Могут ли эти 5 акций электроники достичь целевых показателей прибыли в этом сезоне?

Рынок акций электроники ожидает, что квартальные отчеты отразят продолжающееся расширение инфраструктуры искусственного интеллекта и строительство центров обработки данных по всему миру. Ускоренное развертывание генеративных приложений ИИ и облачных вычислительных услуг, как ожидается, способствовало спросу на специализированные полупроводники и современные электронные компоненты на протяжении рассматриваемого квартала.

Рост принятия решений с высокой пропускной способностью памяти, при этом отгрузки HBM значительно увеличились из-за необычного спроса со стороны рабочих нагрузок по обучению ИИ, вероятно, способствовал результатам участников отрасли в третьем квартале 2025 года. Интеграция возможностей ИИ в устройствах на периферии, включая смартфоны и персональные компьютеры, как ожидается, также способствовала квартальным результатам, поскольку производители начали внедрять функции с поддержкой ИИ в потребительскую электронику.

Увеличение использования электронных компонентов в электрических транспортных средствах и системах помощи водителю, вероятно, положительно сказалось на акциях электроники в течение квартала, при этом рынок автомобильной электроники демонстрировал стабильный рост, обусловленный растущим спросом потребителей на подключенные и ориентированные на безопасность автомобили. Продолжающееся распространение устройств Интернета вещей, систем умного дома и подключенного промышленного оборудования ожидается, что поддержит спрос на сенсоры и решения для связи.

Тем не менее, эти компании сталкиваются с трудностями из-за смешанных паттернов спроса на конечных рынках. Традиционные автомобильные и промышленные сегменты испытали более медленное восстановление, при этом слабость в определенных категориях клиентов создает давление на маржу. Динамика на рынке памяти была сложной, с опасениями по поводу перепроизводства в традиционных сегментах DRAM и NAND, что потенциально может компенсировать силу в продуктах памяти для ИИ. Геополитическая неопределенность и изменяющаяся торговая политика, как ожидается, останутся проблемами для участников рынка электроники, так как изменения в паттернах технологических расходов и сбои в цепочках поставок могут повлиять на краткосрочные результаты по всему сектору.

Некоторые крупные компании в области электроники, которые уже объявили о своих результатах, - это Lam Research LRCX (Смотреть результаты здесь: Показатели Lam Research в первом квартале превзошли ожидания, выручка выросла по сравнению с прошлым годом) и FormFactor FORM (Смотреть результаты здесь: Показатели FORM за третий квартал превзошли оценки, выручка выросла по сравнению с прошлым годом, акции выросли).

Небольшой обзор предстоящих релизов

Давайте посмотрим, как компании, такие как Alpha and Omega Semiconductor AOSL, ARM Holdings ARM, Qualcomm QCOM, SkyWater Technology SKYT и MKS Inc. MKSI, позиционируются перед своими квартальными отчетами, которые должны быть опубликованы 5 ноября.

Alpha and Omega Semiconductor вошла в первый квартал финансового 2026 года с последовательным импульсом после роста выручки на 7,2% в предыдущем периоде. Компания объявила о стратегической сделке в середине июля, связанной с продажей части своей доли в совместном предприятии в Чунцине за 150 миллионов долларов, обеспечив капитал для технологических инвестиций. Квартал, вероятно, benefited from continued strength in computing and artificial intelligence applications, где AOSL ранее достигла рекордных уровней выручки. Ожидается, что выручка от связи будет затронута сезонными паттернами в предстоящем квартале, тогда как спрос на персональные компьютеры, как ожидается, останется относительно стабильным. Ожидается, что потребительский сегмент столкнется с более мягкими условиями, отражающими более широкую динамику рынка и потенциальные корректировки запасов, при этом общие результаты ожидаются, что отразят эти контрастные тренды.

Примечательно, что AOSL имеет Earnings ESP 0.00% и Zacks Rank #3 (Hold) на данный момент. Вы можете увидеть полный список акций Zacks #1 Rank сегодня здесь. Согласно модели Zacks, комбинация положительного Earnings ESP и Zacks Rank #1 (Strong Buy), 2 (Buy) или 3 увеличивает вероятность превышения ожиданий прибыли. Вы можете выявить лучшие акции для покупки или продажи перед их отчетами с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

Для первого квартала финансового 2026 года консенсус-прогноз Zacks для выручки AOSL составляет 183,05 миллиона долларов, что указывает на увеличение на 0,64% по сравнению с прошлым годом.

Консенсус-прогноз для прибыли составляет 10 центов на акцию, что подразумевает снижение на 52,38% по сравнению с прошлым годом. Прогноз не изменялся в течение последних 30 дней.

Arm Holdings вошла во второй квартал финансового 2026 года с сильным импульсом после сильных результатов первого квартала в 1,05 миллиарда долларов. Ожидается, что дизайнер чипов продолжил видеть устойчивость в доходах от роялти, обусловленную принятием центров обработки данных, где процессоры на базе Neoverse приближались к 50% доли рынка у ведущих гипермасштаберов через развертывания с NVIDIA Grace Blackwell, AWS Graviton и Google Axion. Ожидается, что платформа Compute Subsystem ARM продолжила набирать популярность благодаря дополнительным выигрышам в дизайне в сегментах центров обработки данных и ПК. Однако мягкие условия на рынке смартфонов и сниженная краткосрочная видимость из-за макроэкономических неопределенностей, включая тарифные опасения, вероятно, ограничили последовательный рост.

Примечательно, что Arm Holdings имеет Earnings ESP 0.00% и Zacks Rank #3 на данный момент.

Для второго квартала финансового года консенсус-прогноз Zacks для выручки ARM составляет 1,07 миллиарда долларов, что указывает на увеличение на 26,2% по сравнению с прошлым годом.

Консенсус-прогноз для прибыли составляет 33 цента на акцию, что подразумевает увеличение на 10% по сравнению с прошлым годом. Прогноз не изменялся в течение последних 30 дней.

Qualcomm вошла в четвертый квартал финансового 2025 года с импульсом от своей стратегии диверсификации после сильных результатов предыдущего квартала. QCOM ожидается, что увидела последовательный рост выручки отhandsets, несмотря на сокращение контента от Apple, поддерживаемое подготовкой флагманских устройств и спросом со стороны китайских OEM после продленного партнерства с Xiaomi, объявленного в июле. Сегмент QCOM в автомобильной электронике, вероятно, продолжил свою траекторию роста в течение квартала, отражая продолжающееся принятие решений Snapdragon Digital Chassis. Бизнес IoT, как ожидается, остался относительно стабильным по сравнению с предыдущими периодами на фоне смешанных рыночных условий. Продукты компании для сетевого взаимодействия, вероятно, benefited from Wi-Fi 7 gateway platform demand среди покупателей розничной торговли и операторов. Хотя рост принятия функций ИИ в премиальных Android-смартфонах мог поддержать улучшение микса, конкурентная динамика и сезонные факторы, как ожидается, повлияли на общие результаты в течение квартала.

Примечательно, что Qualcomm имеет Earnings ESP +1.43% и Zacks Rank #3 на данный момент.

Для четвертого квартала финансового года консенсус-прогноз Zacks для выручки QCOM составляет 10,77 миллиарда долларов, что указывает на увеличение на 5,16% по сравнению с прошлым годом.

Консенсус-прогноз для прибыли составляет 2,87 доллара на акцию, что подразумевает увеличение на 6,69% по сравнению с прошлым годом. Прогноз увеличился на цент за последние 30 дней.

SkyWater Technology вошла в третий квартал 2025 года с значительным расширением операций после завершения приобретения Infineon Fab 25 30 июня, что стало первым полным кварталом консолидированных операций. Ожидается, что объект в Техасе принесет 75-80 миллионов долларов выручки от услуг по обработке подложек, значительно увеличив масштаб SKYT и позиционировав его как крупнейшую исключительно американскую фабрику для 200-миллиметровой мощности. Выручка от квантовых вычислений, вероятно, поддерживала темпы роста в течение периода, в то время как 29 июля было объявлено о соглашении об лицензировании IP Infineon для платформы S130. Однако интеграция услуг по обработке подложек с более низкой маржой из Fab 25, вероятно, сжала общие показатели прибыльности. Операции в Миннесоте, как ожидается, продолжат сталкиваться с трудностями из-за задержек в финансировании программ Министерства обороны, оказывая давление на сегмент Advanced Technology Services с более высокой маржей и потенциально компенсируя выгоды от увеличения масштабов выручки.

Примечательно, что SkyWater Technology имеет Earnings ESP 0.00% и Zacks Rank #3 на данный момент.

Для третьего квартала консенсус-прогноз Zacks для выручки SKYT составляет 135,5 миллиона долларов, что указывает на увеличение на 44,43% по сравнению с прошлым годом.

Консенсус-прогноз для убытка составляет 17 центов на акцию, что подразумевает снижение на 312,5% по сравнению с прошлым годом. Прогноз не изменялся в течение последних 30 дней.

MKS Inc. вошла в третий квартал 2025 года с сильным импульсом после сильных результатов второго квартала, обусловленных активностью по модернизации NAND и спросом, связанным с ИИ. Ожидается, что сегмент полупроводников, вероятно, умерил последовательный рост из-за ожидаемой неравномерности в конверсиях NAND, в то время как Electronics & Packaging, вероятно, benefited from seasonal chemistry strength и продолжающиеся robust AI-driven equipment orders. Ожидается, что стратегии смягчения тарифов помогут снизить давление на валовую маржу, составлявшую 115 базисных пунктов в предыдущем квартале. MKSI сделала 200 миллионов долларов в предоплатах по долгам в течение периода, что демонстрирует продолжаемую приверженность инициативам по снижению задолженности на фоне динамичных торговых условий.

Примечательно, что MKSI имеет Earnings ESP 0.00% и Zacks Rank #2 на данный момент.

Для третьего квартала консенсус-прогноз Zacks для выручки MKSI составляет 962,01 миллиона долларов, что указывает на увеличение на 7,37% по сравнению с прошлым годом.

Консенсус-прогноз для прибыли составляет 1,80 доллара на акцию, что подразумевает увеличение на 4,65% по сравнению с прошлым годом. Прогноз не изменялся в течение последних 30 дней.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и суждения, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод