические данные.

Toast начал год с сильных показателей и поднял свои прогнозы по итогам года. Теперь ожидается рост валовой прибыли от финансовых технологий и подписок на 26%, в отличие от предыдущего диапазона 23-25%. Скорректированный EBITDA теперь оценивается в 550 миллионов долларов с маржой 31%, что на пять пунктов выше по сравнению с 2024 годом (предыдущая оценка составляла 510-530 миллионов долларов при марже 30%). Компания продолжает демонстрировать сильный рост и увеличивающуюся прибыльность, продолжая инвестировать в ключевые долгосрочные приоритеты.

Кто ставит под угрозу Toast в софтверной индустрии

Технический гигант Oracle ORCL предлагает широкий спектр продуктов, включая POS-системы, такие как Oracle Retail Xstore и Oracle MICROS Simphony POS. MICROS Simphony ориентирован на крупные сети ресторанов, отели, казино и курорты. В качестве единой облачной POS-платформы он позволяет владельцам ресторанов эффективно управлять как онлайн, так и оффлайн-операциями в режиме реального времени с любого устройства. Он обеспечивает отличный сервис от момента прибытия до ухода и далее, используя передовые решения для POS и управления недвижимостью.

Block XYZ, ранее известный как Square, предлагает финансовые и маркетинговые услуги через свою комплексную экосистему коммерции, которая помогает продавцам начать, вести и развивать свой бизнес. Платформа Square для ресторанов конкурирует напрямую с предложениями TOST. Сильная экосистема Square принесла 1.48 миллиарда долларов в виде доходов от транзакций в последнем отчетном квартале, что на 5.9% больше по сравнению с прошлым годом. Последнее приложение Square Point of Sale предлагает семь режимов, специально разработанных для различных отраслей.

Ценовая динамика TOST, оценка и прогнозы

Акции TOST выросли на 76.7% за последний год по сравнению с ростом индустрии интернет-программного обеспечения Zacks на 37.2%.

С точки зрения оценки, TOST торгуется по коэффициенту цена/выручка 3.2X, что ниже среднего значения по индустрии, равного 5.68X.

Прогноз по прибыли TOST на 2025 год за последние 60 дней увеличился.

В настоящее время TOST имеет рейтинг Zacks #3 (Держать). Полный список акций с рейтингом #1 Zacks можно увидеть здесь.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция для получения +100% или более в следующем году. Хотя не все выборы могут оказаться выигрышными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.

Большинство акций в этом отчете остаются незамеченными Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе.

Сегодня посмотрите на эти 5 потенциальных успешных акций >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Получите этот бесплатный отчет.

Oracle Corporation (ORCL): Бесплатный отчет по анализу акций.

Toast, Inc. (TOST): Бесплатный отчет по анализу акций.

Block, Inc. (XYZ): Бесплатный отчет по анализу акций.

Эта статья была первоначально опубликована на сайте Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc. Zacks является ведущей инвестиционной исследовательской компанией, сосредоточенной на исследовании акций, анализе и рекомендациях. В 1978 году наш основатель открыл силу пересмотра прогнозов по прибыли, чтобы принимать прибыльные инвестиционные решения. Сегодня это открытие по-прежнему остается сердцем рейтинга Zacks. Обширные ресурсы для индивидуальных инвесторов доступны на сайте www.zacks.com.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод