Мировые рынки восстанавливаются, инвесторы оценивают инфляционные риски и корпоративную отчетность

Американский фондовый рынок вчера восстановился после распродажи в середине недели. При этом сохраняется давление на технологический сектор из-за опасений по поводу окупаемости инвестиций в инфраструктуру ИИ и долговой нагрузки профильных компаний. Инфляционные риски также усилились: цены производителей в США в сентябре выросли на 1,3% м/м, максимально за 4,5 года, а розничные продажи увеличились на 0,8%, хотя без автозаправочных станций прирост составил лишь 0,2%. Несмотря на сильную статистику, доходность 10-летних гособлигаций снизилась до 5,09%. Дополнительным фактором неопределённости остаётся Ближний Восток: Brent торгуется выше $105/барр. на фоне рисков перебоев поставок через Ормузский пролив. Сочетание высокой инфляции, дорогой нефти и опасений вокруг ИИ сохраняет риски повышенной волатильности на рынках.

В четверг фондовые индексы США выросли в пределах 1,1%. Сегодня фьючерсы на индексы Штатов торгуются в плюсе с европейскими и азиатскими индексами.

Уровень безработицы в Южной Корее в сентябре составил 2,6% (пред. 2,7%). 
В течение дня инвесторы будут ждать публикацию данных по уровню инфляции в еврозоне в сентябре (прогноз 3,8% г/г), а также объём промышленного производства в США в сентябре (прогноз 0,4% м/м).

По состоянию на 12:40 МСК сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 подрос на 0,5%. Китайский CSI 300 вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,5%. Фьючерс на S&P 500 растёт на 0,2%, доходность 10-летних казначейских облигаций США прибавила 2 б.п. и составляет 5,09%. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,5% до $105,4 за баррель.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции швейцарского производителя шоколада Barry Callebaut (+7,7%). Лидером снижения в сводном индексе стали акции немецкого поставщика оборудования для полупроводникового сектора Aixtron (-12,7%).

Рыночная стоимость шведской Ericsson поднялась на 6,8%. Производитель телекоммуникационного оборудования в июле-сентябре сократил чистую прибыль почти вдвое, при этом его EBIT и выручка оказались лучше прогнозов экспертов.

Бумаги работающей в сфере недвижимости British Land подорожали на 3,6%. Компания представила предварительную оценку результатов за полугодие, завершившееся 30 сентября: ожидается, что ее базовая прибыль увеличилась до 166 млн фунтов стерлингов ($220 млн) с 155 млн фунтов годом ранее, доходы от аренды - на 12% на сопоставимой основе.

Капитализация Pernod Ricard выросла на 0,8%. Один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции в первом квартале 2027 финансового года снизил выручку на 6,3% из-за сокращения продаж в США и Китае, однако показатель превзошел прогнозы аналитиков.

Российский рынок акций растёт примерно на 0,8% после коррекции предыдущих сессий. Геополитический фон остаётся неоднозначным: риторика Дональда Трампа в отношении Киева ужесточилась, а критика возобновившихся украинских ударов по российским НПЗ может осложнить переговорный процесс. Поддержку нефтегазовому сектору оказывает продление США разрешения на операции с зарубежными активами «ЛУКОЙЛа» до апреля 2027 года. При этом Brent остаётся вблизи $105 за баррель, а инфляционные риски и высокие доходности ОФЗ ограничивают потенциал восстановления рынка.

В лидерах подъема к середине дня находились акции «Полюс» (+3,9%), «Артген» (+3,2%), «Группа Позитив» (+2,6%), «ОВК» (+2,6%) и «Селигдар» (+2,5%).

В минусе между тем торговались «Группа Аренадата» (-3,9%), Циан (-1,2%), «ГК Базис» (-1,2%), «Татнефть преф» (-1,0%) и «Татнефть» (-0,9%).

Совет директоров «Циана» рекомендовал 33 рубля на акцию в виде дивидендов за 9 месяцев 2026 года. Доходность по текущим котировкам составит 4,9%. Последний день для покупки акций «Циана» под дивиденды – 27 ноября 2026 года. Акции реагируют снижением на 1,3%.

Якутия планирует бюджет на 2027-2029 года исходя из отсутствия дивидендов «АЛРОСА». Котировки снижаются на 0,6%.

Акции «ВИ.ру» подскочили примерно на 2,5% после публикации отчета по РСБУ за 9 месяцев 2026 года. Выручка компании по РСБУ за январь-сентябрь 2026 года увеличилась до 5,574 млрд рублей с 525 млн рублей годом ранее. Чистая прибыль выросла до 5,557 млрд рублей с 477,42 млн рублей за 9 месяцев 2025 года.

Выручка «Банка «Санкт-Петербург» по РСБУ за 9 месяцев 2026 года снизилась на 10,7% г/г и составила 65,6 млрд рублей. Чистый процентный доход составил 53 млрд рублей, что на 7,3% г/г. При этом чистый комиссионный доход вырос на 5,8% г/г и составил 9,2 млрд рублей. Акции прибавляют 0,9%.

«ИКС 5» увеличила выручку в III квартале 2026 года на 13% г/г, до 1,31 трлн руб. благодаря росту сопоставимых продаж на 7,4% и расширению торговых площадей. Наиболее высокие темпы роста вновь показал дискаунтер «Чижик»: выручка выросла на 34,5%, до 139,6 млрд руб. Цифровые бизнесы увеличили выручку на 34%, до 84,4 млрд руб., обеспечив 6,4% общей выручки группы. Акции растут на 1,5%.

Сегодня последний день для покупки акций Мать и Дитя под дивиденды. Доходность составит 2,8%.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

На дневном графике индекс Мосбиржи находится на уровне 2403,5 пункта, ниже сопротивления 2418 пунктов, но выше поддержки 2369 пунктов. RSI остаётся в нейтральной зоне, не сигнализируя о выраженном импульсе. Пробой поддержки 2369 пунктов откроет путь к снижению до 2313 пунктов, тогда как закрепление выше 2418 пунктов создаст предпосылки для роста к 2488 пунктам.

S&P 500

Индекс продолжает консолидироваться в диапазоне 7461-7806 пунктов и торгуется на уровне 7744 пунктов. RSI находится в нейтральной зоне, а индекс отталкивается от EMA-55, вблизи которой сформировался пучок экспоненциальных скользящих средних. Это может предшествовать сильному направленному движению вверх. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 7807 пунктов: его пробой откроет путь к обновлению исторического максимума. В случае снижения пробой поддержки на 7577 пунктов повысит вероятность движения к отметке 7461 пункт.

Хотите торговать акциями американских и канадских компаний? Брокерский счет «Сегрегированный Global» - это доступ к ведущим биржам США: NYSE, NASDAQ, CBOE и CME Group, а также к TSX (Канада).

Euro STOXX 600

STOXX 600 торгуется на уровне 644 пунктов, отталкиваясь от поддержки в районе 639 пунктов. RSI остаётся в нейтральной зоне, при этом пересечение EMA-8 и EMA-21 вблизи поддержки формирует технический сигнал в пользу дальнейшего роста. Ближайшее сопротивление расположено на отметке 661 пункт: его пробой создаст предпосылки для обновления исторического максимума. Если индекс не удержится выше поддержки 639 пунктов, возрастёт вероятность снижения к 626 пунктам.

CSI 300

CSI 300 продолжает снижение и торгуется на уровне 4171 пункта, обновив минимум текущей волны после пробоя поддержки на отметке 4197 пунктов. RSI находится в зоне перепроданности, а котировки движутся вдоль нижней полосы Боллинджера, что указывает на сохранение давления продавцов. Теперь уровень 4197 пунктов выступает ближайшим сопротивлением: возвращение выше него создаст предпосылки для восстановления к 4438 пунктам. Если снижение продолжится, следующая поддержка расположена на уровне 4102 пункта, а её пробой повысит риск падения к 4054 пунктам.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.