MKL опережает отрасль, торгуется со скидкой: время удерживать?
Акции Markel Group Inc. MKL выросли на 16,3% за последний год, превзойдя показатели своей отрасли, сектора финансов и роста индекса Zacks S&P 500, который составил 9,4%, 10,4% и 15,2% соответственно.
Markel Group обошел своих конкурентов, таких как Assurant, Inc. AIZ, CNO Financial Group, Inc. CNO и Radian Group Inc. RDN, которые выросли на 0,1%, 3,4% и 0,3% соответственно за последний год.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Рыночная капитализация акций составляет $25,85 миллиарда. Средний объем торгов акциями за последние три месяца составил 0,04 миллиона.
Чистая прибыль Markel Group превысила прогнозы по доходам в трех из последних четырех кварталов и не достигла их в одном, среднее значение составило 19,93%.
Акции MKL доступны по цене
Акции Markel Group торгуются с дисконтом по сравнению с отраслью. Их отношение цены к балансовой стоимости составляет 1,43X, что ниже среднего значения по отрасли в 2,4X, 4,23X для сектора финансов и 8,53X для индекса Zacks S&P 500. Также у компании есть показатель Value Score B.
Источник изображения: Zacks Investment Research
MKL торгуется выше 50-дневной и 200-дневной простых скользящих средних (SMA) на уровне $1,971.65 и $1,924.15 соответственно, что указывает на устойчивый восходящий тренд. SMA — это широко используемый инструмент технического анализа для прогнозирования будущих ценовых трендов на основе анализа исторических ценовых данных. На 4 декабря 2025 года цена акций составила $2,043.39, что на 3,1% ниже их 52-недельного максимума в $2,109.91.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Обнадеживающие прогнозы роста MKL
Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на акцию Markel Group в 2025 году указывает на рост на 23,2% по сравнению с предыдущим годом. Консенсус-прогноз по выручке составляет $15,32 миллиарда, что подразумевает улучшение на 3,4% по сравнению с предыдущим годом.
Консенсус-прогноз для прибыли на акцию в 2026 году подразумевает увеличение на 8,8% по сравнению с соответствующими оценками на 2025 год.
Прибыль выросла на 23,1% за последние пять лет, что лучше среднего показателя по отрасли в 10,2%.
Оптимистичный аналитический настрой по MKL
Один из двух аналитиков, отслеживающих акции, снизил прогнозы на 2025 год, в то время как трое из четырех аналитиков снизили прогнозы на 2026 год за последние 60 дней. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на 2025 и 2026 годы увеличился на 4,7% и 3,9% соответственно за последние 60 дней.
Целевая цена отражает потенциальный рост для MKL
На основе краткосрочных ценовых целей, предложенных четырьмя аналитиками, средняя целевая цена Zacks составляет $2,081.75 за акцию. Этот показатель подразумевает потенциальный рост на 1,21% от последней цены закрытия.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Ключевые моменты для акций MKL
MKL демонстрирует улучшение премий. Увеличение объема нового бизнеса, высокие уровни удержания, продолжающийся рост ставок и расширение ассортимента продуктов должны помочь страховщику удержать динамику.
Инвестиционный доход должен продолжать получать выгоду от улучшающейся ставки, более высоких процентных доходов по эквивалентам наличности, фиксированным обязательствам и краткосрочным инвестициям благодаря более высоким доходам.
Markel считает стратегические поглощения разумным подходом для усиления своего профиля роста. Приобретения помогли компании улучшить свои возможности в области гарантирования. В сентябре 2024 года она приобрела 68% акций Educational Partners International (EPI). Хотя MKL не завершила новых приобретений в первом квартале 2025 года, она начала консолидацию Educational Partners International в этом квартале после получения необходимого регуляторного одобрения после инвестиции в этот бизнес в сентябре 2024 года. Операционные доходы зафиксировали среднегодовой темп роста (CAGR) в 15,1% за семь лет (2018-2024). Недавние приобретения Valor и EPI принесли $28 миллионов в доходах в последнем квартале, при этом в аналогичном квартале год назад не было вклада.
Более высокие доходы от строительных услуг и связанных с транспортом бизнесов ожидаются благодаря сочетанию растущего спроса, повышения цен и роста, а также увеличению производства в одном из предприятий по производству оборудования, что должно повысить операционные доходы. Увеличение также отразило полный вклад от Metromont.
MKL: Распределение богатства
Основываясь на сильных капитальных позициях, компания занимается выкупом акций, что является разумным способом распределения богатства среди акционеров. У MKL есть программа выкупа акций, утвержденная советом, которая позволяет выкупить до $2 миллиардов акций. По состоянию на 30 сентября 2025 года оставшаяся сумма для выкупа по программе составила $1,6 миллиарда. Кроме того, учитывая его солидную денежную позицию в $4,1 миллиарда, компании не должно возникнуть трудностей с выполнением краткосрочных обязательств.
Заключительные замечания
Учитывая сильные показатели акций компании, высокий уровень удержания, улучшающуюся ставочную среду, благоприятные прогнозы роста и солидную капитальную позицию, текущим акционерам может быть разумно держать акции MKL.
MKL также имеет VGM Score B. Акции с благоприятным VGM Score — это те, которые обладают наиболее привлекательной ценой, лучшим ростом и наиболее многообещающей динамикой по сравнению с конкурентами.
Новый бизнес-объем Markel Group и разумное распределение капитала представляют собой значительные возможности для роста. Учитывая пессимистичные аналитические настроения в отношении компании, лучше всего принять выжидательную позицию по акциям MKL с рейтингом Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.
Акции в области квантовых вычислений на подъеме
Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, а его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям для накопления богатства в наше время.
Сегодня у вас есть возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности" вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.
Получите отчет бесплатно сейчас >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод