Мировые рынки: Все-таки Миссис Президент?!
На минувшей неделе мировые фондовые индексы продемонстрировали отрицательную динамику. Так, в США индекс голубых фишек Dow Jones за неделю просел на 1,50%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 1.94%, а индикатор высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite уменьшился на 2,77%; рынок акций Германии снизился на 4,08%. На прошедшей неделе мировые рынки находились под давлением в преддверии выборов президента США, особенно после того, как Дональд Трамп значительно сократил отставание от Хиллари Клинтон, которая растеряла свое преимущество из-за того, что ФБР возобновило расследование против нее из-за электронной переписки в период пребывания в должности госсекретаря. Тем не менее, в выходные ФБР все же решило закрыть дело, сославшись на отсутствие оснований для уголовного преследования, благодаря чему на утренних торгах в понедельник фьючерс на S&P 500 вырос более чем на 1%.
Помимо этого, на минувшей неделе состоялось заседание ФРС, на котором регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку на прежнем уровне. Стоит отметить, что данное заседание было проходным без выступления главы ФРС Джанет Йеллен, однако в сопроводительном письме регулятор подал сигналы о возможном повышении процентных ставок в декабре. Также состоялись заседания Банка Англии и Банка Японии, на которых регуляторы также ожидаемо сохранили процентные ставки на прежних уровнях 0,25% и -0,1% соответственно. При этом глава Банка Англии отметил, что пока нет необходимости в дальнейшем денежно-кредитном смягчении, тогда как Банк Японии отодвинул сроки достижения целевого уровня инфляции в 2% до финансового 2018 года в связи с чем инвесторы посчитали, что регулятор снизит процентную ставку в начале 2017 года.
Из важной макроэкономической статистики стоит выделить данные по рынку труда США за октябрь. Так, занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 161 тыс. против прогноза 175 тыс., однако предыдущее значение было пересмотрено в сторону повышения с 156 тыс. до 191 тыс., при этом уровень безработицы составил 4,9%, а средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,4% против прогноза +0,3%. В целом данные по рынку труда оказались хорошими и соответствуют ожиданиям ФРС, благодаря чему теперь вероятность денежно-кредитного ужесточения в декабре оценивается в 80%.
На текущей неделе в центре внимания будут выборы президента США, которые состоятся 8 ноября. Напомним, что для победы кандидату необходимо набрать 270 голосов из 538 выборщиков. Стоит отметить, что после того, как ФБР закрыло дело против Хиллари Клинтон, то вероятность ее победы на выборах снова выросла. Так, согласно последнему совместному опросу ABC News/Washington Post, разрыв между кандидатами в президенты Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом вырос до 5% в пользу первой. Если победу одержит Хиллари Клинтон, то на мировых рынках будут преобладать позитивные настроения среди участников рынка, тогда как победа Дональда Трампа спровоцирует сильное снижение рынков на 5% и более процентов. Из важной макроэкономической статистики стоит отметить данные по профициту торгового баланса Китая за октябрь. Согласно нашим ожиданиям, показатель составил $51,7 млрд. В еврозоне будут опубликованы розничные продажи за сентябрь и индекс доверия инвесторов Sentix за ноябрь. Что касается сезона корпоративных отчетностей, то инвесторам стоит обратить внимание на финансовые результаты крупнейшего в мире оператора тематических парков Walt Disney и крупнейшей в США сети универмагов Macy's. Согласно нашим ожиданиям, компании отчитаются о прибыли на акцию в размере $1,16 и $0,41 соответственно. Также о финансовых результатах сообщат Berkshire Hathaway, Kohl's, Viacom.
С технической точки зрения на дневном графике индекс S&P 500 торгуется в рамках нисходящего канала, где цена находится около его нижней границы в районе 2085 пунктов. Стохастические линии находятся в зоне перепроданности, поэтому как минимум ожидается коррекционный отскок.
Немецкий индекс DAX сформировал коррекционное движение в направлении уровня поддержки в районе 10090 пунктов. При этом стохастические линии направлены на север и находятся в зоне перепроданности, что допускает формирование восходящего движения в течение недели.
