Мировые рынки завершают год разнонаправленно

Американские индексы в понедельник закрылись снижением, страх в технологическом секторе оказался сильнее новогоднего ралли.

По итогам торговой сессии в понедельник:

• S&P 500 -0,35% до 6 905,
• Dow Jones -0,51% до 48 461,
• Nasdaq Composite -0,50% до 23 474.

Во вторник фьючерс на S&P 500 снижается на 0,17%, инвесторы ждут основной сессии в США.

Европейские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и в целом около нулевой отметки на фоне скудной ликвидности конца года и осторожного поведения участников рынка. Инвесторы ждут публикации протокола декабрьского заседания ФРС и оценивают последние геополитические обострения вокруг Украины, что сдерживает более уверенный рост. Текущие значения основных индексов:

• FTSE 100 — 9.874,83 (+0,08%),
• CAC 40 — 8.103,91 (−0,10%),
• DAX — 24.369,73 (+0,02%),
• Euro Stoxx 50 — 5.750,46 (−0,02%)

Давление на отдельные бумаги формируют как корпоративные факторы, так и общее снижение рынка. Сильнее рынка снижаются акции Flutter Entertainment (−0,68%), Bayer (−0,60%), BMW (−0,56%), а также бумаги люксового сегмента — Louis Vuitton (−0,41%) и L’Oreal (−0,33%).

Азиатские фондовые площадки в основном снижаются в ходе сегодняшних торгов, повторяя негатив по итогам сессии Уолл-стрит накануне и действуя в условиях низкой ликвидности конца года. Инвесторы при этом ждут публикации протокола декабрьского заседания ФРС во вторник — участники рынка рассчитывают получить подсказки о том, насколько разнятся мнения внутри комитета по траектории ставок в 2026 году. Дополнительное давление на региональные площадки оказывают военные учения Китая вблизи Тайваня, усиливающие геополитическую неопределённость и риск-аппетит инвесторов.

По китайскому рынку наблюдается смешанная картина: индекс Shanghai–Shenzhen (CSI 300) показывает умеренный рост на 0,26% до 4 651 в течение дня, движение носит взвешенный характер и отражает баланс между осторожным спросом со стороны инвесторов и сохраняющимися структурными рисками в экономике. Поддержку рынку оказывает сохраняющаяся мягкая монетарная позиция Народного банка Китая и ожидания дополнительных мер по стимулированию экономики и технологического сектора, в то же время сектор недвижимости остаётся источником давления из-за проблем застройщиков и высокой долговой нагрузки.

Hang Seng растёт на +0,76% до 25 830,50 п. — рынок выглядит чуть сильнее ожиданий. технологические и отдельные ресурсо-энергетические компании выглядят сильнее рынка, в то время как часть потребительских и развлекательных имён остаётся под давлением. В числе лидеров роста выступают бумаги Baidu (+8%), CNOOC (+4,9%), SMIC (+3,7%), PetroChina (+3,3%), Geely (+2,9%). Снижаются бумаги Pop Mart (−5,8%), Innovent Biologics (−2,3%), Sands China / Budweiser APAC (−1,7%), Xinyi Solar (−1,6%).

Японский Nikkei 225 составляет 50 343,50 п. и снижается на −0,36%. Движение сдерживается укреплением иены и спекуляциями вокруг возможных валютных интервенций, что давит на экспортоориентированные бумаги. В лидерах снижения — Sumitomo Metal Mining (−4,1%), Japan Steel Works (−2,8%), Rakuten (−2,6%), Shiseido (−1,9%), Resonac (−1,8%). Лучше рынка торгуются Fujitsu (+2,9%), Ibiden (+2,4%), Nissan Motor (+1,7%), Murata (+1,6%), Tokyo Electric Power (+1,4%).

KOSPI находится на уровне 4 214,17 п. и теряет −0,15%. Рынок отыгрывает смешанные макроданные: промпроизводство в ноябре выросло на +0,6% м/м, но розничные продажи снизились на −3,3% м/м, что формирует осторожный настрой инвесторов. В структуре рынка под давлением оказываются Posco (−2,4%), Korean Air (−1,1%), тогда как Hyundai Motor (+0,8%) и Samsung Electronics (+0,8%) демонстрируют умеренный рост со стороны инвесторов.

Российский рынок сегодня восстанавливается на фоне дипломатического импульса, связанного с недавними заявлениями и контактами между лидерами. Инвесторы положительно восприняли публичные слова Дональда Трампа о случившемся инциденте и его призывы к сдержанности: в ходе разговора с Путиным Трамп заявил, что был «очень зол» из-за сообщений об атаке на резиденцию президента и подчеркнул, что такие действия недопустимы в период переговоров — это сняло часть неопределённости и поддержало котировки. Вчера на фоне этих новостей рынок резко снизился с значений выше 2 800п до 2 739п на закрытии, но после высказываний Дональда Трампа на вечерней сессии рынку удалось немного стабилизироваться.

Позитивно сказывается на российском рынке ослабевание рубля, нефть растет. За сегодня котировки Brent выросли на 0,21% до 61,59$. Курс доллара к рублю, вырос до 78,66 руб./дол.

По состоянии на 11:20 индекс Мосбиржи растет на 0,45% до 2 754,74, индекс РТС растет на 0,45% до 1 120,42.

Лидерами роста стали бумаги Сургутнефтегаз -ап (+1,40%), Фармсинтез (+1,19%), Интер РАО (+0,83%), Полюс (+0,67%).

Лидерами снижения завершили сессию бумаги СПБ Биржа (-1,40%), ДВМП (-1,34%), Мосбиржа (-0,99%), МКБ (-0,91%).

Технический анализ

Индекс Московской биржи

Индекс МосБиржи на дневном графике вернулся в боковик 2 700 – 2 800 пунктов на фоне вчерашних геополитических событий. Сейчас рынок находится ровно на середине этого канала. Инвесторы ждут развязки этой ситуации, до тех пор ожидаем сохранение котировок около текущих значений. В случае продолжения негатива, возможен пробой вниз уровня 2 700п и возвращение в диапазон 2 600 – 2 700 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 сейчас на дневном графике может сформировать длительный растущий тренд после новогодних неторговых сессий. Индексу удалось закрепиться выше предыдущего максимума и уровень 6 870 теперь является крепким уровнем поддержки, в случае негатива в новостном фоне. Перекупленность на рынке не присутствует, что позволит ему продолжить рост в ближайшие торговые сессии.

Euro STOXX 600

Европейский индекс STOXX600 продолжает находится в многомесячном восходящем тренде. Рынок ежедневно переписывает свои исторические максимумы, но темп уже уменьшается. Поскольку рынок сильно перекуплен (RSI=68п), возможна краткосрочная коррекция до уровня поддержи 585п, после чего рост продолжится в рамках тренда.

CSI 300

Китайский индекс CSI300 крепко, но не быстро формирует восходящий тренд. Индекс находится ровно посередине между уровнем поддержки и уровнем сопротивления, но настроения позитивны. Если не будут приходить новые негативные новости, индекс дойдет до верхней границы 4 727 и будет тестировать выход из боковика, который начал формироваться еще в августе. Учитывая новостной фон, предпосылок для быстрого роста индекса пока что нет.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.