Мировые рынки взяли паузу в ожидании прогресса билля по госдолгу США в Конгрессе

Во вторник, 30 мая, мировые рынки показывает умеренную смешанную динамику. Оптимизм касательно соглашения Белого дома и республиканцев по увеличению потолка госдолга постепенно сходит на нет, поскольку неопределенность остается высокой ввиду необходимости одобрения законопроекта в обеих палатах Конгресса в течение этой недели. Инвесторы в Китае не торопятся с покупками в преддверии завтрашней публикации майских данных по деловой активности, а российский фондовый рынок показывает скромный рост на неплохом корпоративном фоне.

По состоянию на 11:50 мск европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов фиксирует снижение в пределах 0,06% до 460,59 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов подрос на 0,24% до 18 595,78 пункта, а китайский индекс CSI 300 потяжелел на 0,10% до 3 837,75 пункта. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 7,2 б.п. и находится на уровне 3,744%.

Среди наиболее важных корпоративных событий сегодняшнего дня на российском рынке – отчет «РусГидро» за 1-й квартал по МСФО, а также собрание акционеров Polymetal, на котором будет решатся вопрос о редомициляции компании в Казахстан. На американском корпоративном рынке отмечаем сегодняшние отчеты HP и Hewlett Packard Enterprise, планируемые к публикации по завершении основной торговой сессии. Среди важнейших макрособытий на международных рынках выделяется лишь выход майского индекса доверия потребителей от Conference Board в США.

Американский фондовый рынок накануне был закрыт в связи с национальным праздником, и инвесторы не имели возможности отыграть позитив касательно соглашения республиканской партии и Белого дома по потолку госдолга, достигнутого после нескольких недель напряженных переговоров. Сделка устраняет лимит заимствований до 1 января 2025 года, но значительно ограничивает рост невоенных расходов в 2024-2025 гг. Билль будет выставлен на одобрение в Конгрессе в ходе текущей недели и при удачном исходе голосований будет одобрен до 5 июня, что позволит избежать дефолта экономики США. Ввиду этого фьючерсы на ведущие индексы США утром вторника показывают рост: в частности, фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,50%.

Акции в Гонконге и материковом Китае завершили сессию скромным ростом. Многие инвесторы предпочли взять паузу перед завтрашней публикацией майских данных по деловой активности в стране, поскольку макростатистика в течение последнего месяца стабильно разочаровывала рынки, показывая медленное относительно ожиданий восстановление экономики. В результате индекс Hang Seng потерял за май почти 7%, а индекс широкого рынка материкового Китая CSI 300 – около 5%. В лидерах вторника в Гонконге оказались акции Baidu (+3,34%), а также фармацевтической Grand Pharmaceutical Group (+6,13%), представители которой заявили, что антимонопольные штрафы китайских регулирующих органов в размере CNY 136,1 млн не окажут существенного влияния на финансовую позицию компании.

Торговая сессия в Европе стартовала со смешанной динамикой. На настроения игроков оказывает давление ситуация с потолком госдолга в США, поднятие которого еще предстоит одобрить Конгрессу на текущей неделе. В частности, голосование Палаты представителей ожидается в среду, за ним последует голосование в Сенате, которое, вероятно, состоится уже на выходных. Среди снижающихся «голубых фишек» - акции Unilever, теряющие 1,05% после сообщения об планируемом уходе финансового директора Грэма Питкетли со своего поста в 2024 году.

Российский фондовый рынок во вторник открылся умеренным ростом, поддерживаемый корпоративными новостями: индекс Мосбиржи прибавляет 0,08% до 2 734,09. В лидерах роста оказались акции «Магнита» (+2,83%) после новостей о том, что «Мосбиржа» оставила их в составе индекса до следующей ребалансировки и дала 6 месяцев на устранение проблем с корпоративным управлением. Кроме того, уверенный рост на объявленном ранее бай-беке показывают акции «Самолета» (+3,51%), а дивидендный позитив поддерживает «обычку» «Башнефти» (+5,48%). В числе явных аутсайдеров находится «ТГК-1» (-3,29%), совет директоров которой рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс продолжил ралли после пробития сопротивления на 2660, обновив локальные максимумы. Тем не менее, мы отмечаем, что на графике видны признаки перегретости: в частности, индекс относительной силы (RSI) преодолел порог в 70 п. и закрепился в зоне перекупленности.

Индекс S&P 500

Попытка S&P 500 полноценно пробить вниз восходящий тренд на минувшей неделе не увенчалась успехом, и индекс вернулся к сопротивлению на 4200, сумев закрыться выше него в пятницу. Инструмент по-прежнему сохраняет шансы роста до 4300 в случае, если удастся закрепиться на текущих уровнях.

Индекс STOXX 600

Индекс оттолкнулся от линии среднесрочного восходящего тренда и вернулся в «боковик» 460-470, в связи с чем вероятно его движение к верхней границе канала в ближайшие сессии.

Индекс CSI 300

На дневном графике CSI 300 продолжает консолидацию вблизи поддержки на 3810. В случае, если она будет пробита, индекс ожидает новый виток падения, а при успешном отскоке инструмент может направится к уровню 3930.