Могут ли растущие продажи Casgevy помочь CRISPR Therapeutics после отчета за второй квартал?
CRISPR Therapeutics’ CRSP Casgevy, одноразовая генотерапия, была одобрена в конце 2023 года и начале 2024 года в США и Европе для двух показаний, связанных с заболеваниями крови — серповидно-клеточной анемии (SCD) и трансфузионно-зависимой бета-талассемии (TDT). Компания разработала Casgevy в партнерстве с крупной биотехнологической компанией Vertex Pharmaceuticals VRTX. Согласно условиям сделки, Vertex ведет глобальную разработку, производство и коммерциализацию Casgevy и делит затраты и прибыли от программы по всему миру в соотношении 60:40.
Несмотря на ее революционный терапевтический потенциал, Casgevy начала с медленными темпами в 2024 году, генерируя всего $10 миллионов выручки от продаж продукта для Vertex за полный год. Однако с тех пор продажи набрали скорость, и Casgevy зафиксировала продажи на сумму $30.4 миллиона во втором квартале 2025 года, что отражает последовательный рост на 114.1% и подчеркивает сильное и ускоряющееся принятие на рынке. Согласно VRTX, глобальный запуск Casgevy продолжает набирать темп с началом лечения пациентов, сбором клеток и инфузиями. Наша модель оценивает, что Vertex зафиксирует продажи Casgevy на уровне около $124.6 миллионов в 2025 году.
В начале этого месяца, на конференц-звонке по итогам второго квартала, CRISPR Therapeutics заявила, что более 75 авторизованных центров лечения были активированы во всех регионах, где одобрена Casgevy. На конец июня 2025 года около 115 пациентов завершили свой первый сбор клеток с момента коммерческого запуска терапии.
Растущие продажи Casgevy могут обеспечить надежную базу доходов для CRISPR Therapeutics, что позволит больше инвестировать в его линию геномного редактирования. Продолжительный спрос также может расширить источники доходов и укрепить долгосрочные перспективы роста компании на конкурентном рынке клеточной и генотерапии.
Конкуренция CRSP на целевом рынке
Помимо CRISPR Therapeutics, несколько компаний разрабатывают методы геномного редактирования, используя аналогичную технологию на основе CRISPR.
Beam Therapeutics BEAM разрабатывает своего ведущего кандидата на экс-ваго геномное редактирование, BEAM-101, в фазе I/II исследования BEACON для лечения SCD. Набор участников завершен как для взрослых, так и для подростковых групп исследования BEACON. Beam Therapeutics ожидает представить обновленные данные из исследования BEACON к концу 2025 года.
Intellia Therapeutics NTLA лидирует в области ин-виво терапии с двумя кандидатами на поздних стадиях — Lonvo-z (NTLA-2002) для наследственного ангиоотека (HAE) и nex-z (NTLA-2001) для амилоидоза трансферрина (ATTR). NTLA планирует подать регуляторную заявку в FDA на терапию HAE во второй половине 2026 года.
Ценовая динамика, оценка и прогнозы CRSP
Акции CRISPR Therapeutics выросли на 40.7% с начала года, в то время как в отрасли наблюдается снижение на 0.7%.
С точки зрения оценки, CRSP торгуется с дисконтом по сравнению с отраслью. Исходя из коэффициента цена/балансовая стоимость (P/B), акции компании в настоящее время торгуются по 2.80, что ниже среднего значения по отрасли в 3.15. Акции торгуются выше своего пятилетнего среднего значения в 2.38.
Прогнозы для убытка на акцию CRISPR Therapeutics за 2025 год увеличились с $5.58 до $6.22 за последние 30 дней. За тот же период прогнозы убытка на акцию на 2026 год сократились с $4.30 до $4.03.
Рейтинг Zacks для CRSP
В настоящее время CRISPR Therapeutics имеет рейтинг Zacks #3 (Держать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.
Глава исследований назвал "Единственный лучший выбор для удвоения"
Из тысяч акций 5 экспертов Zacks выбрали свои любимые, которые могут вырасти на +100% и более в ближайшие месяцы. Из этих 5, директор исследований Шераз Мьян выбрал одну с наибольшим потенциалом роста.
Эта компания ориентирована на аудиторию миллениалов и поколения Z, генерируя почти $1 миллиард выручки только за прошлый квартал. Недавнее ослабление делает сейчас идеальным временем для инвестиций. Конечно, не все наши элитные выборы являются победителями, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Nano-X Imaging, которая выросла на +129.6% за чуть более чем 9 месяцев.
Бесплатно: Смотрите нашу лучшую акцию и 4 других кандидата
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод