Мировые цены на нефть реагируют на новый виток конфликта на Ближнем Востоке

В пятницу, 13 июня, мировые фондовые индексы показывают негативную динамику.

Сегодня ночью Израиль нанес масштабные авиаудары по более чем 100 военным и ядерным объектам на территории Ирана, задействовав свыше 200 самолетов. В результате погибли несколько высокопоставленных иранских военных, включая командующего КСИР и начальника генштаба, а также ряд ученых-ядерщиков. Израиль объяснил операцию необходимостью остановить продвижение Ирана к созданию ядерного оружия, а премьер-министр Нетаньяху предупредил о готовности страны к продолжительному конфликту. В ответ Иран выпустил сотни беспилотников по Израилю и пообещал “жесткое возмездие”, в регионе закрыто воздушное пространство и введен режим ЧП.

Международное сообщество выразило обеспокоенность резкой эскалацией конфликта. США заявили, что не участвовали в операции, но готовы защитить свои интересы. Россия и Саудовская Аравия осудили действия Израиля, а ООН призвала обе стороны воздержаться от дальнейшей военной эскалации. На фоне атаки авиакомпании отменили рейсы в регион, а власти разных стран рекомендовали своим гражданам избегать поездок и соблюдать осторожность.

По состоянию на 12:00 МСК европейский STOXX 600 снижается на 0,8%, а фьючерс на S&P 500 на 1,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1 б.п. и составляет 4,345%. Китайский CSI 300 снизился на 0,7%, а гонконгский Hang Seng на 0,6%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 6,5%. Индексы Мосбиржи и долларовый РТС растут на 0,6%.

Капитализация Oracle, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличилась на 13%, что стало рекордным приростом за последние три с половиной года. Компания, являющаяся одним из ведущих разработчиков программного обеспечения, в 2026 финансовом году рассчитывает на выручку не менее $67 млрд, что на 16,7% больше, чем в прошлом году. Это превышает предыдущий прогноз роста, который составлял 15%.

В то же время стоимость акций Boeing снизилась на 4,8% на фоне сообщения о катастрофе самолета 787 Dreamliner авиакомпании Air India в западной части Индии, в результате которой погибли более 300 человек. Как отмечают СМИ, это первое крушение подобного лайнера. В Boeing сообщили, что выясняют подробности происшествия.

В мае объем экспорта из Китая вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $316,1 млрд, согласно данным Главного таможенного управления. В то же время импорт сократился на 3,4%, составив $212,9 млрд. Аналитики ожидали увеличения экспорта на 5% и уменьшения импорта на 0,9%.

В 2025 году импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, крупнейшего мирового покупателя, может снизиться на 6–11% впервые за три года из-за слабого промышленного спроса и роста внутреннего и трубопроводного газоснабжения. Падение уже заметно в статистике: за первые четыре месяца года импорт упал на треть к прошлому году, при этом поставки от основных поставщиков, включая Австралию, снизились более чем на 20%. Снижение закупок СПГ в Китае может привести к росту мирового предложения и дальнейшему падению азиатских спотовых цен.

В число лидеров снижения на торгах в Гонконге оказались Yunfeng Financial (-16,9%), Everest Med (-12,0%), SinoMab BioSci (-10,2%). Среди лидеров роста нефтедобытчики: Sinopec Oilfield Service Corp (+25%), United Energy (21,4%), China Oil and Gas (18,0%).

Из-за роста мировых цен на нефть российский рынок, который в большой степени представлен нефтедобытчиками, растёт на торгах выходного дня. Однако из-за праздника объёмы на рынке небольшие, что говорит о неустойчивости тенденции.

Если цены на нефть продолжат дальнейший рост, что возможно если Иран перекроет Ормузский пролив (одну из важнейших нефтяных артерий для транспортировки нефти и СПГ), то это будет оказывать поддержку российскому рынку. Однако учитывая продолжающиеся жёсткие ДКУ и тупик в переговорном процессе с Украиной, этот отскок вероятно продлится недолго.

Среди лидеров роста сегодня: РуссНефть (+5,1%), ВТБ (+4,4%), Роснефть (+3,5%). В лидерах снижения все: Алроса (-1,4%), ДВМП (-1,1%), РусГидро (-1,0%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс пытается удержать локальную восходящую трендовую линию. При закрытии недели выше неё возможен рост до 3000 пунктов. При закрытии ниже возможно снижение до уровней декабря 2024 (~2500 пунктов).

S&P 500

На дневном графике S&P 500 приближается к историческому максимуму. При его пробитии возможен рост до 6955 пунктов (уровень 1,618 по линейке Фибоначчи).

Euro STOXX 600

STOXX 600 упёрся в поддержку 545 пунктов, который совпадает со средней линией глобального восходящего канала. При её удержании возможен рост до верхней границы канала (~575 пунктов).

CSI 300

Индекс продолжает консолидацию. При удержании поддержки 3860 пунктов, возможен рост до 4025 пунктов.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.